中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京3月1日訊 今日，東安動(dòng)力(600178.SH)股價(jià)下跌，截至收盤報(bào)7.03元，跌幅0.14%。

昨晚，東安動(dòng)力披露《2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案》，本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象為控股股東中國(guó)長(zhǎng)安以及戰(zhàn)略投資者福田汽車（“福田汽車”，600166.SH），共2名特定對(duì)象，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)等證券監(jiān)管部門規(guī)定的不超過(guò)三十五名發(fā)行對(duì)象的規(guī)定。中國(guó)長(zhǎng)安作為公司的控股股東，發(fā)行前合計(jì)持有公司49.97%的股份，為公司控股股東，中國(guó)長(zhǎng)安擬參與認(rèn)購(gòu)本次向特定對(duì)象發(fā)行股票構(gòu)成與公司的關(guān)聯(lián)交易；福田汽車與公司在本次向特定對(duì)象發(fā)行預(yù)案公告前，不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；本次發(fā)行完成后，福田汽車將持有公司5%以上股份，構(gòu)成公司關(guān)聯(lián)方。因此，福田汽車認(rèn)購(gòu)本次向特定對(duì)象發(fā)行股票構(gòu)成與公司的關(guān)聯(lián)交易。

公司控股股東中國(guó)長(zhǎng)安以現(xiàn)金方式參與本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)，擬出資認(rèn)購(gòu)股份的金額為人民幣3999.999552萬(wàn)元；福田汽車以現(xiàn)金方式參與本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)，擬出資認(rèn)購(gòu)股份的金額為人民幣34999.999944萬(wàn)元。所有發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票。

(相關(guān)資料圖)

本次向特定對(duì)象發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第八屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過(guò)本次發(fā)行方案的決議公告日。本次向特定對(duì)象發(fā)行的發(fā)行價(jià)格為人民幣5.52元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日（不含定價(jià)基準(zhǔn)日）公司A股股票交易均價(jià)的80%。定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總量，按“進(jìn)一法”保留兩位小數(shù)。

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為1.00元，向特定對(duì)象發(fā)行的股票上市地點(diǎn)為上交所，向特定對(duì)象發(fā)行股票數(shù)量為7065.22萬(wàn)股，不超過(guò)公司發(fā)行前總股本的30%，并以中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的股票數(shù)量為準(zhǔn)。其中，中國(guó)長(zhǎng)安擬認(rèn)購(gòu)股票數(shù)量為724.64萬(wàn)股；福田汽車擬認(rèn)購(gòu)股票數(shù)量為6340.58萬(wàn)股。

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金總額不超過(guò)人民幣39000.00萬(wàn)元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后全部用于償還專項(xiàng)債務(wù)及補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，將增強(qiáng)上市公司資金實(shí)力，有效降低資產(chǎn)負(fù)債率。

截至預(yù)案公告之日，公司股份總數(shù)為4.75億股，公司控股股東中國(guó)長(zhǎng)安持有公司股票2.38億股，占公司目前股本總額的49.97%。本次向特定對(duì)象發(fā)行后，中國(guó)長(zhǎng)安的持股比例變更為44.83%，仍為本公司控股股東，公司控股股東未發(fā)生變化。因此，本次發(fā)行后不會(huì)導(dǎo)致本公司的控制權(quán)發(fā)生變化。本次發(fā)行不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，且不會(huì)導(dǎo)致公司股權(quán)分布不具備上市條件。

公司表示，通過(guò)本次向特定對(duì)象發(fā)行股票可以引入戰(zhàn)略投資者，發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，提升公司綜合競(jìng)爭(zhēng)力；優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，提高抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

據(jù)東安動(dòng)力2022年三季報(bào)，去年第三季度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入14.45億元，同比減少4.17%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)5246.76萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)138.91%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)1117.03萬(wàn)元，同比減少12.75%。

去年前三季度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入46.85億元，同比減少4.94%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)1.08億元，同比減少27.73%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)6696.36萬(wàn)元，同比減少44.52%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為3.19億元。

福田汽車昨晚披露的《關(guān)于參與認(rèn)購(gòu)哈爾濱東安汽車動(dòng)力股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票暨對(duì)外投資公告》顯示，公司擬以自有資金不超過(guò)35000萬(wàn)元參與認(rèn)購(gòu)東安動(dòng)力向特定對(duì)象發(fā)行的股票。公司擬以戰(zhàn)略投資者身份參與東安動(dòng)力本次向特定對(duì)象發(fā)行股票，并簽署了《附生效條件的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》以及《戰(zhàn)略合作協(xié)議》。按照發(fā)行價(jià)格5.52元/股，以自有資金不超過(guò)35000萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)東安動(dòng)力本次發(fā)行股票6340.58萬(wàn)股。

關(guān)鍵詞： 特定對(duì)象 發(fā)行股票