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中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京4月28日訊近日，英派斯(002899.SZ)發(fā)布公告稱，公司于2023年4月26日收到深交所上市審核中心出具的《關(guān)于青島英派斯健康科技股份有限公司申請向特定對象發(fā)行股票的審核中心意見告知函》，深交所發(fā)行上市審核機(jī)構(gòu)對公司向特定對象發(fā)行股票的申請文件進(jìn)行了審核，認(rèn)為公司符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求，后續(xù)深交所將按規(guī)報(bào)中國證監(jiān)會(huì)履行相關(guān)注冊程序。

英派斯本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為太平洋證券股份有限公司，保薦代表人為張興林、歐陽凌。

2023年4月8日，英派斯發(fā)布的2022年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案(修訂稿)顯示，本次向特定對象發(fā)行募集資金總額不超過38,610.00萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將全部用于青島英派斯體育產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目。

本次向特定對象發(fā)行的發(fā)行對象為不超過三十五名特定投資者，包括符合中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者，以及符合中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他法人、自然人或其他合格的投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認(rèn)購的，視為一個(gè)發(fā)行對象；信托投資公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認(rèn)購。最終發(fā)行對象將按照中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定，根據(jù)發(fā)行對象申購報(bào)價(jià)情況，由董事會(huì)與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。其中任一特定對象（以特定對象的實(shí)際控制關(guān)系合并計(jì)算）認(rèn)購的股份數(shù)應(yīng)當(dāng)不超過1,200.00萬股，且不低于100.00萬股。本次發(fā)行的發(fā)行對象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購本次向特定對象發(fā)行的股票。

本次向特定對象發(fā)行的股票數(shù)量不超過發(fā)行前公司總股本的30%，即3,600.00萬股（含本數(shù)）。本次向特定對象發(fā)行股票的具體發(fā)行數(shù)量=募集資金總額/發(fā)行價(jià)格。最終發(fā)行股份數(shù)量由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)實(shí)際認(rèn)購情況與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。若公司股票在本次發(fā)行董事會(huì)決議公告日至發(fā)行日期間，因送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本及其他原因?qū)е鹿杀究傤~發(fā)生變動(dòng)的，本次向特定對象發(fā)行的股票數(shù)量上限將作相應(yīng)調(diào)整。

本次向特定對象發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為本次向特定對象發(fā)行股票發(fā)行期的首日，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)的80%（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總量）。若上市公司股票在本次向特定對象發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生除權(quán)、除息事項(xiàng)的，本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行底價(jià)將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。最終發(fā)行價(jià)格將在公司取得中國證監(jiān)會(huì)發(fā)行注冊批文后，按照相關(guān)規(guī)定，根據(jù)競價(jià)結(jié)果由公司董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)授權(quán)與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

截至預(yù)案出具日，本次發(fā)行尚未確定具體發(fā)行對象，最終是否存在因關(guān)聯(lián)方認(rèn)購公司本次向特定對象發(fā)行股份構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的情形，將在發(fā)行結(jié)束后公告的發(fā)行情況報(bào)告書中披露。

截至預(yù)案出具日，公司股份總數(shù)為12,000.00萬股，實(shí)際控制人為丁利榮。丁利榮持有江恒實(shí)業(yè)90%股權(quán)，江恒實(shí)業(yè)持有公司4,066.20萬股股份，占公司總股本的33.89%。丁利榮通過江恒實(shí)業(yè)實(shí)際控制公司33.89%的股份。公司本次向特定對象發(fā)行A股股票將不超過3,600.00萬股（含本數(shù)），按發(fā)行上限計(jì)算，且假設(shè)丁利榮及其關(guān)聯(lián)方不參與認(rèn)購本次向特定對象發(fā)行的股票，本次發(fā)行完成后，公司總股本將上升至15,600.00萬股，丁利榮實(shí)際控制的股份占公司總股本的比例為26.07%，仍是公司實(shí)際控制人。因此，本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

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