隨著信用卡市場告別“跑馬圈地”的高增長時代，專注于“提質(zhì)”的精細(xì)化發(fā)展已然成為業(yè)內(nèi)共識。

2022年7月，銀保監(jiān)會、央行發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)信用卡業(yè)務(wù)規(guī)范健康發(fā)展的通知》，對信用卡業(yè)務(wù)經(jīng)營管理、發(fā)卡營銷、風(fēng)險管控和資金流向等方面做出詳細(xì)要求，明確銀行機(jī)構(gòu)應(yīng)在6個月內(nèi)完成業(yè)務(wù)流程及系統(tǒng)改造等工作。目前，半年改造期已過。

(資料圖)

據(jù)南都·灣財(cái)社記者不完全統(tǒng)計(jì)，自新規(guī)落地以來，已有中國銀行、建設(shè)銀行、招商銀行、平安銀行等逾30家商業(yè)銀行發(fā)布通知，在限制持卡數(shù)量、清理長期不動卡、規(guī)范發(fā)卡營銷行為與分期業(yè)務(wù)等方面發(fā)力整改。

有分析人士向南都·灣財(cái)社記者表示，當(dāng)前行業(yè)管控持續(xù)增強(qiáng)，信用卡業(yè)務(wù)供需雙方均會逐步回歸理性，“以挖掘存量客戶為導(dǎo)向、以拉動消費(fèi)為目的”將成為銀行提升信用卡業(yè)務(wù)競爭能力的關(guān)鍵。

加速清理睡眠卡

在新規(guī)指導(dǎo)下，清理睡眠卡正在成為各大銀行信用卡業(yè)務(wù)整改的重要動作。

2月10日，恒豐銀行發(fā)布公告稱，3月31日起將陸續(xù)對發(fā)卡滿18個月以上仍未激活或已激活卻連續(xù)滿18個月及以上未發(fā)生主動交易且當(dāng)前透支余額、溢繳款為零的長期睡眠信用卡停止用卡服務(wù)并辦理銷卡手續(xù)。

平安銀行也表示，將于4月1日起向滿足“連續(xù)24個月未發(fā)生交易的信用卡賬戶，且賬戶無欠款、無溢繳款”條件的部分長期睡眠客戶進(jìn)行通知，如相關(guān)客戶未在規(guī)定期限內(nèi)根據(jù)要求對卡片進(jìn)行操作，將對其采取銷卡或銷戶措施。

在此之前，廣發(fā)銀行、光大銀行、華夏銀行、上海銀行等多家銀行已先后開展長期睡眠信用卡清理工作。

事實(shí)上，睡眠信用卡早已引發(fā)業(yè)內(nèi)關(guān)注。中國銀行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至2020年末，信用卡（包括貸記卡和準(zhǔn)貸記卡）的累計(jì)發(fā)卡量為11.3億張，其中6個月內(nèi)有過使用記錄的累計(jì)活卡量為7.4億張。這意味著，近4億張信用卡處于“睡眠”或者注銷狀態(tài)。

對此，新規(guī)明確，要強(qiáng)化睡眠信用卡動態(tài)監(jiān)測管理，嚴(yán)格控制占比。長期睡眠信用卡數(shù)量占銀行機(jī)構(gòu)總發(fā)卡數(shù)量的比例在任何時點(diǎn)均不得超過20%，附加政策功能的信用卡除外，超過該比例的機(jī)構(gòu)不得新增發(fā)卡。

“睡眠卡對于銀行信用卡業(yè)務(wù)本身沒有直接影響，但是占用系統(tǒng)資源，部分可能存有潛在風(fēng)險，一旦出現(xiàn)共債風(fēng)險時可能就會爆發(fā)出來。”信用卡資深研究人士董崢表示。

“回歸信用卡業(yè)務(wù)本源”

除清理睡眠卡外，商業(yè)銀行也對持卡人的持卡數(shù)量上限作出了規(guī)定，但各行持卡數(shù)量上限不一。

例如，興業(yè)銀行表示，同一客戶持有該行當(dāng)前狀態(tài)正常的信用卡總數(shù)量不能超過6個。廣州銀行則表示，同一客戶在該行持有的信用卡上限為5張（含在用卡片及未激活卡片，不包括附屬卡、簡卡和廣贏卡）。

部分銀行對持卡人持卡數(shù)量上限的規(guī)定（制圖：南都·灣財(cái)社）

資金流向一直是信用卡風(fēng)險管控的“老大難”。記者注意到，在限制信用卡資金交易領(lǐng)域，建設(shè)銀行、郵儲銀行、浦發(fā)銀行、華夏銀行等多家商業(yè)銀行均已發(fā)布公告，嚴(yán)控信用卡在非消費(fèi)類領(lǐng)域交易。

以建設(shè)銀行為例，該行將八個類別消費(fèi)歸為加強(qiáng)交易管控領(lǐng)域。其中房地產(chǎn)類商戶、境內(nèi)房產(chǎn)稅費(fèi)類商戶、投資理財(cái)類商戶、境內(nèi)煙草經(jīng)營類商戶被完全限制交易。同時，建行還表示，若使用該行信用卡在非消費(fèi)領(lǐng)域交易，可能會導(dǎo)致交易失敗。

在董崢看來，信用卡新規(guī)的出臺，實(shí)際上是“倒逼”信用卡業(yè)務(wù)從粗放式向精細(xì)化經(jīng)營變革，本意就是讓信用卡業(yè)務(wù)能夠回歸本源，通過政策調(diào)整與落實(shí)，形成良性競爭的市場環(huán)境，對于信用卡行業(yè)發(fā)展的影響極為深遠(yuǎn)。

投訴“重災(zāi)區(qū)”

曾幾何時，信用卡是銀行業(yè)零售轉(zhuǎn)型的“必爭之地”。而如今，在粗放發(fā)展模式下，信用卡業(yè)務(wù)卻成了銀行業(yè)投訴的“重災(zāi)區(qū)”。

數(shù)據(jù)顯示，2022年第三季度，涉銀行業(yè)投訴中，涉及信用卡業(yè)務(wù)投訴38016件，占投訴總量的50.3%。此前第一季度、第二季度，信用卡投訴占比分別為50.0%、48.6%。

在“黑貓投訴”平臺搜索“信用卡”，頁面顯示投訴量已超過20萬。南都·灣財(cái)社記者發(fā)現(xiàn)，持卡人對于信用卡業(yè)務(wù)的投訴主要集中在虛假宣傳、誘導(dǎo)分期還款、不當(dāng)催收、私自扣款、高額利息、注銷信用卡難等六大問題。

其中，信用卡分期業(yè)務(wù)也成為監(jiān)管關(guān)注的重點(diǎn)。新規(guī)提出，“銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)審慎設(shè)置信用卡分期透支金額和期限，明確分期業(yè)務(wù)最低起始金額和最高金額上限”“以明顯的方式向客戶展示最高年化利率水平”。

在自動分期業(yè)務(wù)方面，農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、郵儲銀行、民生銀行等均宣布下線自動分期業(yè)務(wù)或下線自動分期卡。

在息費(fèi)展示方面，招商銀行、中信銀行、華夏銀行等多家銀行此前已宣布將“分期手續(xù)費(fèi)”更名為“分期利息”，“分期手續(xù)費(fèi)率”更名為“分期利率”。

南都·灣財(cái)社記者瀏覽多家銀行APP發(fā)現(xiàn)，目前商業(yè)銀行已在分期各個環(huán)節(jié)加大對信用卡息費(fèi)的說明和展示力度，持卡人可在分期還款說明界面中詳細(xì)了解該項(xiàng)業(yè)務(wù)的折扣券明細(xì)，以及每期的本金、手續(xù)費(fèi)以及近似折算年化利率等信息。

某銀行分期產(chǎn)品說明界面

如何在“紅海市場”中尋求突破？

“ChatGPT首秀金融界！”“每月消費(fèi)滿1888元送周杰倫手辦盲盒”“首刷禮送bilibili大會員”“三體、美少女戰(zhàn)士、寶可夢聯(lián)名高顏值卡面”……從線下到線上，商業(yè)銀行信用卡營銷越來越“卷”的背后，是信用卡獲客難度逐漸加大。

央行數(shù)據(jù)顯示，截至2022年三季度末，全國信用卡和借貸合一卡8.07億張，環(huán)比增長0.08%。人均持有信用卡和借貸合一卡0.57張。

“從實(shí)際發(fā)展過程來看，近年來信用卡業(yè)務(wù)市場趨于飽和。”董崢向南都·灣財(cái)社記者表示，在此基礎(chǔ)上，發(fā)卡銀行還面臨各種“類信用卡”產(chǎn)品的市場競爭，信用卡的推廣難度越來越大，推廣成本也越來越高，銀行正面臨著巨大的經(jīng)營與競爭壓力。

“現(xiàn)在已經(jīng)很難找到客戶辦卡了，為了完成信用卡發(fā)卡指標(biāo)，有時會找同業(yè)互開，甚至兩個支行之間互相發(fā)卡。”某銀行信用卡從業(yè)人士告訴南都·灣財(cái)社記者。

南都·灣財(cái)社記者在走訪和調(diào)研中發(fā)現(xiàn)，多數(shù)商業(yè)銀行信用卡營銷采取“兩條腿走路”方式，一邊是持續(xù)發(fā)力商圈、商超、餐飲優(yōu)惠活動等線下營銷，一邊則是以積分權(quán)益、IP聯(lián)名、異業(yè)合作為主的線上營銷。此外，引流公司等合作機(jī)構(gòu)也是信用卡業(yè)務(wù)獲客的重要渠道。

值得一提的是，信用卡新規(guī)同樣對商業(yè)銀行信用卡業(yè)務(wù)合作機(jī)構(gòu)、聯(lián)名卡發(fā)卡業(yè)務(wù)等作出嚴(yán)格規(guī)定。對此，前述銀行信用卡從業(yè)人士向南都記者坦言，這確實(shí)給信用卡展業(yè)帶來了不小的挑戰(zhàn)。

談及后續(xù)信用卡業(yè)務(wù)發(fā)展的趨勢和建議，董崢對南都·灣財(cái)社記者表示，信用卡業(yè)務(wù)的消費(fèi)屬性極為明顯，對消費(fèi)場景的依賴性也將更強(qiáng)，信用卡用戶甚至“無場景不辦卡”“無場景不消費(fèi)”。

“因此，發(fā)卡行要充分挖掘消費(fèi)者的剛性消費(fèi)需求，對用戶的消費(fèi)行為和習(xí)慣了如指掌，更要根據(jù)銀行的信用卡經(jīng)營策略，賦予產(chǎn)品相應(yīng)的功能和用戶權(quán)益，設(shè)計(jì)出符合年輕客群喜好的產(chǎn)品?！倍瓖樥f。

鯨平臺專家、實(shí)用金融商學(xué)執(zhí)行院長羅攀則認(rèn)為，加強(qiáng)信用卡業(yè)務(wù)監(jiān)管同樣重要。他建議，商業(yè)銀行應(yīng)積極采納各類新技術(shù)新手段，比如通過大數(shù)據(jù)技術(shù)開展?fàn)I銷、資金監(jiān)管等，創(chuàng)新使用技術(shù)手段才是長期有效的策略與方法。

采寫：南都·灣財(cái)社記者 王文妍

關(guān)鍵詞： 平安銀行 信用卡業(yè)務(wù)