鮑威爾暗示7月和9月可能接連加息后,美國(guó)國(guó)債收益率盤中回升,對(duì)利率前景更敏感的兩年期美債收益率刷新日高,但升勢(shì)并未持久,講話結(jié)束后轉(zhuǎn)降,持續(xù)回落。歐債收益率也在短線回升后重回降勢(shì),兩年期英債收益率較此前刷新的2008年來高位回落超過10個(gè)基點(diǎn)。意大利6月通脹超預(yù)期放緩成為歐債收益率下行的部分推手。評(píng)論稱,市場(chǎng)定價(jià)已體現(xiàn)央行繼續(xù)加息的預(yù)期,投資者做好了應(yīng)對(duì)這一預(yù)期的準(zhǔn)備。
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鮑威爾開始講話后,主要美股指開盤齊跌,納指和標(biāo)普盤初刷新日低。芯片股成為盤初大盤下挫的一大推手。據(jù)環(huán)球網(wǎng),美媒稱拜登政府考慮對(duì)華實(shí)施新的AI芯片制裁,英偉達(dá)、美光科技、AMD等美國(guó)芯片廠商都會(huì)受影響。而特斯拉等多只藍(lán)籌科技股繼續(xù)上漲,遏制了大盤的跌勢(shì),其中奈飛表現(xiàn)最佳。Oppenheimer分析師看好奈飛逐步取消無廣告訂閱服務(wù)后的增長(zhǎng)前景,將目標(biāo)價(jià)大幅上調(diào)11%。
論壇討論期間,鮑威爾和拉加德都承認(rèn)有經(jīng)濟(jì)衰退的風(fēng)險(xiǎn),但認(rèn)為不可能真正會(huì)衰退。美股跌幅收窄,納指和標(biāo)普轉(zhuǎn)漲。鮑威爾在臨近結(jié)束討論時(shí)預(yù)計(jì),今明兩年美國(guó)通脹不會(huì)達(dá)到聯(lián)儲(chǔ)的目標(biāo)2%,說核心通脹率將在2025年回升到2%,距離降息還長(zhǎng)路漫漫。央行行長(zhǎng)討論結(jié)束后,美股跌幅擴(kuò)大,納指和標(biāo)普重回跌勢(shì)。
盤后美股傳利好。美光科技公布的第三財(cái)季虧損低于預(yù)期,預(yù)計(jì)市場(chǎng)環(huán)境改善和AI領(lǐng)域的新需求將推動(dòng)公司業(yè)績(jī)近期內(nèi)復(fù)蘇,股價(jià)盤后拉升,助推多只芯片股盤后轉(zhuǎn)漲。盤后美聯(lián)儲(chǔ)公布所有大銀行都通過了壓力測(cè)試,摩根大通等多家收跌的大行盤后股價(jià)轉(zhuǎn)漲,至少漲超1%。
鮑威爾講話期間,連日回落的美元加速反彈,非美貨幣下挫。日元繼續(xù)刷新七個(gè)月低位,美元兌日元逼近去年日本政府干預(yù)匯市時(shí)的門檻145。出席歐洲央行論壇的日本央行行長(zhǎng)植田和男未直接回答日本是否可能干預(yù),說外匯事務(wù)由財(cái)務(wù)省決定。植田稱,日元受到包括其他央行行動(dòng)在內(nèi)的許多因素影響,日本正“非常仔細(xì)地”監(jiān)控局勢(shì)。
大宗商品中,美國(guó)能源部公布的上周美國(guó)EIA原油庫(kù)存減少逾960萬(wàn)桶,降幅是市場(chǎng)預(yù)期的六倍多,國(guó)際原油盤中跳漲,脫離兩周低位,美油還未能收復(fù)70美元關(guān)口。美元反彈的打擊下,黃金繼續(xù)下挫,盡管盤中美債收益率轉(zhuǎn)降緩和了金價(jià)的跌勢(shì),仍刷新三個(gè)多月來收盤低位。評(píng)論認(rèn)為,央行持續(xù)加息對(duì)黃金是利空,美債收益率升得越高,尋求避險(xiǎn)金融工具的交易員就越有可能選擇計(jì)息產(chǎn)品,而不是黃金。
鮑威爾暗示可能連續(xù)加息后 納指標(biāo)普刷新日低 美光盤后帶動(dòng)英偉達(dá)等芯片股轉(zhuǎn)漲 通過壓力測(cè)試后多家大行轉(zhuǎn)漲
三大美國(guó)股指集體低開。盤初刷新日低時(shí),納斯達(dá)克綜合指數(shù)和標(biāo)普500指數(shù)都跌超0.4%。開盤不到一小時(shí)后納指轉(zhuǎn)漲,早盤標(biāo)普不止一次轉(zhuǎn)漲,午盤之初刷新日高時(shí),納指漲逾0.7%,標(biāo)普漲近0.3%,此后均轉(zhuǎn)跌。納指轉(zhuǎn)漲后短線轉(zhuǎn)跌,尾盤擺脫跌勢(shì)。道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)早盤刷新日低時(shí)跌超170點(diǎn)、跌0.5%,午盤之初跌幅曾收窄到約23點(diǎn),后跌幅又?jǐn)U大,尾盤和標(biāo)普都收窄跌幅。
最終,三大指數(shù)中只有納指收漲,漲幅0.27%,報(bào)13491.75點(diǎn),連漲兩日,繼續(xù)脫離周一所創(chuàng)的6月9日以來收盤低位,漲勢(shì)較收漲1.65%的周二明顯緩和。周二漲近1.2%止住兩連跌的標(biāo)普收跌近0.04%,報(bào)4376.86點(diǎn),在未能繼續(xù)脫離6月9日以來低位。周二漲超210點(diǎn)的道指收跌74.08點(diǎn),跌幅0.22%,報(bào)33582.66點(diǎn),開始跌向周一刷新的6月7日以來低位,最近八個(gè)交易日內(nèi)第七日收跌。
科技股為重的納斯達(dá)克100指數(shù)收漲0.12%,在連跌兩日至6月9日以來低位后連漲兩日,漲幅遠(yuǎn)不及周二漲1.75%所創(chuàng)的5月26日以來最大漲幅。價(jià)值股為主的小盤股指羅素2000收漲0.47%,跑贏大盤,連漲三日至一周高位。
主要美股指周三盤中大多反彈
標(biāo)普500各大板塊中,周三只有四個(gè)收漲,能源漲約1%,奈飛所在的通信服務(wù)漲0.8%,特斯拉所在的非必需消費(fèi)品漲近0.3%,房產(chǎn)漲0.2%。收跌的七個(gè)月板塊中,公用事業(yè)跌近1.5%,跌幅遠(yuǎn)超其他板塊,材料跌近0.7%,材料和芯片股所在的IT微跌。
總體連漲兩日的芯片股回落,盤中跌幅收窄。費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)盤初曾跌約1.7%,午盤曾短線轉(zhuǎn)漲,收跌0.9%,半導(dǎo)體行業(yè)ETF SOXX收跌近0.8%,均跌落一周高位。個(gè)股中,盤初跌逾2.2%的美光科技盤中轉(zhuǎn)漲,收漲0.4%。公布財(cái)報(bào)后美光股價(jià)加速上漲,盤后一度漲超5%;周二漲超3%的英偉達(dá)盤初跌幅曾接近3.4%,后收窄跌幅,收跌1.8%,盤初跌2.5%的AMD收跌0.2%,盤后和英偉達(dá)都小幅轉(zhuǎn)漲。
英偉達(dá)盤初跳水,到收盤時(shí)已收窄近半跌幅
龍頭科技股多數(shù)收漲。小幅低開的特斯拉盤初迅速轉(zhuǎn)漲,后保持漲勢(shì),早盤刷新日高時(shí)漲近3.9%,收漲2.4%,連續(xù)兩日收漲,抹平周一跌超6%所創(chuàng)的兩個(gè)多月最大日跌幅。
FAANMG六大科技股中,被Oppenheimer分析師將奈飛目標(biāo)價(jià)上調(diào)50美元至500美元、意味著預(yù)計(jì)股價(jià)較周二收盤將漲近20%后,奈飛午盤曾漲超4.8%,收漲近3.1%,連漲兩日至6月20日以來高位;周二被Bernstein下調(diào)評(píng)級(jí)后盤中跌超1%、大致收平的谷歌母公司Alphabet早盤轉(zhuǎn)漲,收漲近1.6%,走出連續(xù)三日刷新的5月15日以來低位;蘋果收漲0.6%,連續(xù)兩日刷新上周四所創(chuàng)的收盤歷史高位;微軟收漲近0.4%,繼續(xù)走出6月9日以來低位;而周二漲超3%脫離6月14日以來低位的Facebook母公司Meta收跌0.6%;周二漲1.5%止步兩連跌的亞馬遜收跌0.1%。
蘋果市值逼近3萬(wàn)億美元大關(guān)
銀行股指數(shù)在連漲兩日后回落。周二漲超1%的整體銀行業(yè)指標(biāo)KBW銀行指數(shù)(BKX)收跌0.4%,未能繼續(xù)脫離6月1日以來低位 ;周二均漲超1%的地區(qū)銀行指數(shù)KBW Nasdaq Regional Banking Index(KRX)和地區(qū)銀行股ETF SPDR標(biāo)普地區(qū)銀行ETF(KRE)都收跌0.5%,和各自上周五所創(chuàng)的6月1日和5月31日以來低位仍有距離。
大銀行中,摩根大通、花旗、美國(guó)銀行、富國(guó)銀行、摩根士丹利都收跌不到1%,高盛收漲不足0.1%。盤后美聯(lián)儲(chǔ)公布所有大銀行都通過壓力測(cè)試后,多家大行轉(zhuǎn)漲。富國(guó)銀行盤后漲超2%,高盛、摩根大通、摩根士丹利、美國(guó)銀行盤后都漲超1%,但花旗盤后跌超1%。
部分地區(qū)銀行繼續(xù)上漲,被Atlantic Equities初始覆蓋給予超配評(píng)級(jí)、并給出較周二收盤高近50%的目標(biāo)價(jià)后,第一公民銀行(FCNCA)收漲3.5%,西太平洋合眾銀行(PACW)收漲2.9%,阿萊恩斯西部銀行(WAL)漲近0.2%,而Keycorp(KEY)跌1.9%,Zions Bancorporation(ZION)跌近0.8%。
周二高漲、跑贏大盤的熱門中概股大多回落。納斯達(dá)克金龍中國(guó)指數(shù)(HXC)收跌0.9%。中概ETF KWEB和CQQQ跌約1.3%。截至收盤,阿里巴巴跌近3%,京東、拼多多跌超2%,百度、騰訊粉單、B站跌超1%,網(wǎng)易跌0.7%,但三家造車新勢(shì)力均繼續(xù)走高,小鵬汽車收漲超7%,蔚來汽車漲近2%,理想汽車漲約1%。
波動(dòng)較大的個(gè)股中,宣布得到其首款電動(dòng)垂直起降飛行器 (eVTOL)的試飛許可后,航空運(yùn)輸公司Joby Aviation(JOBY)收漲40.2%;被因預(yù)計(jì)今年將和亞馬遜達(dá)成合作、看好繼續(xù)提高用戶參與度的富國(guó)銀行將評(píng)級(jí)上調(diào)至超配后,社交媒體Pinterest (PINS)收漲6.6%;被Needham首次覆蓋給予買入評(píng)級(jí)、并被摩根士丹利重申超配評(píng)級(jí)后,軟件公司ZoomInfo(ZI)收漲6.1%;周一公布二季度虧損低于預(yù)期仍收跌7.6%的嘉年華郵輪(CCL)連續(xù)兩日收漲8.8%,其同行挪威郵輪(NCLH)和皇家加勒比郵輪(RCL)分別收漲7.6%和1.7%;媒體稱私募股權(quán)公司Arcline報(bào)價(jià)每股57美元、高于另一有意收購(gòu)方KKR后,工業(yè)、航空航天和國(guó)防領(lǐng)域產(chǎn)品生產(chǎn)商Circor International(CIR)收漲4.3%;在投資者日重申全年指引后被高盛重申買入評(píng)級(jí)的云數(shù)據(jù)分析公司Snowflake(SNOW)收漲3.9%;而第四財(cái)季EPS盈利高于預(yù)期但營(yíng)收低于預(yù)期的食品公司通用磨坊(GIS)收跌5.2%。
歐股方面,部分受益于周二美國(guó)公布的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)向好,泛歐股指連續(xù)兩日反彈,周三加速攀升。歐洲斯托克600指數(shù)刷新6月21日上周三以來收盤高位。主要?dú)W洲國(guó)家股指繼續(xù)齊漲,英意西股連漲三日,德股和法股在連跌六日后連漲兩日。
各板塊中,科技漲逾1.9%領(lǐng)漲,受益于芯片股走高,其中Nordic Semiconductor漲6.4%,ASML漲2.3%。有分析師指出,很多歐洲科技股和芯片股會(huì)因?yàn)槊绹?guó)的限制規(guī)定受拖累,但還有點(diǎn)回旋余地。此外,房產(chǎn)板塊漲近1.8%,汽車漲約1.4%,工程、旅游、化工、金融服務(wù)也都漲超1%。
兩年期英債收益率刷新2008年來高位后回落逾10個(gè)基點(diǎn) 美債收益率沖高回落
歐洲國(guó)債價(jià)格反彈,收益率回落,周三公布的6月意大利通脹率超預(yù)期放緩成為部分推手。
美股盤初歐洲央行行長(zhǎng)拉加德重申7月可能加息,未暗示9月行動(dòng)動(dòng)向。此后法國(guó)央行行長(zhǎng)Francois Villeroy de Galhau稱,利率保持高位的時(shí)長(zhǎng)比利率實(shí)際水平更重要,利率已接近讓通脹回到2%所需的水平。拉加德開始講話后歐債收益率曾有所回升,此后回落。
最終,英國(guó)10年期基準(zhǔn)國(guó)債收益率收?qǐng)?bào)4.31%,日內(nèi)降6個(gè)基點(diǎn),遠(yuǎn)離上周二逼近4.50%刷新的去年10月以來高位;2年期英債收益率收?qǐng)?bào)5.11%,日內(nèi)降12個(gè)基點(diǎn),歐股早盤曾上測(cè)5.30%,連續(xù)兩日刷新2008年來高位;基準(zhǔn)10年期德國(guó)國(guó)債收益率收?qǐng)?bào)2.31%,日內(nèi)降4個(gè)基點(diǎn),接近周一下破2.29%刷新的6月2日以來低位;2年期德債收益率收?qǐng)?bào)3.08%,日內(nèi)降5個(gè)基點(diǎn),進(jìn)一步遠(yuǎn)離上周四逼近3.29%刷新的3月9日以來高位。
周二回升的美國(guó)國(guó)債收益率周三總體回落,鮑威爾講話期間的升勢(shì)未能保持。
美國(guó)10年期基準(zhǔn)國(guó)債收益率在亞市盤中刷新日高時(shí)逼近3.77%,歐股盤中有所回落,美股盤前曾下破3.73%,鮑威爾和拉加德講話期間曾回升到接近3.77%,講話結(jié)束后又回落,美股午盤刷新日低時(shí)逼近3.70%,開始靠近周一下破3.68%刷新的6月13日以來低位,到債市尾盤時(shí)約為3.71%,日內(nèi)降逾1個(gè)基點(diǎn)。
在鮑威爾講話開始、重申今年還需加息后,對(duì)利率前景更敏感的2年期美債收益率曾接近4.78%刷新日高,向上周四升破4.80%后刷新的三個(gè)月來高位靠近,講話結(jié)束后持續(xù)回落轉(zhuǎn)降,美股尾盤曾下破4.71%刷新日低,到債市尾盤時(shí)約為4.71%,日內(nèi)降近5個(gè)基點(diǎn)。
各期限美債收益率本周三日走勢(shì)
美元指數(shù)結(jié)束兩連跌 盤中逼近逾一周高位 日元連創(chuàng)七個(gè)月新低 離岸人民幣一度逼近7.27
追蹤美元兌歐元等六種主要貨幣一籃子匯價(jià)的ICE美元指數(shù)(DXY)在亞市盤初跌破102.50刷新日低,后很快反彈并保持漲勢(shì),鮑威爾講話期間加速上漲,美股早盤重上103.00后一度漲至103.10上方,逼近上周五所創(chuàng)的6月15日以來盤中高位,日內(nèi)漲超0.6%。
到周三美股收盤時(shí),美元指數(shù)略低于103.00,日內(nèi)漲近0.5%,在連跌兩日后反彈;追蹤美元兌其他十種貨幣匯率的彭博美元現(xiàn)貨指數(shù)漲近0.5%,抹平前兩日跌幅,升至6月12日以來高位。
彭博美元現(xiàn)貨指數(shù)回升至三周高位
非美貨幣盤中齊跌。歐元和英鎊都在鮑威爾講話后加速下跌。歐元兌美元美股早盤跌破1.0900刷新日低,開始靠近上周五跌穿1.0850所創(chuàng)的6月15日以來盤中低位,日內(nèi)跌近0.6%。英鎊兌美元在美股早盤曾跌破1.2610,刷新6月14日以來低位,日內(nèi)跌超1%。
日元周三持續(xù)下行,繼續(xù)刷新七個(gè)月來低位。美元兌日元在周三歐股盤中站穩(wěn)144.00上方,美股早盤曾漲破144.60,連續(xù)兩日、最近九個(gè)交易日內(nèi)第八日創(chuàng)去年11月以來新高,日內(nèi)漲近0.4%,美股收盤時(shí)處于144.40一線。
離岸人民幣(CNH)兌美元在亞市早盤曾轉(zhuǎn)漲并刷新日高至,轉(zhuǎn)跌后保持跌勢(shì),美股盤前失守7.26并一度逼近7.27至7.2692,在連續(xù)五日刷新去年11月末以來低位后,又創(chuàng)去年11月10日以來新低。北京時(shí)間6月29日4點(diǎn)59分,離岸人民幣兌美元報(bào)7.2432元,較周二紐約尾盤跌189點(diǎn),回吐周二扭轉(zhuǎn)三連跌的漲幅。
周二盤中一度漲超1000美元后,比特幣(BTC)周三總體回落,美股午盤曾跌穿3.0萬(wàn)美元至2.99萬(wàn)美元下方,較亞市早盤的日內(nèi)高位回落超過900美元、跌約3%,美股收盤時(shí)徘徊3.0萬(wàn)美元一線,最近24小時(shí)跌近2%,未能繼續(xù)靠近上周五漲破3.14萬(wàn)美元所創(chuàng)的去年6月以來高位。
原油漲超2%脫離兩周低位 美油未能重上70美元
國(guó)際原油期貨在歐股盤中不止一次轉(zhuǎn)跌,美股早盤美國(guó)能源部公布上周原油庫(kù)存銳減后跳漲,徹底擺脫跌勢(shì)。美股午盤刷新日高時(shí),美國(guó)WTI原油漲至69.73美元,日內(nèi)漲約3%,布倫特原油漲至74.2美元,日內(nèi)漲近2.7%。
最終,原油至少接近抹平周二回落的跌幅。周二收跌2.41%的WTI 8月原油期貨收漲1.86美元,漲幅2.75%,報(bào)69.56美元/桶,連續(xù)五個(gè)交易日收于70美元下方;周二收跌2.59%的布倫特8月原油期貨收漲1.77美元,漲幅2.45%,報(bào)74.03美元/桶,和美油均脫離周二刷新的6月12日以來收盤低位。
美國(guó)WTI原油將近兩個(gè)月來走勢(shì)
周二大反彈止住四連跌的歐洲天然氣小幅回落。周二收漲6.8%的英國(guó)天然氣期貨收跌0.68%,報(bào)84.58便士/千卡,還未靠近周一跌破79.80便士刷新的6月12日以來收盤低位;周二收漲近8%的歐洲大陸TTF基準(zhǔn)荷蘭天然氣期貨收跌1.1%,報(bào)34.125歐元/兆瓦時(shí),和周一跌破32美元刷新的6月12日以來低位仍有距離。
倫銅兩連跌至逾三周低位 倫鎳跌超3% 黃金創(chuàng)逾三周新低
倫敦基本金屬期貨周三全線下跌,多種金屬在周二反彈后回落。倫鎳跌超3.5%,繼周一跌超5%后本周第二日領(lǐng)跌,刷新周一大跌所創(chuàng)的去年7月以來低位。
周二獨(dú)跌的倫銅跌超1%,連跌兩日至6月初以來低位。周二漲超2%的倫鉛和倫鋅也跌超1%,開始靠近各自周一所創(chuàng)的去年末以來和三周來低位。周二剛止步三連跌的倫鉛跌1%,逼近逾兩周來低位。周二漲超2.5%領(lǐng)漲的倫錫跌近0.9%,收盤守住2.6萬(wàn)美元關(guān)口,還未逼近周一跌破2.57萬(wàn)美元刷新的三周多來低位。
紐約黃金期貨在歐股盤前轉(zhuǎn)跌后保持跌勢(shì),美股早盤刷新日低至1911.4美元,日內(nèi)跌超0.6%,此后逐步抹平多數(shù)跌幅。最終,COMEX 8月黃金期貨收跌0.08%,報(bào)1922.20美元/盎司,刷新3月14日?qǐng)?bào)1910.9美元以來收盤低位,連續(xù)兩日收跌。
紐約黃金期貨四個(gè)月來走勢(shì)
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