“打算做一個動力電池回收渠道商，上游是汽車主機廠，下游是梯級利用和拆解回收企業(yè)?！痹谀称囆袠I(yè)研究機構(gòu)從業(yè)多年的老杜，2022年放棄本職工作開了一家動力電池回收公司。

(相關(guān)資料圖)

按照老杜原本的計劃，他可以利用多年積累的客戶資源，像電商平臺一樣撮合上下游交易，但入行之后他卻發(fā)現(xiàn)，汽車廠商實際給到他的業(yè)務(wù)量不及預(yù)期?！败嚻笞约耗苁栈氐碾姵鼐筒粔蚨?，很多都被‘小作坊’給收走了?！?/p>

2022年，電池級碳酸鋰現(xiàn)貨均價同比上漲超300%，退役動力電池也身價倍增，吸引大量參與者涌入產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)。要對動力電池分解再生，需要具備相關(guān)環(huán)保資質(zhì)，但社會上卻有大量無資質(zhì)的“小作坊”，從事著動力電池的倒賣、拆解、分解。銀柿財經(jīng)留意到，2023年兩會，多位代表委員關(guān)注到這一行業(yè)亂象。

全國人大代表、天能控股集團董事長張?zhí)烊沃赋觯壳皠恿﹄姵鼗厥招袠I(yè)競爭格局仍呈現(xiàn)“小、散、亂”的局面，行業(yè)發(fā)展存在電池流向管理難、電池回收價格混亂、無資質(zhì)“小作坊”無序擴張等問題，并建議加強政策扶持，鼓勵電池回銷一體化體系建設(shè)等。

銀柿財經(jīng)在采訪中了解到，我國動力電池回收尚未建立起成熟體系，相關(guān)措施在具體落地時存在障礙，為包括“小作坊”在內(nèi)的一系列亂象滋生提供了土壤。

交易不受限，電池“倒爺”難禁止

當一塊動力電池容量衰減至低于80%額定容量，便會影響新能源汽車續(xù)航，要面臨退役問題。退役的電池可以由汽車企業(yè)回收后交給處理企業(yè)，也可以直接由處理企業(yè)進行回收。在經(jīng)過專業(yè)檢測后，一些“健康狀況”良好的電池可以進行梯級利用，在儲能、低速車等領(lǐng)域“再就業(yè)”；其他電池則在經(jīng)過拆解之后通過化學(xué)方式分解成鈷、鎳、鋰等金屬元素，重新作為制造電池的原料。

我國鈷、鎳資源供需嚴重失衡，鋰資源對外依存度高，動力電池回收對于保障產(chǎn)業(yè)鏈安全穩(wěn)定意義重大。為加強動力電池回收管理，工信部制定了《新能源汽車廢舊動力蓄電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件》，并已公布四批總計88家符合規(guī)范條件的白名單企業(yè)，期望通過這些在技術(shù)、裝備、工藝等方面達到更高標準的優(yōu)質(zhì)企業(yè)引領(lǐng)行業(yè)健康發(fā)展。

但銀柿財經(jīng)了解到，現(xiàn)實情況是，大部分退役電池沒有直接流向這些白名單企業(yè)，而是流入了“小作坊”，而這些“小作坊”的經(jīng)營者，大多是純粹的“倒爺”。

從事廢舊電池回收業(yè)務(wù)已15年的趙利（化名）解釋道，“倒爺”一般沒有拆解電池的能力，只是游走于擁有電池的車主和回收處理企業(yè)之間，把收來的電池直接出手，或者把連成一體的大電池包拆分成數(shù)個小包，靠倒賣電池賺取差價。“部分‘小作坊’擁有一定的拆解甚至分解回收電池能力，但由于缺乏相關(guān)資質(zhì)與監(jiān)管，存在安全和環(huán)境風(fēng)險?！?/strong>

趙利進一步解釋稱，動力電池“身份”特殊，化學(xué)分解會產(chǎn)生廢氣、廢水，按理來講，相關(guān)企業(yè)必須通過環(huán)評批復(fù)并取得排污許可等相關(guān)資質(zhì)。

“但根據(jù)現(xiàn)有法規(guī)，動力電池本身又不屬于危險廢物，而是作為一般固廢進行管理。如果單純從事動力電池的交易，除需要辦理再生資源回收、新能源汽車廢舊動力蓄電池回收及梯級利用（不含危險廢物經(jīng)營）等相關(guān)營業(yè)執(zhí)照外，并不需要具備額外資質(zhì)?！壁w利說，也因此，盡管動力電池報廢處理涉及安全與環(huán)保問題，相關(guān)倒賣行為卻難以規(guī)制。

企業(yè)涌入后“僧多粥少”，“白名單”競爭乏力

作為新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的一環(huán)，動力電池回收行業(yè)不乏資本巨頭的身影。2023年1月29日，寧德時代（300750.SZ）公告，擬由控股子公司廣東邦普在廣東省佛山投資建設(shè)一體化新材料產(chǎn)業(yè)項目，項目投資總金額不超過人民幣238億元。此后，芳源股份（688148.SH）、南都電源（300068.SZ）、天奇股份（002009.SZ）等公司也相繼發(fā)布公告稱，計劃投資鋰電池回收相關(guān)項目。

“近兩年，我國新能源汽車保有量迅速增長，以營運車輛為主，其電池平均壽命在5年左右。而電池回收處理項目從規(guī)劃到落地，差不多也要3至4年的時間?！闭驿囇芯吭簞?chuàng)始人墨柯認為，上市公司近期布局或擴產(chǎn)電池回收業(yè)務(wù)，與未來電池退役需求增長基本吻合。

但從現(xiàn)狀來看，動力電池回收行業(yè)呈現(xiàn)“僧多粥少”的局面?！笆茈姵鼗厥展?yīng)市場回收渠道不暢通等因素影響，2022年，全國電池回收行業(yè)整體開工率在65%左右，一些白名單企業(yè)出現(xiàn)了產(chǎn)線閑置的情況。”中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會儲能應(yīng)用分會副秘書長陳永翀告訴銀柿財經(jīng)。

而就是在這種僧多粥少的局面下，“粥”甚至還更多地流向了小作坊。

近年來，大量電池流入了非正規(guī)渠道，而正規(guī)回收企業(yè)空有生產(chǎn)設(shè)備，卻無法爭取到足夠多的回收業(yè)務(wù)。陳永翀指出，目前流向白名單企業(yè)的退役電池只有不到25%，有75%的業(yè)務(wù)被“小作坊”以及尚未進入白名單的企業(yè)消化。行業(yè)競爭激烈程度可見一斑。

其中的原因，在于“小作坊”游離于監(jiān)管之外，憑借更低的成本取得了競爭優(yōu)勢。

墨柯表示，資質(zhì)齊全的正規(guī)回收企業(yè)需要大量生產(chǎn)及環(huán)保設(shè)備投入，而“小作坊”條件簡陋，成本遠低于正規(guī)企業(yè)，只做貿(mào)易的“倒爺”更無需承擔任何設(shè)備成本?；A(chǔ)投入成本低，使得這些非正規(guī)的買家能夠為收購電池開出更高的價碼，正規(guī)企業(yè)受困于成本壓力，無力與其競爭。

“如今不少車企開始落實生產(chǎn)者責任延伸制度，主動開展動力電池回收。但新能源汽車售出后就不再歸車企所有，退役電池價高者得，導(dǎo)致大約有90%的退役動力電池首先被‘小作坊’收走?！蹦抡f。

趙利透露，市場上還存在白名單企業(yè)授權(quán)“小作坊”從事電池貿(mào)易與回收業(yè)務(wù)的情況?！坝械摹∽鞣弧弥嗉野酌麊纹髽I(yè)的授權(quán)參與招標，這從側(cè)面說明部分白名單企業(yè)在激烈競爭中并不具備優(yōu)勢，甚至需要與‘小作坊’合作來保證業(yè)務(wù)量。”

缺乏統(tǒng)一標準，回收體系有待規(guī)范化

中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計顯示，2022年我國新能源汽車產(chǎn)銷同比分別增長96.9％和93.4％。隨著近兩年新能源汽車保有量迅速增長，動力電池回收市場也將相應(yīng)擴張。陳永翀稱，2022年動力電池回收實際市場規(guī)模約為150億元，到2030年則有望超千億元。“動力電池回收市場前景廣闊，亟待建立健康的行業(yè)生態(tài)。”

某動力電池材料生產(chǎn)企業(yè)工程師表示，對于目前“小作坊”擾亂市場的現(xiàn)象，應(yīng)盡快明晰行業(yè)規(guī)范與政策。更好實現(xiàn)電池回收市場良性循環(huán)?！懊恳粔K電池的型號、效率不同，導(dǎo)致定價機制不明確，回收過程無法有效監(jiān)管。需要建立健全電池評估標準與體系?！?/p>

“動力電池回收是新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈當中的一環(huán)，回收體系的建立也應(yīng)該以汽車主機廠為主體?！壁w利認為，就現(xiàn)狀而言，正規(guī)處理企業(yè)承擔了終端處理的角色，而倒賣電池的“倒爺”事實上充當了前端回收的角色，對正規(guī)企業(yè)形成了補充。未來，通過政策手段激勵、監(jiān)督大型生產(chǎn)企業(yè)主導(dǎo)動力電池回收，強化落實生產(chǎn)者責任，“小作坊”的市場空間自然會收縮。

陳永翀表示，我國當前已初步完成動力電池全生命周期監(jiān)管覆蓋，行業(yè)亂象整治已箭在弦上。“通過新能源汽車國家監(jiān)測與動力蓄電池回收利用溯源綜合管理平臺，當前已初步實現(xiàn)動力電池來源可查、去向可追、節(jié)點可控。未來伴隨著動力電池溯源管理覆蓋任務(wù)的基本完成，我國有望構(gòu)建起規(guī)范化的動力電池回收體系?！?/p>

為盡快破局，一些生產(chǎn)企業(yè)正在從商業(yè)模式上進行探索。蔚來推出車電分離的“電池租賃”模式，汽車歸消費者所有，但電池所有權(quán)歸屬第三方，以此避免消費者自行賣掉電池。而作為回收商，格林美（002340.SZ）與容百科技（688005.SH）、億緯鋰能（300014.SZ）、孚能科技（688567.SH）等電池和材料企業(yè)簽署“定向循環(huán)利用”戰(zhàn)略合作協(xié)議，電池廠商將回收的廢電池與廢料交給回收商，經(jīng)過資源再生生產(chǎn)出的三元前驅(qū)體或正極材料再交給電池廠商，通過“廢料換原料”鎖定電池流向、實現(xiàn)回收閉環(huán)。

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