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中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京11月10日訊今日，恒星科技(002132.SZ)股價(jià)下跌，截至收盤報(bào)4.60元，跌幅3.36%。

昨日晚間，恒星科技披露了《2022年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案》。本次非公開發(fā)行股票的募集資金總額（含發(fā)行費(fèi)用）為不超過60,000.00萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將用于“年產(chǎn)2000萬km超精細(xì)金剛線擴(kuò)建項(xiàng)目”和“補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行貸款”。

本次發(fā)行對象為謝保軍，其以現(xiàn)金方式認(rèn)購本次非公開發(fā)行的股份。謝保軍為公司控股股東、實(shí)際控制人，為公司關(guān)聯(lián)方，本次發(fā)行構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

本次非公開發(fā)行的股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定（計(jì)算結(jié)果出現(xiàn)不足1股的，尾數(shù)向下取整），發(fā)行股票數(shù)量不超過159,574,468股，且不超過本次發(fā)行前總股本的30%。最終發(fā)行數(shù)量以中國證監(jiān)會最終核準(zhǔn)（或同意注冊）發(fā)行的股票數(shù)量為準(zhǔn)。若公司在本次非公開發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行數(shù)量上限將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為本次非公開發(fā)行的董事會決議公告日（即2022年11月10日），本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格為發(fā)行底價(jià)，即3.76元/股，發(fā)行底價(jià)為定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日（不含定價(jià)基準(zhǔn)日，下同）股票交易均價(jià)（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總量）的80%并按照“進(jìn)一法”精確至分。若公司在本次非公開發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行底價(jià)將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

本次發(fā)行完成后，謝保軍認(rèn)購的股份自發(fā)行結(jié)束之日起18個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。相關(guān)監(jiān)管機(jī)關(guān)對于發(fā)行對象所認(rèn)購股份限售期及到期轉(zhuǎn)讓股份另有規(guī)定的，從其規(guī)定。謝保軍所取得本次非公開發(fā)行的股份因公司分配股票股利、資本公積金轉(zhuǎn)增等形式所衍生取得的股份亦應(yīng)遵守上述股份鎖定安排。限售期屆滿后按中國證監(jiān)會及深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

截至預(yù)案公告日，公司股本總額為1,401,544,698股，謝保軍持有公司265,927,345股股份，占公司總股本的18.97%，為公司的控股股東、實(shí)際控制人。謝保軍為本次非公開發(fā)行的唯一認(rèn)購對象，發(fā)行完成后，其持有公司的股份數(shù)量和持股比例將提高，仍為公司的控股股東和實(shí)際控制人。因此，本次非公開發(fā)行不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

恒星科技表示，本次非公開發(fā)行股票的目的為順應(yīng)國家政策和行業(yè)發(fā)展趨勢，積極提升產(chǎn)能，提高競爭優(yōu)勢；優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，降低公司的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；鞏固公司控制權(quán)，提升市場信心。

恒星科技同日披露的《前次募集資金使用情況專項(xiàng)報(bào)告》顯示，公司經(jīng)中國證監(jiān)會《關(guān)于核準(zhǔn)河南恒星科技股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)發(fā)行字[2021]1164號）文核準(zhǔn)，并經(jīng)深圳證券交易所同意，由主承銷商海通證券股份有限公司于2021年11月23日采取向特定對象發(fā)行的方式發(fā)行人民幣普通股145,046,295股，每股發(fā)行價(jià)格為4.40元。本次發(fā)行募集資金共計(jì)638,203,698.00元，扣除相關(guān)的發(fā)行費(fèi)用13,264,768.97元，實(shí)際募集資金凈額624,938,929.03元。截止2021年11月24日，公司上述發(fā)行募集的資金已全部到位，業(yè)經(jīng)大華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）以“大華驗(yàn)字[2021]000790號”驗(yàn)資報(bào)告驗(yàn)證確認(rèn)。

關(guān)鍵詞： 非公開發(fā)行 募集資金