中國經(jīng)濟網(wǎng)北京5月4日訊長青集團(002616.SZ)今日股價上漲，收報5.17元，漲幅1.57%。

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4月29日，長青集團發(fā)布了《2023年度以簡易程序向特定對象發(fā)行股票預案》。公司本次以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的募集資金總額不超過29,952.62萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費用后擬將募集資金全部用于以下項目：沂水長青環(huán)保能源有限公司二期擴容項目、阜寧長青擴建燃氣鍋爐項目、補充流動資金及償還有息負債。

本次發(fā)行的發(fā)行對象為不超過35名（含35名）特定投資者，包括符合中國證監(jiān)會規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者，以及符合中國證監(jiān)會規(guī)定的其他法人、自然人或其他合格的投資者。其中，證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的2只以上產(chǎn)品認購的，視為一個發(fā)行對象；信托公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認購。

最終發(fā)行對象由公司董事會根據(jù)2022年年度股東大會的授權，與保薦機構（主承銷商）按照相關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定及發(fā)行競價情況，遵照價格優(yōu)先等原則協(xié)商確定。若國家法律、法規(guī)對本次發(fā)行的特定對象有新的規(guī)定，公司將按新的規(guī)定進行調(diào)整。本次發(fā)行的發(fā)行對象均以人民幣現(xiàn)金方式并以同一價格認購公司本次發(fā)行的股票。

本次發(fā)行的定價基準日為發(fā)行期首日。發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%（定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量）。若公司股票在定價基準日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送紅股、資本公積金轉增股本等除權、除息事宜的，本次發(fā)行價格將進行相應調(diào)整。本次以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的最終發(fā)行價格由董事會根據(jù)2022年年度股東大會授權和相關規(guī)定，根據(jù)競價結果與保薦機構（主承銷商）協(xié)商確定。

本次發(fā)行的股票數(shù)量不超過10,000萬股（含本數(shù)），不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，最終發(fā)行股票數(shù)量由董事會根據(jù)2022年年度股東大會授權，與本次發(fā)行的保薦機構（主承銷商）按照具體情況協(xié)商確定，對應募集資金金額不超過三億元且不超過最近一年末凈資產(chǎn)的百分之二十。若公司股票在定價基準日至發(fā)行日期間發(fā)生送紅股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項和因其他原因導致公司股本總額發(fā)生變動，或者本次發(fā)行價格發(fā)生調(diào)整的，則本次發(fā)行股票數(shù)量上限將進行相應調(diào)整。最終發(fā)行股票數(shù)量以中國證監(jiān)會同意注冊的數(shù)量為準。

本次以簡易程序向特定對象發(fā)行的股票，自本次發(fā)行結束之日起六個月內(nèi)不得轉讓，法律法規(guī)另有規(guī)定的從其規(guī)定。本次發(fā)行對象所取得公司本次發(fā)行的股票因公司分配股票股利、資本公積轉增股本等情形所衍生取得的股份亦應遵守上述股份鎖定安排。

截至預案公告日，本次發(fā)行尚未確定具體的發(fā)行對象，因而無法確定本次發(fā)行是否構成關聯(lián)交易。公司將在發(fā)行結束后相關公告中披露發(fā)行對象與公司之間的關系。

截至預案公告日，何啟強直接持有長青集團25.77%的股份，麥正輝直接持有長青集團23.06%的股份，同時何啟強與麥正輝通過兩人各持股50%的新產(chǎn)業(yè)公司間接持有長青集團11.97%的股份，二人直接和間接合計持有公司60.80%的股份，為公司的實際控制人。何啟強、麥正輝及其一致行動人郭妙波（何啟強之配偶）、何啟揚（何啟強之弟）直接和間接合計持有長青集團62.42%的股份，保持控股地位。本次發(fā)行完成后，按照發(fā)行上限測算，何啟強和麥正輝仍為公司的實際控制人，本次發(fā)行不會導致公司的控制權發(fā)生變化。

長青集團表示，本次募投項目建成運營后，可以提高公司的發(fā)電量和穩(wěn)定供汽量，提高業(yè)務規(guī)模和公司收入水平，提高公司的行業(yè)地位和競爭力。同時，本次募集資金可以加強公司的資金實力，有效緩解公司使用自有資金進行主營業(yè)務產(chǎn)能擴張之后帶來的資金缺口，有利于優(yōu)化公司財務結構，改善公司盈利能力。

長青集團同日披露的《前次募集資金使用情況的專項報告》顯示，經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會2019年10月25日《關于核準廣東長青（集團）股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券的批復》（證監(jiān)許可[2019]2009號）的核準，公司本次公開發(fā)行面值總額8億元可轉換公司債券，期限6年。本次發(fā)行可轉換公司債券，募集資金總額為人民幣800,000,000.00元，扣除與發(fā)行相關的費用人民幣13,112,527.97元（不含稅）后，募集資金凈額為人民幣786,887,472.03元。上述募集資金到位情況已經(jīng)眾華會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并出具了“眾會字(2020)第1158號”驗證報告予以確認。

長青集團2020年5月12日披露的《公開發(fā)行A股可轉換公司債券上市公告書》顯示，經(jīng)深交所“深證上[2020]372號”文同意，公司本次公開發(fā)行的8.00億元可轉換公司債券將于2020年5月13日起在深交所掛牌交易，債券簡稱“長集轉債”，債券代碼“128105”。

長青集團2023年一季度報告顯示，報告期內(nèi)，長青集團營業(yè)收入9.47億元，同比增長14.17%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1610.05萬元，同比增長267.60%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤1507.65萬元，同比增長285.25%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額1.61億元，同比增長728.10%。

長青集團2022年年度報告顯示，2022年，長青集團營業(yè)收入34.24億元，同比增長10.84%；歸屬于上市公司股東的凈利潤7639.89萬元，同比增長139.70%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤6297.69萬元，同比增長127.56%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額5.06億元，同比增長778.54%。

報告期內(nèi)，長青集團資產(chǎn)減值準備期末余額分別為1.07億元（可抵扣暫時性差異）、2683.86萬元（遞延所得稅資產(chǎn)）。

報告期內(nèi)，長青集團子公司睢寧生物質、滿城熱電分別收到了行政處罰決定書（徐環(huán)罰決字【2022】03-035號、冀市監(jiān)價罰告【2022】39號）。

長青集團《關于2022年度擬不進行利潤分配的專項說明》顯示，經(jīng)眾華會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司2022年合并實現(xiàn)歸屬于母公司所有者凈利潤76,398,919.73元，母公司2022年實現(xiàn)凈利潤67,943,535.59元,按2022年母公司實現(xiàn)凈利潤的10%提取法定公積金6,794,353.56元，加上年末未分配利潤517,347,840.04元，減去2021年度已分配利潤0元，截至2022年12月31日止，母公司累計可供分配利潤為578,497,022.07元。公司擬定2022年度利潤分配預案為：2022年度不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉增股本，未分配利潤結轉下一年度。

長青集團4月29日披露的《關于公司最近五年被證券監(jiān)管部門和證券交易所采取監(jiān)管措施或處罰及整改情況的公告》顯示，2022年4月，公司收到《關于對廣東長青（集團）股份有限公司2021年年報的問詢函》（公司部年報問詢函〔2022〕第57號），公司已根據(jù)深圳證券交易所相關要求進行了回復或落實。

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