世界最資訊丨天力復(fù)合過會(huì)：今年IPO過關(guān)第83家 海通證券過6單
2023-04-03 11:07:10    中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)

中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京4月3日訊 北京證券交易所上市委員會(huì)2023年第17次審議會(huì)議于2023年3月31日上午召開，審議結(jié)果顯示，西安天力金屬?gòu)?fù)合材料股份有限公司（簡(jiǎn)稱“天力復(fù)合”）符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。這是今年過會(huì)的第83家企業(yè)。

天力復(fù)合本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)為海通證券股份有限公司，保薦代表人為鄭傾城、盛澤虎。這是海通證券今年保薦成功的第6單IPO項(xiàng)目。此前，1月13日，海通證券保薦的廣州安凱微電子股份有限公司過會(huì)；1月20日，海通證券保薦的上海盛普流體設(shè)備股份有限公司過會(huì)；2月13日，海通證券保薦的浙江華業(yè)塑料機(jī)械股份有限公司過會(huì)；3月27日，海通證券保薦的浙江華遠(yuǎn)汽車科技股份有限公司過會(huì)；3月31日，海通證券保薦的浙江小倫智能制造股份有限公司過會(huì)。


(資料圖片)

天力復(fù)合是西北院下屬上市公司西部材料（股票代碼：SZ002149）控股的企業(yè)，專業(yè)從事層狀金屬?gòu)?fù)合材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司根據(jù)客戶的個(gè)性化需求，主要通過爆炸復(fù)合技術(shù)實(shí)現(xiàn)鈦、鋯、鉭、銀、銅、鋁、鎳基合金、不銹鋼、鋼等其中兩種或兩種以上金屬的牢固結(jié)合。

截至招股說明書簽署日，西部材料持有天力復(fù)合51.31%的股份，能夠?qū)μ炝?fù)合董事會(huì)、股東大會(huì)的表決產(chǎn)生重大影響，為天力復(fù)合的控股股東。截至2022年6月30日，西北院持有西部材料25.18%的股份，能夠?qū)ξ鞑坎牧隙聲?huì)、股東大會(huì)的表決產(chǎn)生重大影響，為西部材料的控股股東，為天力復(fù)合的間接控股股東。西北院持有公司控股股東西部材料25.18%股份，為西部材料的控股股東。

天力復(fù)合本次發(fā)行不超過13050000股（不含超額配售選擇權(quán)），不超過15000000股（含超額配售選擇權(quán)）。本次股票最終發(fā)行數(shù)量由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)與主承銷商根據(jù)具體情況協(xié)商，并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)后確定。本次發(fā)行全部為新股發(fā)行，不存在股東公開發(fā)售的情形。天力復(fù)合擬募集資金1.2億元，用于清潔能源用金屬?gòu)?fù)合材料升級(jí)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、研發(fā)中心升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

審議意見

請(qǐng)發(fā)行人完整披露關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)交易相關(guān)情況，并說明控股股東是否對(duì)發(fā)行人的獨(dú)立經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大影響，以及發(fā)行人在人員、業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、資產(chǎn)、機(jī)構(gòu)等方面與控股股東之間保持獨(dú)立性的具體措施。

審議會(huì)議提出問詢的主要問題

關(guān)于關(guān)聯(lián)交易及財(cái)務(wù)內(nèi)控。根據(jù)申報(bào)文件，（1）發(fā)行人間接控股股東西北院直接或間接控制的企業(yè)較多，報(bào)告期各期發(fā)行人存在關(guān)聯(lián)方采購(gòu)、關(guān)聯(lián)銷售、關(guān)聯(lián)方資金拆借、關(guān)聯(lián)方轉(zhuǎn)貸等行為。（2）發(fā)行人報(bào)告期各期向關(guān)聯(lián)方采購(gòu)商品或服務(wù)累計(jì)金額10200.28萬(wàn)元、6444.90萬(wàn)元、10594.78萬(wàn)元、6962.01萬(wàn)元，其中，西部鈦業(yè)為發(fā)行人第一大供應(yīng)商，發(fā)行人主要向其采購(gòu)鈦板、鋯板，報(bào)告期各期向關(guān)聯(lián)方銷售商品或提供勞務(wù)累計(jì)金額3242.29萬(wàn)元、4158.84萬(wàn)元、2408.52萬(wàn)元、593.32萬(wàn)元。（3）報(bào)告期內(nèi)，發(fā)行人關(guān)聯(lián)方應(yīng)收賬款余額占比分別為19.48%、22.53%、35.05%和9.47%，關(guān)聯(lián)方應(yīng)付賬款占比分別為15.87%、39.06%、37.49%和49.09%。（4）2019年、2020年，發(fā)行人與西部材料間存在關(guān)聯(lián)方資金拆借，拆入金額分別為4500萬(wàn)元、500萬(wàn)元，拆出金額分別為3500萬(wàn)元、6000萬(wàn)元。（5）報(bào)告期內(nèi)，發(fā)行人為滿足銀行貸款受托支付要求，存在通過西部材料獲取銀行貸款的情形，還存在為滿足西部材料、寶色股份銀行貸款受托支付要求，提供走賬通道的情形。

請(qǐng)發(fā)行人：（1）明確說明是否尚存在未披露的關(guān)聯(lián)方或者關(guān)聯(lián)交易，并結(jié)合相關(guān)關(guān)聯(lián)方的經(jīng)營(yíng)情況和財(cái)務(wù)狀況、報(bào)告期各期關(guān)聯(lián)交易類型、產(chǎn)生的營(yíng)業(yè)收入、利潤(rùn)及往來(lái)款等情況，進(jìn)一步說明關(guān)聯(lián)交易是否構(gòu)成對(duì)控股股東的依賴，是否影響發(fā)行人的獨(dú)立性、是否存在通過關(guān)聯(lián)交易調(diào)節(jié)業(yè)績(jī)情形。（2）明確說明自首次申報(bào)審計(jì)截止日后，是否仍有新的財(cái)務(wù)內(nèi)控不合規(guī)行為，是否已針對(duì)性建立內(nèi)控制度并有效執(zhí)行。

請(qǐng)保薦機(jī)構(gòu)、申報(bào)會(huì)計(jì)師、發(fā)行人律師進(jìn)行核查，并就上述事項(xiàng)以及發(fā)行人經(jīng)營(yíng)決策和業(yè)務(wù)發(fā)展獨(dú)立性發(fā)表明確意見。

2023年上交所深交所IPO過會(huì)企業(yè)一覽：

序號(hào)

公司名稱

上會(huì)日期

擬上市地點(diǎn)

保薦機(jī)構(gòu)

1

南京萊斯信息技術(shù)股份有限公司

2023/01/03

上交所科創(chuàng)板

中信證券

2

深圳市綠聯(lián)科技股份有限公司

2023/01/06

深交所創(chuàng)業(yè)板

華泰聯(lián)合

3

深圳市睿聯(lián)技術(shù)股份有限公司

2023/01/06

深交所創(chuàng)業(yè)板

中信建投

4

合肥?？乒怆娍萍脊煞萦邢薰?/font>

2023/01/06

上交所科創(chuàng)板

招商證券

5

廣州必貝特醫(yī)藥股份有限公司

2023/01/11

上交所科創(chuàng)板

中信證券

6

新疆寶地礦業(yè)股份有限公司

2023/01/12

上交所主板

申萬(wàn)宏源

7

河北科力汽車裝備股份有限公司

2023/01/12

深交所創(chuàng)業(yè)板

長(zhǎng)江保薦

8

成都瑞迪智驅(qū)科技股份有限公司

2023/01/12

深交所創(chuàng)業(yè)板

國(guó)金證券

9

蘇州百勝動(dòng)力機(jī)器股份有限公司

2023/01/12

深交所創(chuàng)業(yè)板

中航證券

10

西安新通藥物研究股份有限公司

2023/01/12

上交所科創(chuàng)板

中信證券

11

山東博苑醫(yī)藥化學(xué)股份有限公司

2023/01/13

深交所創(chuàng)業(yè)板

中泰證券

12

北京博華信智科技股份有限公司

2023/01/13

深交所創(chuàng)業(yè)板

中信證券

13

浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司

2023/01/13

深交所創(chuàng)業(yè)板

國(guó)泰君安

14

廣州安凱微電子股份有限公司

2023/01/13

上交所科創(chuàng)板

海通證券

15

機(jī)械工業(yè)第九設(shè)計(jì)研究院股份有限公司

2023/01/17

深交所創(chuàng)業(yè)板

中信建投

16

杭州景杰生物科技股份有限公司

2023/01/17

深交所創(chuàng)業(yè)板

中信證券

17

深圳市譽(yù)辰智能裝備股份有限公司

2023/01/18

上交所科創(chuàng)板

興業(yè)證券

18

廈門美科安防科技股份有限公司

2023/01/19

深交所創(chuàng)業(yè)板

東吳證券

19

蘇州天脈導(dǎo)熱科技股份有限公司

2023/01/19

深交所創(chuàng)業(yè)板

安信證券

20

廣州康盛生物科技股份有限公司

2023/01/19

深交所創(chuàng)業(yè)板

民生證券

21

上海盛普流體設(shè)備股份有限公司

2023/01/20

深交所創(chuàng)業(yè)板

海通證券

22

蘇州珂瑪材料科技股份有限公司

2023/01/20

深交所創(chuàng)業(yè)板

中信證券

23

福建海通發(fā)展股份有限公司

2023/02/02

上交所主板

中信證券

24

浙江華業(yè)塑料機(jī)械股份有限公司

2023/02/13

深交所創(chuàng)業(yè)板

海通證券

25

湖南耐普泵業(yè)股份有限公司

2023/02/13

深交所創(chuàng)業(yè)板

西部證券

26

安徽芯動(dòng)聯(lián)科微系統(tǒng)股份有限公司

2023/02/13

上交所科創(chuàng)板

中信建投

27

廣州明美新能源股份有限公司

2023/02/17

深交所創(chuàng)業(yè)板

德邦證券

28

成都華微電子科技股份有限公司

2023/02/17

上交所科創(chuàng)板

華泰聯(lián)合

29

江西威爾高電子股份有限公司

2023/03/01

深交所創(chuàng)業(yè)板

民生證券

30

揚(yáng)州惠通科技股份有限公司

2023/03/03

深交所創(chuàng)業(yè)板

申萬(wàn)宏源

31

廣東天承科技股份有限公司

2023/03/03

上交所科創(chuàng)板

民生證券

32

廣東國(guó)地規(guī)劃科技股份有限公司

2023/03/09

深交所創(chuàng)業(yè)板

國(guó)金證券

33

江蘇常青樹新材料科技股份有限公司

2023/03/13

上交所主板

光大證券

34

江西省鹽業(yè)集團(tuán)股份有限公司

2023/03/13

上交所主板

申港證券

35

中信金屬股份有限公司

2023/03/13

上交所主板

中信證券、中航證券

36

中重科技（天津）股份有限公司

2023/03/13

上交所主板

國(guó)泰君安

37

柏誠(chéng)系統(tǒng)科技股份有限公司

2023/03/13

上交所主板

中信證券

38

深圳中電港技術(shù)股份有限公司

2023/03/13

深交所主板

中金公司

39

陜西能源投資股份有限公司

2023/03/13

深交所主板

中信證券、西部證券

40

浙江海森藥業(yè)股份有限公司

2023/03/13

深交所主板

中信證券

41

華緯科技股份有限公司

2023/03/13

深交所主板

平安證券

42

南昌礦機(jī)集團(tuán)股份有限公司

2023/03/13

深交所主板

國(guó)信證券

43

重慶登康口腔護(hù)理用品股份有限公司

2023/03/13

深交所主板

中信建投

44

江蘇恒尚節(jié)能科技股份有限公司

2023/03/14

上交所主板

華泰聯(lián)合

45

浙江萬(wàn)豐化工股份有限公司

2023/03/14

上交所主板

東興證券

46

常州長(zhǎng)青科技股份有限公司

2023/03/14

深交所主板

中信證券

47

江蘇翔騰新材料股份有限公司

2023/03/14

深交所主板

光大證券

48

蕪湖三聯(lián)鍛造股份有限公司

2023/03/14

深交所主板

安信證券

49

上海司南衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司

2023/03/16

上交所科創(chuàng)板

民生證券

50

汕頭市超聲儀器研究所股份有限公司

2023/03/17

深交所創(chuàng)業(yè)板

中國(guó)銀河

51

喬鋒智能裝備股份有限公司

2023/03/17

深交所創(chuàng)業(yè)板

安信證券

52

合肥恒鑫生活科技股份有限公司

2023/03/21

深交所創(chuàng)業(yè)板

華安證券

53

新恒匯電子股份有限公司

2023/03/22

深交所創(chuàng)業(yè)板

方正承銷保薦

54

貴州多彩新媒體股份有限公司

2023/03/23

深交所創(chuàng)業(yè)板

中銀證券

55

蘇州鴻安機(jī)械股份有限公司

2023/03/23

深交所創(chuàng)業(yè)板

中信證券

56

浙江華遠(yuǎn)汽車科技股份有限公司

2023/03/27

深交所創(chuàng)業(yè)板

海通證券

57

創(chuàng)志科技（江蘇）股份有限公司

2023/03/27

深交所創(chuàng)業(yè)板

東方投行

58

浙江艾羅網(wǎng)絡(luò)能源技術(shù)股份有限公司

2023/03/28

上交所科創(chuàng)板

招商證券

59

泰凌微電子（上海）股份有限公司

2023/03/28

上交所科創(chuàng)板

安信證券

60

深圳市首航新能源股份有限公司

2023/03/31

深交所創(chuàng)業(yè)板

國(guó)泰君安

61

深圳市強(qiáng)達(dá)電路股份有限公司

2023/03/31

深交所創(chuàng)業(yè)板

招商證券

62

江蘇萬(wàn)高藥業(yè)股份有限公司

2023/03/31

深交所創(chuàng)業(yè)板

民生證券

63

安徽久易農(nóng)業(yè)股份有限公司

2023/03/31

深交所創(chuàng)業(yè)板

國(guó)元證券

64

浙江小倫智能制造股份有限公司

2023/03/31

深交所創(chuàng)業(yè)板

海通證券

65

河北一品制藥股份有限公司

2023/03/31

深交所創(chuàng)業(yè)板

中信建投

2023年北交所IPO過會(huì)企業(yè)一覽：

序號(hào)

公司名稱

上會(huì)日期

擬上市地點(diǎn)

保薦機(jī)構(gòu)

1

山東一諾威聚氨酯股份有限公司

2023/01/03

北交所

東吳證券

2

江蘇鼎智智能控制科技股份有限公司

2023/01/03

北交所

中信建投

3

青矩技術(shù)股份有限公司

2023/01/19

北交所

中信建投

4

中裕軟管科技股份有限公司

2023/01/20

北交所

東吳證券

5

重慶市旺成科技股份有限公司

2023/02/14

北交所

國(guó)金證券

6

煙臺(tái)民士達(dá)特種紙業(yè)股份有限公司

2023/02/15

北交所

中泰證券

7

江西寧新新材料股份有限公司

2023/02/16

北交所

方正承銷保薦

8

寧夏巨能機(jī)器人股份有限公司

2023/02/21

北交所

開源證券

9

山東華陽(yáng)迪爾化工股份有限公司

2023/02/24

北交所

中泰證券

10

廣西華原過濾系統(tǒng)股份有限公司

2023/02/24

北交所

國(guó)海證券

11

河北瑞星燃?xì)庠O(shè)備股份有限公司

2023/03/09

北交所

華西證券

12

江蘇晟楠電子科技股份有限公司

2023/03/13

北交所

廣發(fā)證券

13

武漢市藍(lán)電電子股份有限公司

2023/03/13

北交所

長(zhǎng)江保薦

14

平頂山東方碳素股份有限公司

2023/03/24

北交所

開源證券

15

山西錦波生物醫(yī)藥股份有限公司

2023/03/24

北交所

中信證券

16

江蘇易實(shí)精密科技股份有限公司

2023/03/27

北交所

金元證券

17

河北美邦工程科技股份有限公司

2023/03/27

北交所

中金公司

18

西安天力金屬?gòu)?fù)合材料股份有限公司

2023/03/31

北交所

海通證券

2023年IPO被否企業(yè)一覽：

序號(hào)

公司名稱

日期

保薦機(jī)構(gòu)

1

雨中情防水技術(shù)集團(tuán)股份有限公司

2023/01/05

東莞證券

2

無(wú)錫卓?？萍脊煞萦邢薰?/font>

2023/01/20

光大證券

3

浙江天松醫(yī)療器械股份有限公司

2023/01/30

開源證券

4

上海文依電氣股份有限公司

2023/03/02

光大證券

5

浙江太美醫(yī)療科技股份有限公司

2023/03/15

華泰聯(lián)合

6

湖北匯富納米材料股份有限公司

2023/03/22

國(guó)金證券

關(guān)鍵詞：