中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京3月21日訊 今日，楚天科技(300358.SZ)股價(jià)收平，截至收盤報(bào)16.80元。

昨晚，楚天科技披露《向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案》，本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司股票的可轉(zhuǎn)換公司債券，可轉(zhuǎn)債及未來經(jīng)本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換的公司股票將在深圳證券交易所上市。

(資料圖)

本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行總額不超過人民幣110000.00萬元（含110000.00萬元），可轉(zhuǎn)債每張面值100元人民幣，按面值發(fā)行。本次可轉(zhuǎn)債期限為發(fā)行之日起六年。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債不提供擔(dān)保。

本次可轉(zhuǎn)債的票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，提請公司股東大會授權(quán)公司董事會（或由董事會授權(quán)的人士）在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金并支付最后一年利息。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，計(jì)息起始日為可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期限自發(fā)行結(jié)束之日起滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至本次可轉(zhuǎn)債到期日止（如遇法定節(jié)假日或休息日延至期后的第一個(gè)交易日，順延期間付息款項(xiàng)不另計(jì)息）。

本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格不低于可轉(zhuǎn)債募集說明書公告日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)（若在該二十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、除息等引起股價(jià)調(diào)整的情形，則對調(diào)整前交易日的交易價(jià)格按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算）和前一個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)。

本次可轉(zhuǎn)債的具體發(fā)行方式由股東大會授權(quán)董事會（或由董事會授權(quán)的人士）與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向公司原股東實(shí)行優(yōu)先配售，原股東有權(quán)放棄配售權(quán)。

公司本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券擬募集資金總額不超過人民幣110000.00萬元（含110000.00萬元），扣除發(fā)行費(fèi)用后，將投資于生物工程一期建設(shè)項(xiàng)目、醫(yī)藥裝備與材料技術(shù)研究中心項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金。

公司于同日披露的《前次募集資金使用情況的鑒證報(bào)告》顯示，2020年10月9日，中國證監(jiān)會下發(fā)批復(fù)（證監(jiān)許可[2020]2486號），同意公司向楚天投資、澎湃投資發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金購買其持有的楚天資管89萬元注冊資本的股權(quán)，同時(shí)，同意公司向特定投資者發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券募集配套資金，募集配套資金總額不超過40000 萬元（含發(fā)行費(fèi)用），其中采用向特定對象發(fā)行股份方式募集資金不超過34000萬元，采用向特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券方式募集資金不超過6000萬元。

2021年2月20日，經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會會議審議，同意取消發(fā)行方案中向特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集配套資金，并相應(yīng)調(diào)減配套募集資金規(guī)模，故公司僅向特定投資者發(fā)行股票募集資金。

公司向11名發(fā)行對象發(fā)行股份3715.85萬股，每股發(fā)行價(jià)格9.15元，共計(jì)募集資金339999991.35元，扣除尚未支付的財(cái)務(wù)顧問費(fèi)和承銷費(fèi)人民幣1272.00萬元（不含稅），募集資金3.27億元已由主承銷商國金證券股份有限公司于2021年3月8日匯入公司募集資金專戶。募集資金總額人民幣339999991.35元，扣除財(cái)務(wù)顧問費(fèi)、承銷費(fèi)、驗(yàn)資費(fèi)用等發(fā)行費(fèi)用合計(jì)人民幣1424.83萬元（不含稅），公司向特定對象發(fā)行股票實(shí)際募集資金凈額共計(jì)3.26億元。

據(jù)楚天科技2022年三季報(bào)，去年第三季度，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入16.24億元，同比增長25.81%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤1.63億元，同比減少1.03%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤1.57億元，同比增長14.76%。

去年前三季度，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入44.95億元，同比增長22.06%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤4.63億元，同比增長15.32%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤4.51億元，同比增長21.39%；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-4.65億元。

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