中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京3月2日訊上海證券交易所上市審核委員會(huì)2023年第4次審議會(huì)議于昨日召開(kāi)，審議結(jié)果顯示，湖南華納大藥廠(chǎng)股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“華納藥廠(chǎng)”，股票代碼：688799.SH）再融資符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。

上市委會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)詢(xún)的主要問(wèn)題：

【資料圖】

1.請(qǐng)發(fā)行人代表：（1）說(shuō)明前次主要募投項(xiàng)目預(yù)計(jì)投產(chǎn)、銷(xiāo)售等情況；（2）結(jié)合醫(yī)藥行業(yè)相關(guān)政策、主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、在手和潛在訂單情況，說(shuō)明本次募集資金的必要性。請(qǐng)保薦代表人發(fā)表明確意見(jiàn)。

2.請(qǐng)發(fā)行人代表說(shuō)明：（1）報(bào)告期內(nèi)，發(fā)行人與南京圣和藥業(yè)股份有限公司訴訟及相關(guān)涉訴產(chǎn)品召回情況，未來(lái)是否會(huì)對(duì)發(fā)行人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大不利影響，相關(guān)信息和風(fēng)險(xiǎn)是否充分披露；（2）針對(duì)上述情形，發(fā)行人擬采取的具體應(yīng)對(duì)措施及內(nèi)控制度建立執(zhí)行情況。請(qǐng)保薦代表人發(fā)表明確意見(jiàn)。

需進(jìn)一步落實(shí)事項(xiàng)：

請(qǐng)發(fā)行人在募集說(shuō)明書(shū)中補(bǔ)充披露前次主要募投項(xiàng)目的進(jìn)展情況，以及達(dá)到預(yù)計(jì)可使用狀態(tài)是否存在重大不確定性。

2023年2月17日，華納藥廠(chǎng)披露的向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券之募集說(shuō)明書(shū)(上會(huì)稿)顯示，公司本次可轉(zhuǎn)債募集資金總額不超過(guò)人民幣69,100.00萬(wàn)元（含69,100.00萬(wàn)元），具體募集資金數(shù)額由公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)（或由董事會(huì)授權(quán)人士）在上述額度范圍內(nèi)確定。

本次募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬全部用于高端制劑產(chǎn)研基地建設(shè)項(xiàng)目。

本次發(fā)行證券的種類(lèi)為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行，存續(xù)期限為自發(fā)行之日起六年。

華納藥廠(chǎng)本次可轉(zhuǎn)換公司債券的具體發(fā)行方式由公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)（或董事會(huì)授權(quán)人士）與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對(duì)象為持有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶(hù)的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外）。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，由公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)（或由董事會(huì)授權(quán)人士）在發(fā)行前根據(jù)國(guó)家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還未償還的可轉(zhuǎn)換公司債券本金并支付最后一年利息。

華納藥廠(chǎng)本次的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）為安信證券股份有限公司，保薦代表人陳哲、黃藝庭。

華納藥廠(chǎng)于2021年7月13日在上交所科創(chuàng)板上市，發(fā)行數(shù)量為2350萬(wàn)股，無(wú)老股轉(zhuǎn)讓?zhuān)l(fā)行價(jià)格為30.82元/股，保薦機(jī)構(gòu)為西部證券股份有限公司，保薦代表人為薛冰、瞿孝龍。

華納藥廠(chǎng)首次發(fā)行募集資金總額7.24億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為6.56億元，最終募集資金凈額比原計(jì)劃少7.26億元。華納藥廠(chǎng)2021年7月7日披露的招股書(shū)顯示，公司擬募集資金13.82億元，分別用于年產(chǎn)1000噸高端原料藥物生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目（一期）續(xù)建、年產(chǎn)1000噸高端原料藥物生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目（二期）續(xù)建、年產(chǎn)30億袋顆粒劑智能化車(chē)間建設(shè)項(xiàng)目、中藥制劑及配套質(zhì)量檢測(cè)中心建設(shè)項(xiàng)目、藥物研發(fā)項(xiàng)目。

華納藥廠(chǎng)首次發(fā)行費(fèi)用總計(jì)為6861.52萬(wàn)元（不含增值稅），其中，西部證券股份有限公司獲得保薦承銷(xiāo)費(fèi)用4740.60萬(wàn)元。

華納藥廠(chǎng)2月23日披露了2022年度業(yè)績(jī)快報(bào)，公司2022年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入12.93億元，同比增長(zhǎng)12.74%；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)1.80億元，同比增長(zhǎng)12.23%；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的扣非凈利潤(rùn)1.59億元，同比增長(zhǎng)12.47%；基本每股收益1.92元，上年同期為2.01元，同比下降4.17%；加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率11.78%，上年同期為15.81%，同比減少4.03個(gè)百分點(diǎn)。

關(guān)鍵詞： 募集資金 可轉(zhuǎn)換公司債券