中國經濟網北京11月28日訊今日，晶瑞電材(300655.SZ)股價下跌，截至收盤報15.65元，跌幅5.67%。

11月26日，晶瑞電材披露了《2022年度向特定對象發(fā)行股票預案》。本次向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過97,000.00萬元（含本數）。本次發(fā)行的募集資金在扣除發(fā)行費用后，將用于以下項目：年產2萬噸γ-丁內酯、10萬噸電子級N-甲基吡咯烷酮、2萬噸N-甲基吡咯烷酮回收再生及1萬噸導電漿項目，補充流動資金或償還銀行貸款。

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本次發(fā)行的發(fā)行對象不超過35名，為符合中國證監(jiān)會規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、保險機構投資者、信托公司、財務公司、合格境外機構投資者，以及符合中國證監(jiān)會規(guī)定的其他法人、自然人或其他合格的投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的二只以上產品認購的，視為一個發(fā)行對象；信托公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認購。

本次發(fā)行的定價基準日為發(fā)行期首日，發(fā)行價格不低于定價基準日前二十個交易日公司A股股票交易均價（定價基準日前二十個交易日A股股票交易均價=定價基準日前二十個交易日股票交易總額÷定價基準日前二十個交易日A股股票交易總量）的80%。若公司在本次發(fā)行的定價基準日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉增股本等除權除息事項，將對前述發(fā)行底價作相應調整。

本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行數量按照募集資金總額除以發(fā)行價格確定，同時本次發(fā)行數量不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，并以中國證監(jiān)會關于本次發(fā)行的注冊批復文件為準。若公司在本次董事會決議公告日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉增股本等除權除息事項或因其他原因導致本次發(fā)行前公司總股本發(fā)生變動及本次發(fā)行價格發(fā)生調整的，則本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行數量及發(fā)行數量上限將作相應調整。

本次發(fā)行完成后，發(fā)行對象所認購的股票自本次發(fā)行結束之日起六個月內不得轉讓。法律法規(guī)、規(guī)范性文件對限售期另有規(guī)定的，依其規(guī)定。本次發(fā)行結束后，本次發(fā)行的股票因公司送股、資本公積轉增股本等原因增加的公司股份，亦應遵守上述限售期安排。

截至預案公告日，公司本次發(fā)行尚未確定具體的發(fā)行對象，因而無法確定本次發(fā)行是否構成關聯交易。

截至預案公告日，新銀國際有限公司（以下簡稱“新銀國際”）為公司的控股股東，持有公司16.60%股權，自然人羅培楠為公司的實際控制人。本次發(fā)行完成后，公司股本將相應增加，公司股東結構將發(fā)生變化，公司原股東的持股比例也將相應發(fā)生變化。公司本次向特定對象發(fā)行股票為保證控股股東、實際控制人不發(fā)生變化，在發(fā)行過程中，公司董事會將依據股東大會授權，對參與本次向特定對象發(fā)行股票的單個認購對象及其關聯方（包括一致行動人）的認購金額上限做出限制，確保公司控股股東和實際控制人不發(fā)生變更。本次發(fā)行完成后新銀國際仍為公司控股股東，羅培楠仍為公司實際控制人。

晶瑞電材表示，本次發(fā)行的目的為進一步完善泛半導體及鋰電池材料產業(yè)布局，助力公司打造“國際水準的電子材料企業(yè)聯合體”的發(fā)展愿景；抓住市場機遇，實現戰(zhàn)略發(fā)展目標；突破產能瓶頸限制，實現規(guī)模效益；進一步優(yōu)化資本結構，滿足營運資金需求。

晶瑞電材同日披露的《前次募集資金使用情況報告》顯示，根據中國證監(jiān)會《關于核準蘇州晶瑞化學股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可〔2017〕581號），公司由主承銷商招商證券股份有限公司采用網下向符合條件的投資者詢價配售和網上按市值申購方式向社會公眾投資者定價發(fā)行相結合的方式，發(fā)行人民幣普通股（A股）股票2,206.25萬股，發(fā)行價為每股人民幣6.92元，共計募集資金15,267.25萬元，坐扣承銷和保薦費2,000.00萬元后的募集資金為13,267.25萬元，已由主承銷商招商證券股份有限公司于2017年5月17日匯入公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除律師費、審計及驗資費、法定信息披露費用等與發(fā)行權益性證券直接相關的新增外部費用996.38萬元后，公司本次募集資金凈額為12,270.87萬元。

根據中國證監(jiān)會《關于核準蘇州晶瑞化學股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券的批復》（證監(jiān)許可〔2019〕687號），公司由主承銷商國信證券股份有限公司向原股東和網上投資者公開發(fā)行可轉換公司債券185.00萬張，每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行，共計募集資金18,500.00萬元，坐扣承銷和保薦費275.00萬元并加上利息收入0.07萬元后的募集資金為18,225.07萬元，已由主承銷商國信證券股份有限公司于2019年9月4日匯入公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除律師費、審計及驗資費、資信評級費等與發(fā)行可轉換公司債券直接相關的新增外部費用173.87萬元后，公司本次募集資金凈額為18,051.20萬元。

根據中國證監(jiān)會《關于核準蘇州晶瑞化學股份有限公司向李虎林等發(fā)行股份購買資產并募集配套資金的批復》（證監(jiān)許可〔2020〕34號），公司由主承銷商國信證券股份有限公司向特定對象非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票1,077.97萬股，發(fā)行價為每股人民幣27.83元，共計募集資金30,000.00萬元，坐扣承銷和保薦費1,100.00萬元后的募集資金為28,900.00萬元，已由主承銷商國信證券股份有限公司于2020年5月19日匯入公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除律師費、審計及驗資費等與發(fā)行權益性證券直接相關的新增外部費用178.16萬元后，公司本次募集資金凈額為28,721.84萬元。

根據中國證監(jiān)會《關于同意蘇州晶瑞化學股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券注冊的批復》（證監(jiān)許可〔2021〕2507號），公司由主承銷商國信證券股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券523.00萬張，每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行，共計募集資金52,300.00萬元，坐扣承銷和保薦費600.00萬元后的募集資金為51,700.00萬元，已由主承銷商國信證券股份有限公司于2021年8月20日匯入公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除律師費、審計及驗資費、資信評級費等與發(fā)行可轉換公司債券直接相關的新增外部費用229.62萬元后，公司本次募集資金凈額為51,470.38萬元。

根據中國證監(jiān)會《關于同意晶瑞電子材料股份有限公司向特定對象發(fā)行股票注冊的批復》（證監(jiān)許可〔2022〕54號），公司由主承銷商國信證券股份有限公司以簡易程序向特定對象發(fā)行人民幣普通股（A股）股票581.00萬股，發(fā)行價為每股人民幣41.48元，共計募集資金24,100.01萬元，坐扣承銷和保薦費482.00萬元后的募集資金為23,618.01萬元，已由主承銷商國信證券股份有限公司于2022年1月21日匯入公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除律師費、審計及驗資費等與發(fā)行權益性證券直接相關的新增外部費用201.24萬元后，公司本次募集資金凈額為23,416.78萬元。

晶瑞電材于10月26日披露了2022年第三季度報告。今年前三季度，公司實現營業(yè)收入13.38億元，同比增長2.21%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1.09億元，同比下降33.92%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤8528.73萬元，同比下降9.48%；經營活動產生的現金流量凈額2.22億元，同比增長33.58%。

今年第三季度，公司實現營業(yè)收入3.95億元，同比下降11.42%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤2630.39萬元，同比下降47.35%；實現歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤487.73萬元，同比下降87.55%。

關鍵詞： 募集資金 特定對象