暑期旅游需求只是酒店漲價(jià)的因素之一,接下來(lái),酒店價(jià)格可能還會(huì)繼續(xù)上漲
文|《財(cái)經(jīng)》記者 楊立赟 實(shí)習(xí)生 胡耀丹?王莘莘
編輯|劉以秦
(資料圖片僅供參考)
這個(gè)夏天,幾乎所有出行的人都在談?wù)摼频曩F的問(wèn)題。在北京核心地段,600元才能住一晚漢庭,800元住星程,900元住亞朵。無(wú)論出差還是旅游,酒店成了一筆巨大的成本。打工人用過(guò)去的差旅標(biāo)準(zhǔn),從全季降級(jí)到漢庭,還要自己貼補(bǔ)費(fèi)用;游客用星級(jí)酒店的預(yù)算去訂普通民宿。
實(shí)際上,酒店漲價(jià)并不是從今年暑假開(kāi)始的。天風(fēng)證券商貿(mào)及社會(huì)服務(wù)業(yè)首席分析師鄭澄懷告訴《財(cái)經(jīng)》,2023年以來(lái)酒店房?jī)r(jià)有兩波漲價(jià)潮,一波是在2月至4月,反映的是商務(wù)出差延后的集中性、補(bǔ)償性釋放;還有一波是在暑期,尤其是7月。
供需關(guān)系決定價(jià)格,酒店行業(yè)需求端的反彈顯而易見(jiàn),供給端也發(fā)生了變化。
其中酒店主動(dòng)提價(jià)是重要因素。疫情期間,不少單體酒店或倒閉,或加盟連鎖品牌,中小型體量的酒店數(shù)量變少,而連鎖化率提升。連鎖化率越高,酒店的價(jià)格也會(huì)越高。有意思的是,相比中低端的兇猛漲價(jià),高端酒店價(jià)格走勢(shì)反而溫和。
《財(cái)經(jīng)》嘗試詢(xún)問(wèn)多家頭部酒店集團(tuán)、OTA(在線(xiàn)旅游平臺(tái))、行業(yè)協(xié)會(huì)、酒店業(yè)主,多數(shù)認(rèn)為漲價(jià)話(huà)題敏感,擔(dān)心引發(fā)市場(chǎng)反感,避而不談。不過(guò)依然可以從行業(yè)數(shù)據(jù)和企業(yè)財(cái)報(bào)來(lái)看供需和價(jià)格的關(guān)系。
酒店漲價(jià)的核心因素:供需關(guān)系、主動(dòng)提價(jià)
每間可售房收入(RevPAR)是反映酒店房?jī)r(jià)的關(guān)鍵指標(biāo)。全球權(quán)威酒店信息統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)STR的數(shù)據(jù)顯示,2023年7月前三周,每間可售房收入分別是2019年同期的104%、110.7%、113.5%。表現(xiàn)趨勢(shì)為需求與價(jià)格同步環(huán)比提升,從6月第四周至7月第三周數(shù)據(jù)來(lái)看,數(shù)據(jù)率逐周提升,從73.44%升至79.16%。
近兩年來(lái)酒店行業(yè)的每間可售房收入(RevPAR)、平均房?jī)r(jià)(ADR)和入住率(OCC)走勢(shì)。圖片來(lái)源:天風(fēng)證券
分城市區(qū)域來(lái)看,熱門(mén)城市提價(jià)幅度高于全國(guó)平均水平,比如青島、西安、長(zhǎng)沙等部分熱門(mén)旅游城市以及北京、上海等一線(xiàn)城市。而2023年6月和7月的漲價(jià),反映的主要是暑假長(zhǎng)線(xiàn)出游的過(guò)去兩年補(bǔ)償性需求集中釋放。
值得注意的是,存量酒店入住率還沒(méi)有恢復(fù)到2019年的水平,也就是說(shuō)酒店整體住宿需求沒(méi)有完全恢復(fù)。“大家現(xiàn)在出游可能會(huì)更多考慮性?xún)r(jià)比,一些人會(huì)選擇自駕出游當(dāng)天往返?!编嵆螒驯硎荆诰频甑膬r(jià)格漲得超過(guò)差旅標(biāo)準(zhǔn)太多的情況下,很多商旅人士也會(huì)選擇不住酒店,當(dāng)天往返。
除了出行需求提升,供給側(cè)在過(guò)去三年也發(fā)生了結(jié)構(gòu)性的變化。
首先,中國(guó)飯店協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示,2022年全國(guó)住宿業(yè)設(shè)施數(shù)量相較2019年減少29%,其中15間客房以上的酒店數(shù)量比2019年減少了17%;擁有70間至149間房的酒店數(shù)量相比于2019年減少了19%。
“整體市場(chǎng)減少的酒店基本上以單體的中低端為主,因?yàn)樗麄兊目癸L(fēng)險(xiǎn)能力會(huì)弱一點(diǎn)。”鄭澄懷表示,連鎖品牌的每間可售房收入、入住率都會(huì)比單體酒店更高,疫情期間,一些酒店集團(tuán)把不少單體酒店吸引成為了加盟商。
其次,過(guò)去三年,酒店集團(tuán)不斷往中高端方向發(fā)展,酒店品質(zhì)提升有助于價(jià)格端的提價(jià)。此外,酒店集團(tuán)內(nèi)部中高端數(shù)量占比不斷提升,同樣推高了酒店的平均價(jià)格。
此外,酒店集團(tuán)也在提價(jià)。
鄭澄懷表示,根據(jù)酒店經(jīng)營(yíng)邏輯,為保證RevPAR的上行,酒店企業(yè)會(huì)在需求旺盛門(mén)店,如在核心城市、核心地段,提升平均房?jī)r(jià),或是在用戶(hù)群體對(duì)價(jià)格較為敏感的區(qū)域降價(jià),從而提升入住率。
“今年比較明顯的是,他們集中采取的策略是把房?jī)r(jià)拉得更高一些。因?yàn)檫^(guò)去兩年暑期出游需求一直沒(méi)有釋放,大多是在省內(nèi),甚至城市周邊旅游,長(zhǎng)線(xiàn)游很少?!编嵆螒颜f(shuō),酒店集團(tuán)自有一套定價(jià)體系,會(huì)預(yù)判未來(lái)一月或一兩周的需求,來(lái)給自營(yíng)店、加盟店更精準(zhǔn)的定價(jià)策略。
一家位于一線(xiàn)城市的漢庭酒店(華住集團(tuán)旗下)店長(zhǎng)透露,調(diào)價(jià)是集團(tuán)的統(tǒng)一定價(jià)策略,門(mén)店沒(méi)有太多自主定價(jià)空間,尤其是低價(jià)房,統(tǒng)一上調(diào)100元。雖然這樣的高價(jià)勸退了很多老顧客,但是依舊滿(mǎn)房,供不應(yīng)求。
“不光華住一家調(diào)價(jià),全行業(yè)的價(jià)格都上調(diào)了?!彼f(shuō)。
“華住和錦江從RevPAR上來(lái)看,都超過(guò)了2019年的水平,而且這一輪RevPAR的修復(fù),核心還是靠ADR(平均房?jī)r(jià))驅(qū)動(dòng)的?!编嵆螒驯硎尽TR的數(shù)據(jù)顯示,今年7月,雖然入住率尚未恢復(fù),ADR已經(jīng)超過(guò)2019年同期。所以,這一次的數(shù)據(jù)改善基本是靠提價(jià),消費(fèi)者自然會(huì)感覺(jué)價(jià)格漲幅明顯。
根據(jù)華住今年二季度初步業(yè)績(jī)公告,報(bào)告期內(nèi)其日均房?jī)r(jià)為305元,較2019年同期的236元上漲28.9%。同時(shí),其二季度的入住率為81.8%,并未恢復(fù)到2019年同期水平(84%)。
不過(guò),此前華住集團(tuán)CEO金輝告訴《財(cái)經(jīng)》,疫情以后,消費(fèi)市場(chǎng)復(fù)蘇,政府推動(dòng)內(nèi)需,酒店價(jià)格上漲是市場(chǎng)需求的反映。此外,各類(lèi)成本的上升,也是影響酒店房?jī)r(jià)的客觀因素。他表示,華住不會(huì)去引導(dǎo)價(jià)格。
中低端漲價(jià)兇猛,高端酒店價(jià)格難漲
細(xì)看各級(jí)別酒店房?jī)r(jià)表現(xiàn),中檔和經(jīng)濟(jì)型酒店的提價(jià)在所有酒店類(lèi)型中最為明顯,其中,經(jīng)濟(jì)型酒店房?jī)r(jià)提升幅度相比于中端及中高端酒店也更大。這也是為什么近期大眾對(duì)酒店價(jià)格感知如此明顯。
華住集團(tuán)財(cái)報(bào)顯示,2023年前兩季度其入住率、日均房?jī)r(jià)、酒店數(shù)量三個(gè)維度持續(xù)上升。第二季度,其RevPAR為250元,是2019年同期的121%。
華住營(yíng)運(yùn)18個(gè)月以上的成熟階段酒店中,按照中高檔酒店和經(jīng)濟(jì)型酒店來(lái)劃分,經(jīng)濟(jì)型酒店的日均房?jī)r(jià)漲幅略大于中高檔酒店。
2019年至2023年二季度華住集團(tuán)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)。制圖:胡耀丹
錦江酒店4、5月份境內(nèi)酒店整體RevPAR分別為2019年同期的116%、104%;6月份境內(nèi)酒店整體平均可出租客房收入同比增長(zhǎng)18%,是2019年同期的108%。
錦江酒店經(jīng)濟(jì)型和中端酒店房?jī)r(jià)恢復(fù)比較。圖片來(lái)源:天風(fēng)證券
錦江酒店中端占比。圖片來(lái)源:天風(fēng)證券
經(jīng)濟(jì)型酒店的提價(jià)幅度相比于中端更大,一方面源于今年整體消費(fèi)弱復(fù)蘇,用戶(hù)對(duì)于性?xún)r(jià)比更高的經(jīng)濟(jì)型酒店的需求更高,另一方面主要在于酒店集團(tuán)持續(xù)對(duì)于旗下經(jīng)濟(jì)型酒店的升級(jí)、迭代,如首旅集團(tuán)一直在迭代如家NEO3.0,錦江酒店在優(yōu)化直營(yíng)店。
走中高端路線(xiàn)的亞朵集團(tuán)在今年一季度RevPAR達(dá)到337元,已恢復(fù)到2019年同期水平的118.3%。亞朵集團(tuán)擁有六個(gè)酒店品牌,覆蓋了中檔到豪華酒店,核心是中高檔酒店品牌亞朵酒店。
外資高端酒店在中國(guó)的生意也在逐步恢復(fù)。凱悅集團(tuán)大中華區(qū)商務(wù)副總裁黃勤輝對(duì)《財(cái)經(jīng)》表示,受當(dāng)前國(guó)際航班容量的持續(xù)限制和簽證流程繁瑣等因素的影響,今年夏季的旅行目的地主要集中在國(guó)內(nèi)。7月份,凱悅酒店集團(tuán)旗下酒店的入住率已超過(guò)2019年同期水平近10%。
萬(wàn)豪集團(tuán)今年二季報(bào)顯示,報(bào)告期內(nèi)全球RevPAR增加13.5%,大中華區(qū)迅速反彈,第二季度RevPAR超過(guò)疫情前水平,不過(guò)財(cái)報(bào)并未披露具體數(shù)字。
萬(wàn)豪國(guó)際集團(tuán)大中華區(qū)總裁毛怡冰對(duì)《財(cái)經(jīng)》表示,今年二季度,中國(guó)旅游市場(chǎng)需求加速回暖,對(duì)萬(wàn)豪國(guó)際集團(tuán)全球RevPAR的增長(zhǎng)產(chǎn)生了積極影響。在中國(guó)市場(chǎng),今年二季度酒店的RevPAR較去年同期增長(zhǎng)近125%,且已超過(guò)疫情前水平。
位于北京僑福芳草地的怡亨酒店,預(yù)定數(shù)量也明顯上升。這家酒店一共有100間客房,是以藝術(shù)為主題的精品奢華酒店,其客群多為熱愛(ài)藝術(shù)的外國(guó)客人和國(guó)內(nèi)新貴。北京怡亨酒店總經(jīng)理丹尼?· 魯澤爾(Dany Lützel)告訴《財(cái)經(jīng)》,今年疫情結(jié)束后,一些外國(guó)的商旅老顧客又回來(lái)了,拉動(dòng)了酒店的預(yù)訂量。在房型上,相比套房,基礎(chǔ)客房的入住率提升更快。
不過(guò),希爾頓集團(tuán)亞太地區(qū)2023二季度RevPAR為78.19美元,入住率為69.9%,同比提升79.0%、20.9個(gè)百分點(diǎn);但尚未恢復(fù)到2019年同期水平。
值得注意的是,根據(jù)STR的最新數(shù)據(jù),中檔和經(jīng)濟(jì)型級(jí)別酒店平均房?jī)r(jià)大幅超越2019年同期水平,高端酒店卻是唯一一個(gè)未能恢復(fù)至2019年同期的類(lèi)別。
不同檔次酒店的價(jià)格恢復(fù)情況。圖片來(lái)源:STR
鄭澄懷分析稱(chēng),高端奢華酒店恢復(fù)度不及中端和經(jīng)濟(jì)型酒店,主要有三大原因。
其一,在2019年,國(guó)際五星級(jí)酒店集團(tuán)萬(wàn)豪、希爾頓等有很多外賓住客,但目前外賓客源還在恢復(fù)中。
其二,互聯(lián)網(wǎng),金融等領(lǐng)域差標(biāo)下降,對(duì)高端酒店的商旅客流有一定影響。2013年至2019年間,這些行業(yè)的差標(biāo)都在提升,但近兩年來(lái),高薪酬崗位不僅在裁員,在職員工的差旅標(biāo)準(zhǔn),尤其是酒店報(bào)銷(xiāo)額度也在下降。
其三,經(jīng)濟(jì)型酒店和中高端酒店在過(guò)去三年間在不斷進(jìn)行品牌升級(jí)。住宿的體驗(yàn)品質(zhì)提升后,可以支撐它們推高房?jī)r(jià)。
在海外市場(chǎng),酒店價(jià)格也在上漲。STR數(shù)據(jù)顯示,2023年一季度,美國(guó)酒店價(jià)格同比上漲超過(guò)10%,入住率卻只增加了6%左右。原因之一是需求結(jié)構(gòu)發(fā)生了變化,普通旅行者比商務(wù)旅行者的入住時(shí)間更短,且需求集中在周末。
支付服務(wù)商Emburse發(fā)布的2023年二季度SpendSmart旅行趨勢(shì)報(bào)告顯示,酒店預(yù)訂數(shù)量同比增加了50%,環(huán)比增加了15%。商務(wù)旅行酒店每晚的平均支出為157.01美元,同比增加4.64美元??傮w預(yù)訂支出比上年增加50%,環(huán)比增加 27%。
不少用戶(hù)關(guān)心,暑假過(guò)后,酒店房?jī)r(jià)會(huì)有明顯回調(diào)嗎?
鄭澄懷認(rèn)為,在暑期出行旺季的催化下,即將到來(lái)的中秋和十一小長(zhǎng)假期間,酒店價(jià)格可能不會(huì)明顯下降,但9月、10月中下旬直到年底都是淡季,酒店價(jià)格預(yù)計(jì)環(huán)比會(huì)有所回落,中高端和經(jīng)濟(jì)型酒店可能從暑期相對(duì)激進(jìn)的提價(jià)策略轉(zhuǎn)為價(jià)格溫和的保守策略,以提高入住率為主。
從中期來(lái)看,到2025年,不考慮通貨膨脹,酒店價(jià)格或仍維持一個(gè)相對(duì)理性的走勢(shì)。出行需求主要在2023年釋放,2024年與2025年將趨于平穩(wěn)上漲。
長(zhǎng)期來(lái)看,酒店房?jī)r(jià)走勢(shì)需要結(jié)合酒店業(yè)結(jié)構(gòu)來(lái)談。參考美國(guó)紡錘形酒店結(jié)構(gòu),中國(guó)也會(huì)隨著酒店集團(tuán)中高端酒店結(jié)構(gòu)占比提升,帶動(dòng)整體酒店房?jī)r(jià)上漲。此外,隨著酒店連鎖化率的提升、酒店集團(tuán)議價(jià)能力的提升,酒店房?jī)r(jià)長(zhǎng)期來(lái)看有望持續(xù)保持提升的態(tài)勢(shì)。
責(zé)編?|?張雨菲
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