由于不占用自有資金，不受制于銀行資本金充足率制約，屬于表外業(yè)務(wù),銀行中間業(yè)務(wù)一直以來被視為現(xiàn)代銀行的未來方向?？v觀歐美發(fā)達(dá)國家的銀行，中間業(yè)務(wù)收入占比普遍在50%以上 ，而國內(nèi)銀行業(yè)中間業(yè)務(wù)收入占比不足20%，還有較大的市場提升空間，因此上市銀行的中間收入規(guī)模、增速和占比，被投資者視為銀行轉(zhuǎn)型升級的重要指標(biāo)。

然而，中間業(yè)務(wù)合規(guī)問題一直困擾著國家金融監(jiān)管部門，不少銀行存在違規(guī)收取服務(wù)費(fèi)問題層出不窮，一些上市銀行甚至采用“浮利分費(fèi)”的方式刻意“拔高”中間業(yè)務(wù)收入規(guī)模，而貸款企業(yè)則面臨的是“砍頭息”。最近，民生銀行宿遷分行就因?yàn)橹虚g業(yè)務(wù)合規(guī)性問題收到一張百萬罰單。

【資料圖】

據(jù)宿遷銀保監(jiān)分局披露的行政處罰信息公開表，民生銀行宿遷分行因三項違規(guī)行為被罰款110萬元。其中一項違規(guī)行為格外引人注目，是以“浮利分費(fèi)”的方式，將部分貸款利息轉(zhuǎn)作中間業(yè)務(wù)收入負(fù)直接經(jīng)辦責(zé)任，負(fù)責(zé)人王玨也因此被罰款7萬元。

近年來在強(qiáng)監(jiān)管下，大中型銀行的“浮利分費(fèi)”案例已大幅減少，更多被發(fā)現(xiàn)于地方性銀行。而民生銀行作為大中型銀行，近3年來罰款額超過3億元，如今分行被監(jiān)管查出“浮利分費(fèi)”行為，折射出其在變革和現(xiàn)實(shí)之間的拉扯及矛盾。

中間業(yè)務(wù)失速，轉(zhuǎn)型之路坎坷

在經(jīng)濟(jì)增速下行、金融脫媒化的大環(huán)境下，各大銀行都面臨息差收窄、資本補(bǔ)充承壓等挑戰(zhàn)，近20年來，以中間業(yè)務(wù)為主要來源的非利息收入成為銀行提高盈利的主要發(fā)力點(diǎn)，越來越多銀行開始重視非利息收入規(guī)模的提升。

作為國內(nèi)第一家民營銀行，民生銀行也不例外。民生銀行是我國最早推行行業(yè)事業(yè)部制的。事業(yè)部制度是在分行制度的基礎(chǔ)上，把銀行業(yè)務(wù)劃分為不同的事業(yè)部，每個事業(yè)部獨(dú)立運(yùn)營、自負(fù)盈虧，以促進(jìn)銀行內(nèi)部競爭。為此，民生銀行還設(shè)立了激勵機(jī)制和績效考核。

該制度一經(jīng)實(shí)施便成效顯著，2008年，民生銀行前董事長董文標(biāo)對外表示，事業(yè)部制度的建立對民生銀行的利潤增長產(chǎn)生重大影響，也讓中間業(yè)務(wù)收入大幅增長，事業(yè)部人員占比僅20%，卻創(chuàng)造了50%的利潤。到了2010年，民生銀行就實(shí)現(xiàn)了82.89億元的中間業(yè)務(wù)凈收入，同比增幅77.72%。

然而，經(jīng)過多年的高速增長后，近幾年，民生銀行的利息凈收入和中間業(yè)務(wù)收入雙雙出現(xiàn)拐點(diǎn)，開始掉頭向下。

2020年，民生銀行的利息凈收入和中間業(yè)務(wù)凈收入分別為1352.24億元、276.64億元。2021年分別同比下滑6.99%、0.35%，依次為1257.75億元、275.66億元。2022年下滑態(tài)勢延續(xù)，實(shí)現(xiàn)利息凈收入為1074.63億元，同比下跌14.56%;中間業(yè)務(wù)凈收入為202.74億元，同比下滑26.45%，遠(yuǎn)高于同期上市銀行中間業(yè)務(wù)收入2.84%的下滑幅度。

僅僅2022年對比中間業(yè)務(wù)收入規(guī)模變化，與民生銀行同為資產(chǎn)規(guī)模相當(dāng)?shù)纳鲜秀y行當(dāng)中，中信銀行同比增長3.41%，浦發(fā)銀行同比下降1.52%，平安銀行同比下降8.6%，光大銀行同比下降2.09%。

由于息差管控依舊不及同行，同時中間業(yè)務(wù)收入大幅下滑，也影響到了民生銀行非息業(yè)務(wù)的比重，使得民生銀行不良率也相當(dāng)偏高。

戲劇性沖突，或是變革副作用

耐人尋味的是，今年一季度上市銀行中間業(yè)務(wù)普遍承壓，但民生銀行的中間業(yè)務(wù)凈收入?yún)s出現(xiàn)了逆勢上揚(yáng)，同比上升8.86%，還帶動整體營收上升。民生銀行特地在2023年一季報中指出“基礎(chǔ)中間業(yè)務(wù)收入穩(wěn)中有增”。

原本第一季度中間業(yè)務(wù)凈收入增長正在扭轉(zhuǎn)民生銀行的市場預(yù)期，但此次宿遷分行查出“浮利分費(fèi)”的問題，無異于給投資者頭上潑了一大盆冷水，不禁讓外界疑惑其中間業(yè)務(wù)收入扭轉(zhuǎn)頹勢的真實(shí)性。

已知的是近年來，民生銀行開始向戰(zhàn)略客戶營銷服務(wù)體系轉(zhuǎn)型，并從2021年開始陸續(xù)在各省市的分行進(jìn)行業(yè)務(wù)營銷體系改革，不過該體系尚在推行初期階段，其考核機(jī)制、市場驗(yàn)證仍在摸索適應(yīng)期，尚未形成成熟的制度。

此外按照慣例，1964年出生的民生銀行行長鄭萬春應(yīng)該于2024年退休，今年應(yīng)該是其職業(yè)生涯的最后一年，民生銀行2023年的業(yè)績表現(xiàn)，事關(guān)鄭萬春在民生銀行的聲譽(yù)與歷史定位。

那么，民生銀行宿遷分行被查出“浮利分費(fèi)”問題，也讓一些投資者懷疑，可能是民生銀行為了扭轉(zhuǎn)2023年的業(yè)績表現(xiàn)，制定了過高的考核標(biāo)準(zhǔn)和制度，導(dǎo)致各級分支行為了完成任務(wù)，不得不違規(guī)“添水”美化中間業(yè)務(wù)收入數(shù)據(jù)。

另外，隨著民生銀行推行戰(zhàn)略客戶營銷服務(wù)體系，高管的薪資卻在逐年下降。2019年，民生銀行高管薪酬總額為8479.64萬元，2020-2022年依次為6179.89萬元、5946.55萬元、3897.34萬元。最高管理層帶頭降薪，所謂上行下效，分支行管理層恐怕也面臨著不小的降薪壓力，此前便有多名網(wǎng)友反饋?zhàn)约夯蛴H朋好友在民生銀行工作被降薪。

同時，2022年民生銀行的員工數(shù)量為5.1萬人，人均薪酬出現(xiàn)了下滑，人均年薪為50.24萬元，在上市銀行中排第8名，同比下降了2.44%，但相似規(guī)模的上市銀行，多數(shù)人均薪酬卻是上漲的。

這些數(shù)據(jù)反映出民生銀行員工整體收入存在一定下行壓力，這種壓力的正面作用是可以激發(fā)員工主動性和創(chuàng)造性，但副作用也很明顯，可能會導(dǎo)致員工在利益驅(qū)動誘導(dǎo)下，以違規(guī)的方式創(chuàng)收，從而獲取更大的收入提成，其中的典型手段就包括浮利分費(fèi)。

總體來看，民生銀行的罰單暴增、內(nèi)部變革、高管降薪和人均薪酬下降，或多或少顯示出變革和現(xiàn)實(shí)之間的拉扯。也影響到了民生銀行的品牌價值。根據(jù)《2023年全球銀行品牌價值500強(qiáng)》榜單顯示，民生銀行排名品牌價值從98.34億美元降至75.23億美元，縮水了23.11億美元，排名從第33名下降至46名。

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