中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京6月30日訊深圳證券交易所上市審核委員會(huì)2023年第48次審議會(huì)議于昨日召開,審議結(jié)果顯示,山東凱盛新材料股份有限公司(證券簡稱:凱盛新材,證券代碼:301069.SZ)向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)債符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。
(資料圖)
上市委會(huì)議現(xiàn)場問詢的主要問題
無
需進(jìn)一步落實(shí)事項(xiàng)
無
凱盛新材于2023年5月9日發(fā)布向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書(修訂稿),公司本次發(fā)行擬募集資金總額不超過65,000.00萬元(含65,000.00萬元),扣除發(fā)行費(fèi)用后,擬用于10000噸/年鋰電池用新型鋰鹽項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。
凱盛新材本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的具體發(fā)行方式,提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)(或董事會(huì)授權(quán)人士)與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對(duì)象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國家法律、法規(guī)禁止者除外)。
凱盛新材本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。該可轉(zhuǎn)債及未來轉(zhuǎn)換的公司A股股票將在深圳證券交易所上市。
凱盛新材本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格不低于募集說明書公告日前二十個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)(若在該二十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、除息引起股價(jià)調(diào)整的情形,則對(duì)調(diào)整前交易日的交易均價(jià)按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算)和前一個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià),具體初始轉(zhuǎn)股價(jià)格提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)(或董事會(huì)授權(quán)人士)在發(fā)行前根據(jù)市場狀況與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。
中證鵬元對(duì)凱盛新材本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債進(jìn)行了信用評(píng)級(jí),并出具《山東凱盛新材料股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券信用評(píng)級(jí)報(bào)告》,評(píng)定公司主體信用等級(jí)為AA-,評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定,本次可轉(zhuǎn)換公司債券信用等級(jí)為AA-。
凱盛新材表示,隨著公司經(jīng)營規(guī)模的穩(wěn)步擴(kuò)張,所需營運(yùn)資金規(guī)模將不斷增加。未來,隨著公司濰坊廠區(qū)的建成和投產(chǎn),以及首發(fā)募投項(xiàng)目的投產(chǎn)運(yùn)營,公司經(jīng)營規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大,營運(yùn)資金需求將進(jìn)一步增加。本次募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金后,將一定程度滿足公司經(jīng)營規(guī)模擴(kuò)大所帶來的新增營運(yùn)資金需求,從而集中更多的資源為業(yè)務(wù)發(fā)展提供保障,提高抗風(fēng)險(xiǎn)能力,有利于公司持續(xù)、健康、穩(wěn)定發(fā)展。
凱盛新材本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)為西南證券股份有限公司,保薦代表人為艾瑋、李文松。
凱盛新材于2021年9月27日在深交所創(chuàng)業(yè)板上市,公開發(fā)行股票6,000.00萬股,占發(fā)行后總股本的14.26%;本次發(fā)行全部為新股發(fā)行,不涉及原股東公開發(fā)售股份,發(fā)行價(jià)格為5.17元/股;保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)為西南證券股份有限公司,保薦代表人為孔輝煥、李文松。
凱盛新材2021年首次公開發(fā)行募集資金總額為31,020.00萬元,募集資金凈額為28,189.15萬元,較原計(jì)劃少26,810.85萬元。凱盛新材2021年9月6日發(fā)布的招股意向書顯示,公司擬募集資金55,000萬元,用于芳綸聚合單體兩萬噸裝置擴(kuò)建項(xiàng)目(二期)、2000噸/年聚醚酮酮樹脂及成型應(yīng)用項(xiàng)目、安全生產(chǎn)管控中心項(xiàng)目。
凱盛新材2021年首次公開發(fā)行的發(fā)行費(fèi)用總額為2,830.85萬元,其中,保薦及承銷費(fèi)1,944.53萬元。
凱盛新材2022年?duì)I業(yè)收入為10.10億元,同比增長14.88%;歸屬于上市公司股東的凈利潤為2.35億元,同比增長21.28%;歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為2.26億元,同比增長25.95%;經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為1044.41萬元,同比增加88.22%。
凱盛新材2023年一季度營業(yè)收入為2.48億元,同比下降3.82%;歸屬于上市公司股東的凈利潤為5067.22萬元,同比下降26.39%;歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為5026.68萬元,同比下降25.09%;經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-5367.98萬元,同比減少109.97%。
關(guān)鍵詞: