為投資者提供專(zhuān)業(yè)資訊服務(wù)

(資料圖)

資訊傳遞價(jià)值，專(zhuān)業(yè)伴隨成長(zhǎng)！

——騰訊官方證券投資平臺(tái)

近日，全國(guó)多地出現(xiàn)罕見(jiàn)的高溫天氣，尤其一些北方城市更是直逼40℃。

6月19日，中央氣象臺(tái)繼續(xù)發(fā)布高溫黃色預(yù)警，預(yù)計(jì)未來(lái)三天，華北、黃淮、內(nèi)蒙古西部等地部分地區(qū)將出現(xiàn)35℃~39℃的高溫天氣，局部地區(qū)最高氣溫將超過(guò)40℃。

事實(shí)上，被“炙烤”的不只我國(guó)，而是全球。在歐洲，氣候危機(jī)加劇已導(dǎo)致地下水水位不斷下降；在印度，該國(guó)人口最多的兩個(gè)邦過(guò)去幾日已經(jīng)有近百人因高溫而死亡；近一段時(shí)間，越南遭遇極端高溫，并導(dǎo)致“電荒”。

據(jù)中國(guó)科學(xué)報(bào)6月19日?qǐng)?bào)道，研究人員表示，隨著世界海洋溫度的飆升和太平洋厄爾尼諾的到來(lái)，2023年可能成為有記錄以來(lái)最熱的一年。

高溫“烤熱”下，哪些細(xì)分方向值得關(guān)注？

隨著熱浪來(lái)襲，電力供應(yīng)首當(dāng)其沖！據(jù)國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，5月份全社會(huì)用電量7222億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)7.4%。對(duì)此，發(fā)改委全力部署確保迎峰度夏能源電力供應(yīng)保障平穩(wěn)有序。

信達(dá)證券指出，國(guó)內(nèi)歷經(jīng)多輪電力供需關(guān)系緊張之后，電力板塊有望迎來(lái)盈利改善和價(jià)值重估。在電力供需緊缺的態(tài)勢(shì)下，煤電頂峰價(jià)值凸顯；在電力市場(chǎng)化改革的持續(xù)推進(jìn)下，電價(jià)趨勢(shì)有望穩(wěn)中小幅上漲，電力現(xiàn)貨市場(chǎng)和輔助服務(wù)市場(chǎng)機(jī)制有望持續(xù)推廣，容量補(bǔ)償電價(jià)等機(jī)制有望出臺(tái)。雙碳目標(biāo)下的新型電力系統(tǒng)建設(shè)，或?qū)⒊掷m(xù)依賴(lài)系統(tǒng)調(diào)節(jié)手段的豐富和投入。

光大證券還指出，我國(guó)電力供需持續(xù)偏緊，重點(diǎn)關(guān)注電網(wǎng)相關(guān)投資機(jī)會(huì)。隨著入夏后的氣溫升高，南方地區(qū)用電負(fù)荷持續(xù)走高。在電力整體供需偏緊的背景下，我國(guó)電力系統(tǒng)的建設(shè)將加速推進(jìn)，建議重點(diǎn)關(guān)注電網(wǎng)相關(guān)投資機(jī)會(huì)。

此外，空調(diào)等白色家電市場(chǎng)需求也持續(xù)“升溫”！據(jù)京東618銷(xiāo)售數(shù)據(jù)顯示，空調(diào)品類(lèi)開(kāi)售僅30秒就破億、30分鐘破10億。

中信建投指出，夏季氣溫與旺季空調(diào)內(nèi)銷(xiāo)量之間存在較強(qiáng)的正相關(guān)性。自2017年起，旺季（5-8月）的空調(diào)銷(xiāo)售量占全年銷(xiāo)量的比例中樞由35%整體上升至40%以上。炎熱天氣有望為旺季與全年銷(xiāo)售奠定良好基調(diào)，對(duì)空調(diào)需求的拉動(dòng)效應(yīng)進(jìn)一步增強(qiáng)。2023年偏晚偏東的厄爾尼諾，容易導(dǎo)致“西太副高”偏東偏弱，國(guó)內(nèi)北方地區(qū)大概率迎來(lái)高溫?zé)崂?，有望帶?dòng)空調(diào)景氣在二季度實(shí)現(xiàn)延續(xù)。

華泰證券表示，5月以來(lái)氣溫已經(jīng)開(kāi)始推動(dòng)空調(diào)需求上行，炎夏已經(jīng)推動(dòng)空調(diào)零售表現(xiàn)積極。過(guò)去一年入戶(hù)安裝不易，空調(diào)置換受抑制，23年置換需求有明顯回升，且我們認(rèn)為受熱夏影響，需求釋放或更為明顯。同時(shí)空調(diào)零售價(jià)格仍有穩(wěn)步提升，考慮到原材料成本同比較低，盈利表現(xiàn)或更為積極。

值得注意的是，高溫酷暑之下，藿香正氣水、藿香正氣滴丸、解暑片等防暑藥品也成為大眾夏季防護(hù)的必需品。因天氣炎熱，網(wǎng)絡(luò)上還曾刮起一股“藿香正氣冰中式”的風(fēng)潮。銷(xiāo)售數(shù)據(jù)顯示，在淘寶阿里健康大藥房，太極集團(tuán)藿香正氣水月銷(xiāo)量達(dá)2萬(wàn)以上。

據(jù)國(guó)家藥品監(jiān)督管理局官網(wǎng)數(shù)據(jù)，截至6月19日，獲批生產(chǎn)的藿香正氣相關(guān)藥品共626個(gè)，生產(chǎn)廠家包括太極集團(tuán)、云南白藥、石藥集團(tuán)、天士力、步長(zhǎng)制藥等。

聲明：本文章內(nèi)容為公開(kāi)市場(chǎng)資料整理，不構(gòu)成投資建議，股市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。

來(lái)源：騰訊自選股

如果您想看每日復(fù)盤(pán)、券商金股、一周策略、資金流向，請(qǐng)點(diǎn)下面的名片加關(guān)注

點(diǎn)個(gè)“分享”，股票大漲

點(diǎn)個(gè)“在看”，股票大賺~

關(guān)鍵詞：