中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京6月20日訊今日，小商品城(600415.SH)收?qǐng)?bào)8.78元，跌幅5.49%，總市值481.68億元。昨日，小商品城股價(jià)跌停，收?qǐng)?bào)9.29元，跌幅9.98%。

昨晚，小商品城發(fā)布向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案。小商品城本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)債擬募集資金總額不超過(guò)400,000.00萬(wàn)元（含400,000.00萬(wàn)元），扣除發(fā)行費(fèi)用后將用于義烏全球數(shù)字自貿(mào)中心項(xiàng)目一期工程、義烏國(guó)際數(shù)字物流市場(chǎng)（義東北倉(cāng)儲(chǔ)）一期工程項(xiàng)目、償還銀行貸款及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

本次發(fā)行的證券類型為可轉(zhuǎn)換為公司股票的可轉(zhuǎn)債。本次可轉(zhuǎn)債及未來(lái)轉(zhuǎn)換的公司股票將在上海證券交易所主板上市。

(相關(guān)資料圖)

本次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債總額不超過(guò)人民幣400,000.00萬(wàn)元（含400,000.00萬(wàn)元），具體發(fā)行規(guī)模由公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及董事會(huì)授權(quán)人士在上述額度范圍內(nèi)確定。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債每張面值100元人民幣，按面值發(fā)行。

本次可轉(zhuǎn)債的具體發(fā)行方式由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及董事會(huì)授權(quán)人士與保薦人（主承銷商）協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對(duì)象為持有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外）。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債期限為發(fā)行之日起6年。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債給予原股東優(yōu)先配售權(quán)，原股東有權(quán)放棄配售權(quán)。具體優(yōu)先配售數(shù)量提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及董事會(huì)授權(quán)人士在發(fā)行前根據(jù)市場(chǎng)情況確定，并在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的發(fā)行公告中予以披露。

原股東優(yōu)先配售之外的余額和原股東放棄優(yōu)先配售后的部分，采用網(wǎng)下對(duì)機(jī)構(gòu)投資者發(fā)售和通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行，余額由主承銷商包銷。具體發(fā)行方式由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及董事會(huì)授權(quán)人士與保薦人（主承銷商）協(xié)商確定。

2022年，小商品城實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入7,619,693,742.60元，同比增長(zhǎng)26.28%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)1,104,719,091.71元，同比減少17.19%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)1,765,087,553.23元，同比增長(zhǎng)44.47%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~1,400,090,713.77元，同比減少31.13%。

2023年第一季度，小商品城實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2,120,334,936.46元，同比增長(zhǎng)32.69%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)1,222,157,366.22元，同比增長(zhǎng)81.80%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)1,079,552,858.79元，同比增長(zhǎng)64.52%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-310,531,782.92元。

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