中國經(jīng)濟網(wǎng)北京6月20日訊三五互聯(lián)（證券代碼：300051）昨日晚間披露2023年度向特定對象發(fā)行股票預案。截至今日收盤，三五互聯(lián)報13.50元，跌幅4.59%，總市值49.37億元。

三五互聯(lián)本次向特定對象發(fā)行股票數(shù)量不超過107,382,550股（含本數(shù)），不超過發(fā)行前總股本的30%；募集資金總額不超過96,000.00萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費用后將全部用于償還債務及補充流動資金。

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本次股票發(fā)行的特定對象為三五互聯(lián)控股股東海南巨星科技有限公司（以下簡稱“海南巨星”）。發(fā)行對象以現(xiàn)金方式認購本次發(fā)行的股票。

三五互聯(lián)本次向特定對象發(fā)行的定價基準日為公司審議向特定對象發(fā)行股票事項的董事會決議公告日。本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行價格為8.94元/股，不低于定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價的80%（定價基準日前二十個交易日股票交易均價=定價基準日前二十個交易日股票交易總額/定價基準日前二十個交易日股票交易總量）。

海南巨星本次認購的股份自本次向特定對象發(fā)行結(jié)束之日起36個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

本次發(fā)行前，海南巨星持有三五互聯(lián)51,601,566股股份，占三五互聯(lián)總股本的14.11%，為三五互聯(lián)控股股東。根據(jù)萬久根與海南巨星簽署《表決權(quán)委托協(xié)議》，萬久根將其持有的享有三五互聯(lián)表決權(quán)的19,000,000股股份委托給海南巨星科技有限公司行使，海南巨星享有三五互聯(lián)70,601,566股股份的表決權(quán)，占三五互聯(lián)總股本的19.31%。

按照發(fā)行股數(shù)上限計算，本次發(fā)行完成后，海南巨星持有三五互聯(lián)股份的比例將超過30%。根據(jù)《上市公司收購管理辦法》第四十七條第三款的規(guī)定，海南巨星認購三五互聯(lián)本次向特定對象發(fā)行的股份將觸發(fā)要約收購義務。

鑒于海南巨星已承諾在本次向特定對象發(fā)行結(jié)束日起三十六個月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓其認購的本次向特定對象發(fā)行的股票，根據(jù)《上市公司收購管理辦法》第六十三條第一款第（三）項的規(guī)定，經(jīng)股東大會同意后，海南巨星符合《上市公司收購管理辦法》規(guī)定的免于發(fā)出要約的情形。因此，三五互聯(lián)董事會提請股東大會審議批準海南巨星免于以要約收購方式增持公司股份。

本次向特定對象發(fā)行不會導致三五互聯(lián)控股股東和實際控制人發(fā)生變化。按照本次向特定對象發(fā)行股票不超過107,382,550股計算，本次發(fā)行完成后，海南巨星將直接持有三五互聯(lián)158,984,116股股份，占三五互聯(lián)總股本的比例為33.61%，海南巨星合計控制三五互聯(lián)表決權(quán)的股份比例將增加至37.62%。本次發(fā)行完成后，海南巨星仍為三五互聯(lián)控股股東，三五互聯(lián)控制權(quán)未發(fā)生變化。

三五互聯(lián)表示，本次向特定對象發(fā)行股票旨在充實公司資金實力，增強公司長期可持續(xù)發(fā)展能力；提高控股股東持股比例，鞏固控制權(quán)。

本次向特定對象發(fā)行股票的相關事項已經(jīng)公司第六屆董事會第九次會議審議通過。本次向特定對象發(fā)行方案尚需獲得公司股東大會的批準、深圳證券交易所審核通過并獲得中國證監(jiān)會同意注冊文件后方可實施。

2022年，三五互聯(lián)實現(xiàn)營業(yè)收入1.77億元，同比下降3.70%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤-3221.33萬元，上年同期為-2463.89萬元；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤-3906.03萬元，上年同期為-2985.46萬元；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為3740.45萬元，同比增長170.17%。

2023年第一季度，三五互聯(lián)實現(xiàn)營業(yè)收入4798.01萬元，同比增長12.49%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤-277.79萬元，上年同期為-141.00萬元；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤-331.14萬元，上年同期為-220.08萬元；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為336.68萬元，同比下降55.50%。

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