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■ 文興

(資料圖)

馬斯克來(lái)過(guò)了，筆者也同很多人一樣期待下一位大佬再來(lái)中國(guó)，也許他們的到來(lái)會(huì)對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)有所影響，也能間接或直接影響我們的投資。

據(jù)媒體報(bào)道：微軟創(chuàng)始人比爾·蓋茨6月14日在推特發(fā)文稱已抵達(dá)北京，這是他自2019年以來(lái)首次抵達(dá)北京，很高興能與蓋茨基金會(huì)一同應(yīng)對(duì)全球健康和發(fā)展挑戰(zhàn)的伙伴們會(huì)面。先后有兩位世界首富來(lái)到中國(guó)，他們不僅代表科技和財(cái)富，也證明“與中國(guó)脫鉤”的錯(cuò)誤。美國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)耶倫近期表示，美國(guó)試圖與中國(guó)“脫鉤”將是一個(gè)巨大的錯(cuò)誤，可能造成“災(zāi)難性”后果。她呼吁加深世界上兩個(gè)最大經(jīng)濟(jì)體之間的經(jīng)濟(jì)聯(lián)系。

好吧，真理只有一個(gè)，筆者也會(huì)像持續(xù)觀察經(jīng)濟(jì)那樣觀察誰(shuí)還會(huì)來(lái)中國(guó)。

近日傳出消息，香港富豪李嘉誠(chéng)旗下環(huán)球綜合企業(yè)長(zhǎng)和6月15日宣布，落實(shí)與沃達(dá)豐將英國(guó)的電訊業(yè)務(wù)進(jìn)行合并，并將成為英國(guó)第三大電訊營(yíng)運(yùn)商。據(jù)路透社報(bào)道，該公司計(jì)劃未來(lái)10年投資110億英鎊(折合人民幣近千億元)，建立歐洲最先進(jìn)的獨(dú)立5G網(wǎng)絡(luò)。

是啊，香港首富李嘉誠(chéng)的舉動(dòng)一樣也是筆者重視的基本年信息。6月14日，有網(wǎng)友曬出一段李嘉誠(chéng)乘坐私人飛機(jī)現(xiàn)身杭州的視頻，引發(fā)網(wǎng)友熱議。視頻中，李嘉誠(chéng)身穿一身深色西裝，搭配白襯衫和領(lǐng)帶，94歲的他看起來(lái)狀態(tài)還不錯(cuò)。據(jù)說(shuō)，李嘉誠(chéng)于6月13日抵達(dá)杭州。此次李嘉誠(chéng)現(xiàn)身杭州，也許是純粹的旅游，也許會(huì)投資項(xiàng)目。由于之前李嘉誠(chéng)與內(nèi)地房地產(chǎn)業(yè)的關(guān)系，筆者也會(huì)重點(diǎn)留意此事與相關(guān)產(chǎn)業(yè)的信息。亞運(yùn)會(huì)即將召開(kāi)，杭州總歸會(huì)成為熱點(diǎn)的，杭州經(jīng)濟(jì)的表現(xiàn)同樣值得關(guān)注。

說(shuō)到李嘉誠(chéng)，作為長(zhǎng)期蟬聯(lián)華人首富的他，一直被作為房地產(chǎn)界的典型案例來(lái)剖析。他對(duì)房地產(chǎn)的經(jīng)營(yíng)理念是“穩(wěn)扎穩(wěn)打”、“不賺取最后一個(gè)銅板”，一段時(shí)期來(lái)也證實(shí)李嘉誠(chéng)對(duì)房地產(chǎn)趨勢(shì)的看法。

在李嘉誠(chéng)之前，曾有傳言黃仁勛要來(lái)，結(jié)果黃仁勛大陸之行生變。道理是該來(lái)，畢竟中國(guó)市場(chǎng)就在那里擺著。今年春節(jié)后，擁有云計(jì)算業(yè)務(wù)的中國(guó)各互聯(lián)網(wǎng)大公司都向英偉達(dá)下了大單，其中字節(jié)今年向英偉達(dá)訂購(gòu)了超過(guò)10億美元的GPU，另一家大公司的訂單也至少超過(guò)10億元人民幣?；叵氘?dāng)時(shí)，馬斯克到中國(guó)44個(gè)小時(shí)的“特種兵旅行”剛結(jié)束，就有媒體傳出黃仁勛也要來(lái)的消息，而且還傳出了很多細(xì)節(jié)。比如會(huì)到訪騰訊、字節(jié)跳動(dòng)、理想汽車、比亞迪汽車等行業(yè)龍頭公司。雖然沒(méi)有成行，但也對(duì)相關(guān)上市公司的股價(jià)起到激勵(lì)作用。黃仁勛沒(méi)有依照傳言成行，也留給人們一個(gè)疑問(wèn)，同樣值得品味。

ChatGPT引發(fā)的全球AI競(jìng)爭(zhēng)白熱化，資本市場(chǎng)和科技市場(chǎng)言必稱“大模型”，帶動(dòng)國(guó)內(nèi)科技企業(yè)紛紛推出自己的大模型。但誰(shuí)是大贏家？它就是為ChatGPT提供超強(qiáng)算力的英偉達(dá)和它的創(chuàng)始人黃仁勛。隨著ChatGPT產(chǎn)品的爆火，英偉達(dá)的GPU早已供不應(yīng)求，訂單甚至排到了2024年，英偉達(dá)的股價(jià)也因此一路狂飆。近日英偉達(dá)股價(jià)再度突破萬(wàn)億美元大關(guān)，成為第五家市值超過(guò)一萬(wàn)億美元的美國(guó)上市公司。盡管英偉達(dá)股價(jià)今年以來(lái)已大漲180%，但美國(guó)銀行仍將其視為“首選股”，并認(rèn)為該股還有更大的上漲空間。

美國(guó)銀行對(duì)英偉達(dá)股票的評(píng)級(jí)為“買(mǎi)入”，并將對(duì)該股的目標(biāo)價(jià)設(shè)定在500美元，較當(dāng)前水平高出逾20%。美銀稱英偉達(dá)是“人工智能淘金熱中的領(lǐng)頭羊”，因?yàn)樵摴究刂浦咝阅蹽PU芯片市場(chǎng)，而這些芯片對(duì)ChatGPT和Bard等生成式AI聊天機(jī)器人非常重要。

有一點(diǎn)必須指出，觀察美股尋找A股的“映射股”，這個(gè)投資方式是長(zhǎng)期存在的，也是有效的。據(jù)數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，截至6月13日，Wind英偉達(dá)產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)今年來(lái)累計(jì)漲幅66.78%，44只成份股中鴻博股份大漲4.66倍，中際旭創(chuàng)上漲3.51倍，天孚通信漲超2.61倍；中科曙光、工業(yè)富聯(lián)、游族網(wǎng)絡(luò)、浪潮信息等9股股價(jià)翻倍。特別是在目前投資環(huán)境中，盯住美股具備創(chuàng)歷史新高的頭部企業(yè)，按映射原理，借力出現(xiàn)“風(fēng)口”的A股相關(guān)上市公司，已經(jīng)證明為有效的投資方法，過(guò)去是，今后也是。

目前，美股前五大市值的上市公司均為科技股：蘋(píng)果、微軟，Alphabet、亞馬遜和英偉達(dá)。市場(chǎng)對(duì)英偉達(dá)進(jìn)入萬(wàn)億美元市值上有不同看法，認(rèn)為英偉達(dá)“太貴”，“與盈利不符”。有不同看法是好事，說(shuō)明市場(chǎng)才會(huì)有交易。不過(guò)，看了美股這五大科技公司，就發(fā)現(xiàn)一個(gè)現(xiàn)象，它們的靈魂人物在今年幾乎都來(lái)中國(guó)了。3月24日，庫(kù)克突然現(xiàn)身位于北京三里屯的蘋(píng)果零售店內(nèi)。時(shí)隔四年，蘋(píng)果公司CEO蒂姆·庫(kù)克又來(lái)中國(guó)了。這些美股巨頭先后來(lái)中國(guó)很說(shuō)明問(wèn)題：中國(guó)市場(chǎng)重要。

不過(guò)，筆者認(rèn)為比爾·蓋茨這次來(lái)華不見(jiàn)得就是談生意的。與特斯拉和蘋(píng)果不同，它們幾乎都與產(chǎn)能和銷量相關(guān)。而在微軟的全球銷量中，中國(guó)的占比并不高，比爾·蓋茨是國(guó)際主義者，反對(duì)技術(shù)制裁也反對(duì)戰(zhàn)爭(zhēng)，他關(guān)心的是氣候變化、貧困、教育、健康這類問(wèn)題，前段時(shí)間他公開(kāi)表示過(guò)，限制中國(guó)技術(shù)發(fā)展是注定要失敗的，這種做法只會(huì)迫使中國(guó)花時(shí)間和金錢(qián)來(lái)制造自己的芯片，誰(shuí)也無(wú)法阻止中國(guó)擁有強(qiáng)大的芯片。筆者認(rèn)為你可以誰(shuí)都不信，但必須重視比爾·蓋茨，他可比那些政客的思路清楚多了。比爾·蓋茨及梅琳達(dá)·蓋茨基金會(huì)6月15日宣布繼續(xù)攜手北京市政府和清華大學(xué)，共同支持全球健康藥物研發(fā)中心進(jìn)行藥物研發(fā)，用于治療結(jié)核病和瘧疾等傳染病，減輕它們對(duì)全球最貧困人口的影響，改善全球健康。為進(jìn)一步加強(qiáng)全球健康藥物研發(fā)中心的藥物研發(fā)能力，并承諾未來(lái)五年向中心提供5000萬(wàn)美元捐贈(zèng)。蓋茨基金會(huì)官方微博發(fā)布了比爾·蓋茨為全球健康藥物研發(fā)中心6月15日舉辦的特別活動(dòng)準(zhǔn)備的演講稿。在演講中，比爾·蓋茨盛贊雜交水稻之父袁隆平，稱其攻克了影響人們生活質(zhì)量的關(guān)鍵問(wèn)題，得以讓世界上眾多人口都能吃飽飯。

庫(kù)克來(lái)了、馬斯克來(lái)了、李嘉誠(chéng)來(lái)了，現(xiàn)在比爾·蓋茨也來(lái)了，關(guān)注他們?cè)谥袊?guó)的行蹤吧，或許會(huì)有更大的驚喜。

本文由作者首發(fā)于金融投資報(bào)

編輯|文宛 校檢|袁鋼

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