中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京3月2日訊今日，歐陸通(300870.SZ)股價(jià)下跌，截至收盤報(bào)57.62元，跌幅3.71%，總市值58.64億元。

昨日晚間，歐陸通發(fā)布向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案。本次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額不超過人民幣78,826.32萬元（含78,826.32萬元），扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金擬用于以下項(xiàng)目：充換電設(shè)施的充電模塊生產(chǎn)項(xiàng)目、歐陸通新總部及研發(fā)實(shí)驗(yàn)室升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

(相關(guān)資料圖)

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券按面值發(fā)行，每張面值為人民幣100元。該可轉(zhuǎn)換公司債券及未來轉(zhuǎn)換的股票將在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市。

根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和募集資金擬投資項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度安排，結(jié)合本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行規(guī)模及公司未來的經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)狀況等，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的期限為自發(fā)行之日起6年。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在發(fā)行前根據(jù)國(guó)家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)束之日起滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止。債券持有人對(duì)轉(zhuǎn)股或者不轉(zhuǎn)股有選擇權(quán)，并于轉(zhuǎn)股的次日成為公司股東。

本次可轉(zhuǎn)換公司債券的具體發(fā)行方式由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）在發(fā)行前協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對(duì)象為持有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外）。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券向公司原股東實(shí)行優(yōu)先配售，原股東有權(quán)放棄配售權(quán)。向原股東優(yōu)先配售的具體比例提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)發(fā)行時(shí)具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定，并在本次發(fā)行的發(fā)行公告中予以披露。

2020年8月24日，歐陸通在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，公開發(fā)行2,530.00萬股，占發(fā)行后總股本的比例為25%，本次發(fā)行股份均為新股，公司股東不進(jìn)行公開發(fā)售股份。公司股票發(fā)行價(jià)格為36.81元/股，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）是國(guó)金證券股份有限公司，保薦代表人為林海峰、湯軍。

歐陸通發(fā)行募集資金總額為93,129.30萬元，實(shí)際募集資金凈額為84,908.98萬元。歐陸通最終募集資金凈額比原計(jì)劃多29515.88萬元，該公司于2020年8月17日披露的招股說明書顯示，公司擬募集資金55,393.10萬元，分別用于贛州電源適配器擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、贛州電源適配器產(chǎn)線技改項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

歐陸通發(fā)行費(fèi)用總額為8,220.32萬元，其中國(guó)金證券股份有限公司獲得保薦、承銷費(fèi)用共計(jì)6,519.05萬元。

2022年前三季度，歐陸通實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1,977,433,111.21元，同比增長(zhǎng)6.94%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)40,845,548.64元，同比減少60.94%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)27,097,688.46元，同比減少66.91%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~74,858,918.00元，同比增長(zhǎng)13.58%。

關(guān)鍵詞： 可轉(zhuǎn)換公司債券 募集資金