本文來源｜鹽財(cái)經(jīng)

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ID｜nfc-yancaijing

作者｜胡萬程

編輯 | 譚德波

蘋果想在印度實(shí)現(xiàn)“中國制造”，但眼下正在遭遇挫折。

此前，根據(jù)《科創(chuàng)板日報(bào)》報(bào)道，在印度一家為蘋果供應(yīng)外殼的工廠，生產(chǎn)每兩個(gè)組件，只有一個(gè)能夠達(dá)標(biāo)。

去年10月，蘋果公司宣布計(jì)劃在印度生產(chǎn)其最新型號的手機(jī)。緊接著，蘋果迅速開始轉(zhuǎn)移中國的產(chǎn)能至印度，年底的產(chǎn)能已占到iPhone整體產(chǎn)能的10%—15%。

這個(gè)數(shù)字，在未來很可能還要擴(kuò)增3倍，在五年內(nèi)達(dá)到與中國持平的狀態(tài)。

目前來看，印度當(dāng)?shù)氐漠a(chǎn)業(yè)鏈，還不能完全滿足蘋果的需求。但蘋果進(jìn)入印度的決心，也沒有發(fā)生逆轉(zhuǎn)的跡象，今年2月的蘋果財(cái)報(bào)電話會(huì)議上，“印度”一詞被提到了15次。

印度制造是否超過中國制造的話題，幾乎每隔一段時(shí)間就會(huì)被拿出來討論。

相同的人口大國屬性，相似的發(fā)展中國家身份，共有的龐大的市場與勞動(dòng)力供給的特性，使得兩國總是逃不過被比較的命運(yùn)。

相較于中小型勞動(dòng)密集型企業(yè)的轉(zhuǎn)移，蘋果產(chǎn)能的轉(zhuǎn)移意義非凡。它的背后，很可能是數(shù)百家“果鏈”大供應(yīng)商的集體搬遷，數(shù)十萬就業(yè)崗位的消失，數(shù)百億出口外匯的減少以及未來技術(shù)外溢效應(yīng)的走弱。

隨著人口紅利的消退、生產(chǎn)成本的上升，中國的部分產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)向相對落后的印度、東南亞地區(qū)，客觀上符合經(jīng)濟(jì)規(guī)律。

盡管中國的全球供應(yīng)鏈地位尚未被取代，但在接下來的日子，中國也勢必面臨著這些國家更為激烈的訂單爭奪。

這很吃力，但也不完全是壞事。

明確的競爭對手

鄭州的產(chǎn)能問題，是蘋果去年轉(zhuǎn)移生產(chǎn)鏈的導(dǎo)火索。

由于疫情與防控等原因，鄭州富士康園區(qū)一度出現(xiàn)用工荒，最終導(dǎo)致了這個(gè)全球最大的蘋果手機(jī)制造基地?zé)o法完成既定生產(chǎn)任務(wù)。iPhone 14 Pro兩款機(jī)型的產(chǎn)能下滑，讓蘋果出現(xiàn)了近兩個(gè)月的缺貨狀態(tài)，直至去年底才逐漸恢復(fù)正常。

富士康組裝了大約70%的iPhone，鄭州工廠則生產(chǎn)了包括iPhone 14 Pro在內(nèi)的大部分高端機(jī)型。出現(xiàn)了如此嚴(yán)重的交付問題，對于向來供應(yīng)鏈管理極為苛刻的蘋果來說是難以接受的。于是乎，“中國加一”（China plus one）的策略應(yīng)運(yùn)而生。

事實(shí)上，尋找備胎來保障供應(yīng)鏈安全，一直是包括蘋果在內(nèi)大多數(shù)制造業(yè)企業(yè)都會(huì)做的事。蘋果之前一直在和富士康、和碩、緯創(chuàng)等主要制造合作伙伴評估供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移的可行性，涉及的國家包括印度、墨西哥、印度尼西亞、越南等。

雖說以中國占蘋果零部件的生產(chǎn)比重之重，全球還沒有地方可以在短期內(nèi)承接大規(guī)模的轉(zhuǎn)移，但從發(fā)展趨勢來看，人口紅利尚未完全釋放、制造業(yè)又蒸蒸日上的印度，是眼下最有可能接過中國“衣缽”的。

印度的國內(nèi)生產(chǎn)總值在亞洲排第三位，居中國及日本之后。而從世界來看，印度剛剛超過英國，成為全球第五大經(jīng)濟(jì)體。

1990—2020年，印度的年均經(jīng)濟(jì)增速為7.72%。這一增速在2014年趕上中國，2015年首次超過中國，成為全球增長最快經(jīng)濟(jì)體。

中國、印度歷年GDP年度增長率比較，印度2015年GDP年度增長率為8.0%，中國為7.04%。圖源：快易數(shù)據(jù)

在1991年推行全面改革之前幾十年間，印度追隨蘇聯(lián)式經(jīng)濟(jì)政策，側(cè)重國有制、重工業(yè)及進(jìn)口替代，未能為輕工消費(fèi)品建立起強(qiáng)大及高效的生產(chǎn)基礎(chǔ)。這與中國跟隨日本及亞洲“四小龍”的步伐，采取出口導(dǎo)向型政策，崛起為世界工廠，形成鮮明對比。

2013年，新興市場泡沫破滅，印度的經(jīng)濟(jì)增長率降到10年來最低，使得印度幾乎走到嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)衰退邊緣。

印度的變化，與領(lǐng)導(dǎo)人莫迪的政策有著密切聯(lián)系。2014年9月，莫迪上臺不久就推出了“印度制造”計(jì)劃，宣布要將印度打造成為全球制造業(yè)中心。2015年7月，莫迪政府又提出“數(shù)字印度”倡議，聚焦于加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)。2020年5月，莫迪又提出了“自給印度”倡議，在經(jīng)濟(jì)上自力更生。

在“自給印度”的倡議中，有一項(xiàng)“對華產(chǎn)業(yè)替代”政策。該計(jì)劃重在通過財(cái)政激勵(lì)手段，優(yōu)先鼓勵(lì)印企以及外來資本在嚴(yán)重依賴“中國制造”的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，加強(qiáng)印度自主生產(chǎn)能力建設(shè)。

可以說，從這個(gè)時(shí)候印度已明確將中國樹成了競爭對手。

莫迪政府頒布了多次“生產(chǎn)掛鉤激勵(lì)計(jì)劃”，涉及汽車零部件與汽車、無人機(jī)、化學(xué)產(chǎn)品、電子設(shè)備、食品加工、醫(yī)療設(shè)備、金屬礦物等。這與中國的主要出口貨物，存在高度重合。

印度謀求的是借助“印太戰(zhàn)略”框架，特別是在美日印澳的“四國機(jī)制”下，抓住一些國家對中國的偏見，爭取發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的更多投資，打造更為豐富強(qiáng)大的供應(yīng)鏈，進(jìn)一步取代中國在全球產(chǎn)業(yè)鏈中的地位。

相較于中國所面臨的復(fù)雜外交局勢，印度顯然正處在一個(gè)得天獨(dú)厚的環(huán)境里。

從Made in China到Made in India

印度的措施有成效嗎？

從以蘋果為代表的電子制造業(yè)來看，印度的進(jìn)步是顯著的。

2020年12月30日，印度電子工業(yè)協(xié)會(huì)曾公開表示，到2025年印度電子制造業(yè)預(yù)計(jì)達(dá)到1520億美元的產(chǎn)值。

當(dāng)時(shí)印度電子制造業(yè)的產(chǎn)值尚不足330億美元，占全球的比例不足3%，1520億美元意味著要在5年內(nèi)增長至全球的14%，這顯然是一種“大躍進(jìn)”式的口號。

然而兩年不到，印度就更改了它的目標(biāo)，非但沒有降低，反而又提升了一大步——到2026年使印度成為價(jià)值3000億美元的電子制造中心。

這背后與美國、日本、韓國以及中國方面的積極投資，都有很大關(guān)系。蘋果、微軟、亞馬遜、索尼、本田、三星、小米、OPPO、VIVO等科技巨頭，都在近十年間早早布局了印度。

這樣的速度再次提升，則與2022年中國的疫情及防控形勢有關(guān)。印度鼓勵(lì)那些供應(yīng)鏈?zhǔn)艿接绊懙钠髽I(yè)將基地從中國轉(zhuǎn)移到印度，并提供相應(yīng)的優(yōu)惠政策，絲毫沒有遮掩自己在疫情下瓜分中國供應(yīng)鏈的想法。

春江水暖鴨先知，在印度最先感受到“技術(shù)外溢”的，應(yīng)該就是那些很早就投資印度的中國手機(jī)廠商們。根據(jù)印度中國商會(huì)和印度中資手機(jī)企業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，截至2021年，中國手機(jī)企業(yè)在印度工廠已經(jīng)超過200家，貿(mào)易公司達(dá)500多家，投資額達(dá)到30多億美元。

但在眼下的印度，小米、OPPO、Vivo等手機(jī)品牌們，由于政策方面的考量，大多都從原來的“Made in China”變成了“Made in India”。借助中國廠商的投資建廠，印度逐漸實(shí)現(xiàn)了手機(jī)制造的主要供應(yīng)鏈覆蓋，達(dá)成了本地化生產(chǎn)。

與手機(jī)制造類似的，是印度的汽車產(chǎn)業(yè)。

2022年印度汽車的總銷量達(dá)到425萬輛，超過日本的420萬輛，史上首次進(jìn)入全球汽車銷量前三。

2022年全球車市：中國連續(xù)14年穩(wěn)居第一，印度超日本成第三大車市。圖源：蓋世汽車

這個(gè)數(shù)據(jù)只是開始，2021年只有8.5%的印度家庭擁有乘用車，市場滲透率很低。而印度即將于2023年成為世界第一人口大國，且該國人口增長將持續(xù)至本世紀(jì)60年代初。

“在印度制造，在印度銷售，以及從印度出口”，印度政府有意效仿中國汽車工業(yè)的發(fā)展路徑，給出了一攬子產(chǎn)業(yè)政策，有意吸引外資、扶持本土汽車產(chǎn)業(yè)鏈條。

這條路中國死磕了幾十年，直到新能源時(shí)代才終于看到彎道超車的曙光。在這片同樣本土制造情結(jié)濃郁的南亞大陸上，雖然前路尚不明朗，暫時(shí)只有塔塔和馬恒達(dá)支撐，但誰也無法料到，在不久的將來是否會(huì)誕生一大批的印度版“蔚小理”。

對中國不是壞事

以市場換技術(shù)的路，中國走了一遍，印度現(xiàn)在要再走一遍。但對比中國扎實(shí)的工業(yè)基礎(chǔ)，坦白來說，印度的路還有很長一段距離。

多數(shù)國家的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級的一般規(guī)律是第一產(chǎn)業(yè)、第二產(chǎn)業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)的順次遞進(jìn)。

但印度的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)直接從第一產(chǎn)業(yè)過渡到第三產(chǎn)業(yè)，軟件外包、電子通訊等行業(yè)異常發(fā)達(dá)，呈現(xiàn)出典型的“跨工業(yè)化”特征。第二產(chǎn)業(yè)主要是不需要太多人工的制藥、化工等資本密集型產(chǎn)業(yè)。

脫離了工業(yè)基礎(chǔ)支撐的服務(wù)業(yè)，發(fā)展相對孤立，未與國內(nèi)其他產(chǎn)業(yè)形成一條完整的產(chǎn)業(yè)鏈條，也沒有吸納足夠的就業(yè)，失業(yè)和貧困依然是印度民眾的日?，F(xiàn)實(shí)。

產(chǎn)業(yè)鏈的轉(zhuǎn)移是一個(gè)漫長的過程，尤其是對于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)薄弱的印度。解決物流的低效和水電的不穩(wěn)定供給，對于印度來說就是一個(gè)大問題。此外，印度的產(chǎn)品供應(yīng)鏈很不完善，核心機(jī)械和電子配件需要大量從中國進(jìn)口。

從空間上看，世界三大生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)是歐洲、北美、東亞，印度遠(yuǎn)離其中任何一極。雖然印度與東亞生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)稍近，但與東亞核心區(qū)域的國家相比，印度的交通運(yùn)輸成本也顯著偏高。中國之外的周邊鄰國，也難以對印度的生產(chǎn)體系形成有力支撐，印度要支撐起世界第四大生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)恐怕難度較大。

此外，印度要實(shí)現(xiàn)真正的崛起，除了經(jīng)濟(jì)和政治、外交上的政策外，恐怕也需要從宗教面、文化面進(jìn)行深刻革命。

在半導(dǎo)體、光伏、電子設(shè)備、制藥、醫(yī)療器械、汽車等關(guān)鍵行業(yè)，印度制造未來也會(huì)面臨著和中國一樣的問題——如何不停留在下游的低級組裝，走到更有價(jià)值的上游？

雁行理論所描繪的經(jīng)濟(jì)規(guī)律，終究是發(fā)達(dá)地區(qū)的落后產(chǎn)能向欠發(fā)達(dá)地區(qū)轉(zhuǎn)移，雖然短時(shí)間內(nèi)就業(yè)等方面會(huì)受到影響，但從長遠(yuǎn)看這并不一定是一件壞事。

與印度類似，近年間越南通過簡化法律和整肅官僚體系，創(chuàng)造了更好的投資環(huán)境，對國內(nèi)外投資者的吸引力顯著上升。

規(guī)模各異的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，是人類進(jìn)入工業(yè)化社會(huì)以來的必然存在；隨著原材料、能源、人力成本、產(chǎn)業(yè)集群等因素的變遷，制造業(yè)總是流向利益最大化的方向，這也是利于全人類利益的。

印度承接中國的低端產(chǎn)業(yè)，也會(huì)不斷擴(kuò)大中印制造業(yè)的聯(lián)動(dòng)，形成多層次的產(chǎn)業(yè)紐帶，客觀上也會(huì)促進(jìn)中印關(guān)系的改善。

盡管逆全球化趨勢、不斷上升的勞動(dòng)力成本、地緣政治及貿(mào)易摩擦以及別國的產(chǎn)業(yè)政策可能會(huì)加劇產(chǎn)業(yè)競爭和出口替代，但受益于豐厚的資本存量、較好的營商環(huán)境、完備的產(chǎn)業(yè)鏈以及優(yōu)質(zhì)的人力資本，中國的產(chǎn)業(yè)升級基礎(chǔ)明顯。

如何鞏固中國的產(chǎn)業(yè)的核心優(yōu)勢，如何在淘汰落后產(chǎn)能的同時(shí)進(jìn)一步加速產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，是要解決的當(dāng)務(wù)之急。

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