中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京12月22日訊昨日晚間，靖遠(yuǎn)煤電（000552.SZ）披露公告稱，12月21日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)上市公司并購(gòu)重組審核委員會(huì)召開2022年第25次并購(gòu)重組委工作會(huì)議，對(duì)公司擬發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)進(jìn)行了審核，根據(jù)會(huì)議審核結(jié)果，公司本次交易獲得無(wú)條件通過(guò)。

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靖遠(yuǎn)煤電表示，經(jīng)公司向深圳證券交易所申請(qǐng)，公司證券（A股股票：靖遠(yuǎn)煤電000552；可轉(zhuǎn)債：靖遠(yuǎn)轉(zhuǎn)債127027）將于2022年12月22日（星期四）開市起復(fù)牌。目前，公司尚未收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)的正式核準(zhǔn)文件，待公司收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)文件后將及時(shí)履行信息披露義務(wù)。公司將根據(jù)本次交易進(jìn)展情況，嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

靖遠(yuǎn)煤電2022年12月16日披露的《發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）（修訂稿）》顯示，本次交易包括發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)、募集配套資金兩部分。

關(guān)于發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)，公司擬以發(fā)行股份方式購(gòu)買能化集團(tuán)、中國(guó)信達(dá)、中國(guó)華融合計(jì)持有的窯煤集團(tuán)100%股權(quán)。本次交易完成后，公司將持有窯煤集團(tuán)100%股權(quán)。

根據(jù)天健興業(yè)出具的窯煤集團(tuán)100%股權(quán)的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告（天興評(píng)報(bào)字（2022）第0565號(hào)），天健興業(yè)采用了資產(chǎn)基礎(chǔ)法及收益法兩種評(píng)估方法分別對(duì)窯煤集團(tuán)進(jìn)行了評(píng)估，并最終選取了資產(chǎn)基礎(chǔ)法的評(píng)估結(jié)果作為窯煤集團(tuán)100%股權(quán)價(jià)值的評(píng)估結(jié)論。截至2022年3月31日，窯煤集團(tuán)100%股權(quán)的評(píng)估結(jié)果為752,942.21萬(wàn)元，較其母公司單體賬面凈資產(chǎn)176,498.13萬(wàn)元，評(píng)估增值576,444.08萬(wàn)元，增值率為326.60%。以此為基礎(chǔ)，經(jīng)交易各方協(xié)商一致同意，本次交易標(biāo)的資產(chǎn)窯煤集團(tuán)100%股權(quán)交易作價(jià)752,942.21萬(wàn)元。

本次發(fā)行股份的方式為非公開發(fā)行，發(fā)行對(duì)象為能化集團(tuán)、中國(guó)信達(dá)及中國(guó)華融三個(gè)交易對(duì)方。本次交易的發(fā)行價(jià)格為3.58元/股，不低于上市公司定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日的90%，且不低于上市公司最近一期經(jīng)審計(jì)的歸屬于母公司普通股股東的每股凈資產(chǎn)（除權(quán)除息后）。

本次交易的支付方式為發(fā)行股份支付。按照測(cè)算，本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)涉及的發(fā)行股份數(shù)量2,103,190,538股，具體如下：

關(guān)于募集配套資金，公司擬向不超過(guò)35名符合條件的特定投資者，以詢價(jià)的方式非公開發(fā)行股份募集配套資金，發(fā)行股份數(shù)量不超過(guò)配套募集資金發(fā)行前上市公司總股本的30%，募集配套資金總額不超過(guò)300,000.00萬(wàn)元，不超過(guò)本次交易中以發(fā)行股份方式購(gòu)買資產(chǎn)的交易價(jià)格的100%。

募集資金在扣除中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用及相關(guān)稅費(fèi)后，擬用于紅沙梁礦井及選煤廠項(xiàng)目、紅沙梁露天礦項(xiàng)目、補(bǔ)充上市公司流動(dòng)資金。其中，用于補(bǔ)充上市公司流動(dòng)資金的比例不超過(guò)本次交易對(duì)價(jià)的25%或募集配套資金總額的50%。

本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)不以募集配套資金的成功實(shí)施為前提，本次最終是否募集配套資金不影響公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)行為的實(shí)施。

本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的交易對(duì)方之一能化集團(tuán)，系公司間接控股股東，且本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的交易對(duì)方之一中國(guó)信達(dá)預(yù)計(jì)在本次交易完成后持有上市公司5%以上股份。因此，根據(jù)《重組管理辦法》《股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組、不構(gòu)成重組上市。根據(jù)《重組管理辦法》和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)計(jì)算結(jié)果，本次交易構(gòu)成上市公司重大資產(chǎn)重組，需按規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)信息披露。本次交易前，公司控股股東為靖煤集團(tuán)，實(shí)際控制人為甘肅省國(guó)資委，不存在最近36個(gè)月內(nèi)發(fā)生控制權(quán)變更的情形；本次交易完成后，雖然公司控股股東變更為能化集團(tuán)，但公司實(shí)際控制人仍然為甘肅省國(guó)資委。

靖遠(yuǎn)煤電表示，通過(guò)本次交易，公司將置入盈利能力較強(qiáng)的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，進(jìn)一步促進(jìn)公司煤炭產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，拓寬公司在煤炭領(lǐng)域的布局，提高公司的可持續(xù)發(fā)展能力和核心競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)，本次交易完成后，公司的總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)等主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)預(yù)計(jì)將有所增長(zhǎng)，同時(shí)負(fù)債規(guī)模亦相應(yīng)增加，整體資產(chǎn)負(fù)債率水平有所提高但仍處于合理水平。此外，公司的凈利潤(rùn)將大幅提升，有助于增強(qiáng)公司的可持續(xù)發(fā)展能力和核心競(jìng)爭(zhēng)力，提升盈利能力。

公告顯示，中信證券股份有限公司、華龍證券股份有限公司共同擔(dān)任靖遠(yuǎn)煤電本次交易的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)。中信證券財(cái)務(wù)顧問(wèn)主辦人為鄧俊、許子晶；華龍證券財(cái)務(wù)顧問(wèn)主辦人為郭喜明、黨芃。

關(guān)鍵詞： 上市公司 靖遠(yuǎn)煤電