中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京12月22日訊 無錫市振華汽車部件股份有限公司（簡(jiǎn)稱“無錫振華”，605319.SH）12月22日發(fā)布關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)獲中國證監(jiān)會(huì)上市公司并購重組審核委員會(huì)有條件通過暨公司股票復(fù)牌的公告。2022年12月21日，中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)上市公司并購重組審核委員會(huì)召開2022年第25次并購重組委工作會(huì)議，對(duì)無錫市振華汽車部件股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行了審核。根據(jù)會(huì)議審核結(jié)果，公司本次交易獲得有條件通過。具體審核意見詳見中國證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站（www.csrc.gov.cn）披露的《并購重組委2022年第25次會(huì)議審核結(jié)果公告》。

(相關(guān)資料圖)

根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》《上市公司股票停復(fù)牌規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司向上海證券交易所申請(qǐng)，公司股票（股票簡(jiǎn)稱：無錫振華，股票代碼：605319）將在2022年12月22日（星期四）開市起復(fù)牌。

12月6日，無錫振華發(fā)布發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(草案)(修訂稿)。無錫振華本次擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買錢金祥所持有的無錫開祥50%股權(quán)和錢犇所持有的無錫開祥50%股權(quán)。本次交易完成后，無錫開祥將成為上市公司全資子公司。

本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的交易對(duì)方為上市公司實(shí)際控制人錢犇、錢金祥。根據(jù)《上市規(guī)則》的規(guī)定，上述交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

經(jīng)交易各方友好協(xié)商，并兼顧各方利益，本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行價(jià)格確定為13.74元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日上市公司股票交易均價(jià)的90%。

本次交易的評(píng)估基準(zhǔn)日為2022年6月30日。根據(jù)東洲評(píng)估出具的《無錫市振華汽車部件股份有限公司擬發(fā)行股份及支付現(xiàn)金收購無錫市振華開祥科技有限公司股權(quán)所涉及的股東全部權(quán)益價(jià)值資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》（東洲評(píng)報(bào)字【2022】第1610號(hào)），本次交易中，評(píng)估機(jī)構(gòu)采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法和收益法對(duì)無錫開祥股東全部權(quán)益價(jià)值進(jìn)行了評(píng)估，并選用收益法評(píng)估結(jié)果為最終評(píng)估結(jié)論。截至評(píng)估基準(zhǔn)日，無錫開祥股東全部權(quán)益價(jià)值評(píng)估值為68200萬元，評(píng)估增值率為409.50%。以上述評(píng)估結(jié)果為基礎(chǔ)，經(jīng)上市公司與交易對(duì)方協(xié)商確定的交易價(jià)格為68200萬元。

無錫振華擬向不超過35名特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金，擬發(fā)行的股份數(shù)量不超過本次重組前公司總股本的30%，募集資金總額不超過23500.00萬元，且不超過本次交易中以發(fā)行股份方式購買資產(chǎn)的交易價(jià)格的100%。所有發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購本次募集配套資金項(xiàng)下發(fā)行的公司股份。

本次交易上市公司向投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金的定價(jià)基準(zhǔn)日為本次募集配套資金發(fā)行股份的發(fā)行期首日，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日（不含定價(jià)基準(zhǔn)日）上市公司A股股票交易均價(jià)的80%。

本次募集配套資金擬用于支付本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)、中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用及相關(guān)稅費(fèi)。本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)為本次募集配套資金的前提和實(shí)施條件，但最終募集配套資金成功與否或是否足額募集不影響本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)行為的實(shí)施。

本次非公開發(fā)行股份募集配套資金的發(fā)行股份種類為人民幣普通股（A股），每股面值1.00元，上市地點(diǎn)為上交所。發(fā)行對(duì)象認(rèn)購本次非公開發(fā)行股票募集配套資金發(fā)行的股份，自本次非公開發(fā)行上市之日起6個(gè)月內(nèi)不以任何方式轉(zhuǎn)讓。上市公司在本次募集配套資金前的滾存未分配利潤(rùn)，將由本次募集配套資金完成后的新老股東按發(fā)行完成后的股份比例共享。

國泰君安證券股份有限公司關(guān)于無錫市振華汽車部件股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問報(bào)告(修訂稿)顯示，本次關(guān)聯(lián)交易與非公開發(fā)行的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問為國泰君安證券股份有限公司，財(cái)務(wù)顧問主辦人為袁業(yè)辰、劉剛。

關(guān)鍵詞： 上市公司 現(xiàn)金購買