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中國經(jīng)濟網(wǎng)北京11月4日訊 今日，宜賓紙業(yè)(600793.SH)股價上漲，截至收盤報12.39元，漲幅0.41%。

昨晚，宜賓紙業(yè)披露《2022年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案》，本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行對象為五糧液集團、建發(fā)紙業(yè)，共2名特定對象，符合中國證監(jiān)會等證券監(jiān)管部門規(guī)定的不超過三十五名發(fā)行對象的規(guī)定。全部發(fā)行對象均按相同價格，發(fā)行對象以現(xiàn)金方式一次性認(rèn)購發(fā)行人本次非公開發(fā)行的股份。發(fā)行對象已與公司簽署了《附生效條件的股份認(rèn)購合同》。

本次發(fā)行對象之一的五糧液集團為宜賓紙業(yè)的控股股東，截至預(yù)案公告之日，五糧液集團持有公司7936.85萬股股份，持股比例為44.87%。根據(jù)本次非公開發(fā)行安排，預(yù)計本次發(fā)行完成后，建發(fā)紙業(yè)將持有公司5.00%的股份，因此成為公司關(guān)聯(lián)方。

本次非公開發(fā)行的定價基準(zhǔn)日為本次非公開發(fā)行股票的董事會決議公告日，發(fā)行價格為9.60元/股，該價格不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易均價的80%（定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易均價=定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易總額/定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易總量）。若公司股票在定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項，則發(fā)行價格將進行相應(yīng)調(diào)整。

本次非公開發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元，非公開發(fā)行的股票將在上海證券交易所上市交易，非公開發(fā)行的發(fā)行數(shù)量為不超過5307.12萬股，不超過本次非公開發(fā)行前公司總股本的30%。其中，五糧液集團擬認(rèn)購4157.12萬股，擬認(rèn)購金額39908.35萬元；建發(fā)紙業(yè)擬認(rèn)購1150.00萬股，擬認(rèn)購金額11040.00萬元。

本次非公開發(fā)行股票募集資金總額不超過50948.35萬元，募集資金扣除相關(guān)發(fā)行費用后將全部用于補充流動資金及償還債務(wù)。

截至2022年6月30日，公司股份總數(shù)為1.77億股，五糧液集團持有公司7936.85萬股股份，占公司總股本的44.87%，為公司的控股股東。宜賓發(fā)展控股集團有限公司持有五糧液集團100%股份，系五糧液集團控股股東，系公司間接控股股東。宜賓市國資委對宜賓發(fā)展控股集團有限公司履行出資人職責(zé)，為宜賓紙業(yè)實際控制人。本次發(fā)行完成后，公司實際控制人仍為宜賓市國資委。因此，本次發(fā)行不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

公司表示，通過本次非公開發(fā)行可以引入戰(zhàn)略投資者，充分發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)；優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，降低公司財務(wù)風(fēng)險。

公司同日披露的《前次募集資金使用情況報告》顯示，經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會批復(fù)（證監(jiān)許可[2018]1908號）核準(zhǔn)，宜賓紙業(yè)股份有限公司通過主承銷商中信證券股份有限公司于2019年以非公開發(fā)行方式向四川省鐵路產(chǎn)業(yè)投資集團有限責(zé)任公司定向發(fā)行2106.00萬股人民幣普通股（A股），發(fā)行價格為18.01元/股，募集資金總額為人民幣3.79億元，扣除各項發(fā)行費用人民幣1297.87萬元（不含稅），實際募集資金凈額為人民幣3.66億元。

關(guān)鍵詞： 非公開發(fā)行 發(fā)行對象