中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京11月4日訊科達(dá)利(002850.SZ)今日股價(jià)上漲，截至收盤(pán)報(bào)109.32元，漲幅4.55%，成交額8.64億元，換手率5.16%，振幅8.07%，總市值256.20億元。

(相關(guān)資料圖)

科達(dá)利昨晚發(fā)布的《2022年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案》顯示，公司本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金總額不超過(guò)360,000萬(wàn)元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將用于江西科達(dá)利新能源汽車(chē)動(dòng)力電池精密結(jié)構(gòu)件項(xiàng)目、新能源汽車(chē)動(dòng)力電池精密結(jié)構(gòu)件、新能源汽車(chē)鋰電池精密結(jié)構(gòu)件項(xiàng)目（三期）、科達(dá)利年產(chǎn)7500萬(wàn)件新能源汽車(chē)動(dòng)力電池精密結(jié)構(gòu)件項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

科達(dá)利本次發(fā)行的股票為境內(nèi)上市的人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次非公開(kāi)發(fā)行的股票將在深圳證券交易所上市交易。

本次發(fā)行的股票全部采取向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行的方式，發(fā)行對(duì)象不超過(guò)三十五名，最終發(fā)行對(duì)象將在本次發(fā)行申請(qǐng)獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)的核準(zhǔn)文件后，根據(jù)發(fā)行對(duì)象申購(gòu)報(bào)價(jià)的情況，由科達(dá)利董事會(huì)與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定。本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)本次非公開(kāi)發(fā)行的股票。

本次非公開(kāi)發(fā)行股票的最終發(fā)行價(jià)格將在公司取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于本次發(fā)行的核準(zhǔn)文件后，按照相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定和監(jiān)管部門(mén)的要求，由公司董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)與本次發(fā)行的保薦人（主承銷(xiāo)商）根據(jù)市場(chǎng)詢(xún)價(jià)的情況協(xié)商確定。

本次非公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本的30%，并以中國(guó)證監(jiān)會(huì)的核準(zhǔn)文件為準(zhǔn)。在上述范圍內(nèi)，最終發(fā)行數(shù)量將在公司取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)于本次非公開(kāi)發(fā)行的核準(zhǔn)批復(fù)后，按照相關(guān)規(guī)定，由公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)發(fā)行詢(xún)價(jià)結(jié)果，與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定。

截至預(yù)案出具日，本次發(fā)行尚未確定具體發(fā)行對(duì)象，最終是否存在因關(guān)聯(lián)方認(rèn)購(gòu)公司本次非公開(kāi)發(fā)行股份構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的情形，將在發(fā)行結(jié)束后公告的發(fā)行情況報(bào)告書(shū)中披露。

科達(dá)利實(shí)際控制人為勵(lì)建立和勵(lì)建炬。截至2022年9月30日，公司總股本為234,358,631股；公司實(shí)際控制人勵(lì)建立持有78,698,885股，占總股本33.58%。實(shí)際控制人勵(lì)建炬持有24,964,401股，占總股本10.66%，云南大業(yè)盛德企業(yè)管理有限公司持有6,164,933股，占總股本2.63%。根據(jù)大業(yè)盛德的公司章程，勵(lì)建炬持有大業(yè)盛德46.28%的股權(quán)，其他股東持股比例均不足4%，勵(lì)建炬為大業(yè)盛德控股股東。勵(lì)建立與勵(lì)建炬為兄弟關(guān)系，二人合計(jì)控制公司46.86%的股份。

2011年3月11日，勵(lì)建立與勵(lì)建炬簽署《一致行動(dòng)協(xié)議》，有效期至2020年3月2日。2020年3月2日，勵(lì)建立與勵(lì)建炬重新簽署了《一致行動(dòng)協(xié)議》，約定就公司的經(jīng)營(yíng)管理事項(xiàng)行使對(duì)公司的相關(guān)股東權(quán)利時(shí)保持一致行動(dòng)，有效期為2020年3月2日至2023年3月2日。

按本次非公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)本次非公開(kāi)發(fā)行前總股本的30%測(cè)算，本次發(fā)行后勵(lì)建立、勵(lì)建炬合計(jì)控制公司36.05%股份，仍為公司實(shí)際控制人。因此，本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

科達(dá)利表示，本次募集資金投資項(xiàng)目順應(yīng)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，擴(kuò)大公司動(dòng)力鋰電池結(jié)構(gòu)件的生產(chǎn)能力，提升公司對(duì)高端新能源汽車(chē)客戶(hù)的服務(wù)水平，有效滿(mǎn)足市場(chǎng)新增需求；同時(shí)加大相關(guān)領(lǐng)域的技術(shù)研發(fā)和模具設(shè)計(jì)等方面投入，進(jìn)一步提升動(dòng)力鋰電池結(jié)構(gòu)件的安全性、一致性、適用性和輕量化，促進(jìn)我國(guó)鋰電池領(lǐng)域的進(jìn)一步發(fā)展。

昨晚，科達(dá)利披露《前次募集資金使用情況鑒證報(bào)告》。

首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金：經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)深圳市科達(dá)利實(shí)業(yè)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》(證監(jiān)許可〔2017〕204號(hào))文核準(zhǔn)，并經(jīng)深圳證券交易所同意，公司由主承銷(xiāo)商中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)中金公司)采用網(wǎng)下配售和網(wǎng)上定價(jià)方式，向社會(huì)公眾公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股(A股)股票3,500萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)為每股人民幣37.70元，共計(jì)募集資金1,319,500,000.00元，坐扣承銷(xiāo)和保薦費(fèi)用79,170,000.00元后的募集資金為1,240,330,000.00元，已由主承銷(xiāo)商中金公司于2017年2月27日匯入公司募集資金監(jiān)管賬戶(hù)。另減除上網(wǎng)發(fā)行費(fèi)、招股說(shuō)明書(shū)印刷費(fèi)、申報(bào)會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)、評(píng)估費(fèi)等與發(fā)行權(quán)益性證券直接相關(guān)的新增外部費(fèi)用17,148,266.67元后，公司本次募集資金凈額為1,223,181,733.33元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審驗(yàn)，并由其出具《驗(yàn)資報(bào)告》(瑞華驗(yàn)字〔2017〕48320001號(hào))。

非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金：經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)深圳市科達(dá)利實(shí)業(yè)股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》(證監(jiān)許可〔2020〕2126號(hào))文核準(zhǔn)，并經(jīng)深圳證券交易所同意，公司獲準(zhǔn)向特定投資者以定向增發(fā)方式發(fā)行人民幣普通股(A股)股票不超過(guò)4,000萬(wàn)股。根據(jù)投資者最終的認(rèn)購(gòu)情況，公司實(shí)際向特定投資者非公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股(A股)股票22,920,451股，新增股份每股面值1元，發(fā)行價(jià)為每股人民幣60.47元，共計(jì)募集資金1,385,999,671.97元，坐扣承銷(xiāo)和保薦費(fèi)用23,001,994.45元后的募集資金為1,362,997,677.52元，已由主承銷(xiāo)商中金公司于2020年11月5日匯入公司募集資金監(jiān)管賬戶(hù)。另減除律師費(fèi)、審計(jì)費(fèi)、法定信息披露費(fèi)等其他發(fā)行費(fèi)用2,635,033.08元后，公司本次募集資金凈額為1,360,362,644.44元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)驗(yàn)證，并由其出具《驗(yàn)資報(bào)告》(天健驗(yàn)〔2020〕7-139號(hào))。

向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金：經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)深圳市科達(dá)利實(shí)業(yè)股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》(證監(jiān)許可〔2022〕1143號(hào))核準(zhǔn)，公司向不特定對(duì)象發(fā)行15,343,705張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，募集資金總額為人民幣1,534,370,500.00元。坐扣承銷(xiāo)和保薦費(fèi)用15,878,075.50元后的募集資金為1,518,492,424.50元，已由主承銷(xiāo)商中金公司于2022年7月14日匯入公司募集資金監(jiān)管賬戶(hù)。此外公司為本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券累計(jì)發(fā)生其他發(fā)行費(fèi)用3,388,065.65元(此處為不含稅金額)，扣除不含稅的發(fā)行費(fèi)用后募集資金凈額為人民幣1,515,104,358.85元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)驗(yàn)證，并由其出具《驗(yàn)資報(bào)告》(容誠(chéng)驗(yàn)字[2022]518Z0084號(hào))。

關(guān)鍵詞： 募集資金 非公開(kāi)發(fā)行