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CPO概念24日盤中反彈走高，截至發(fā)稿，光庫科技、通鼎互聯(lián)漲停，劍橋科技漲超7%，聯(lián)特科技漲逾5%，天孚通信、源杰科技、光迅科技等均上揚。

消息面上，近日，扎克伯格表示Meta將建設(shè)一個新的人工智能數(shù)據(jù)中心，以處理大規(guī)模的訓(xùn)練和推理。阿里云表示以AI為核心的智能算力發(fā)展，未來5年復(fù)合增長率將達(dá)到52.3%。

中信建投認(rèn)為，AI對算力基礎(chǔ)設(shè)施的需求將持續(xù)釋放，持續(xù)重點推薦光模塊、ICT設(shè)備商、IDC等。其中，無論是訓(xùn)練側(cè)還是推理側(cè)，對光模塊的需求都較為強勁，北美各大云廠商和相關(guān)科技巨頭均有望在2024年大量采購800G光模塊。

德邦證券指出，國內(nèi)光通信產(chǎn)業(yè)鏈特別是光模塊、光芯片產(chǎn)業(yè)或?qū)⒊掷m(xù)處于高景氣度通道，具備800G光模塊出海能力的中際旭創(chuàng)、新易盛、劍橋科技、華工科技，具備高速率光芯片開發(fā)能力的源杰科技、永鼎股份或?qū)⒊掷m(xù)受益。

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