今日，運(yùn)機(jī)集團(tuán)(001288.SZ)收?qǐng)?bào)16.19元，跌幅0.92%。

(相關(guān)資料圖)

昨晚，運(yùn)機(jī)集團(tuán)發(fā)布向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案。本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股普通股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券(以下簡(jiǎn)稱“可轉(zhuǎn)換公司債券”或“可轉(zhuǎn)債”)。該可轉(zhuǎn)換公司債券及未來轉(zhuǎn)換的公司股票將在深交所上市。

根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定并結(jié)合公司未來發(fā)展規(guī)劃、財(cái)務(wù)狀況和投資計(jì)劃，本次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額不超過人民幣73000.00萬元(含73000.00萬元)，具體募集資金數(shù)額提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)(或董事會(huì)授權(quán)人士)在上述額度范圍內(nèi)確定。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的期限為自發(fā)行之日起六年。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券按面值發(fā)行，每張面值為人民幣100元。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)(或由董事會(huì)授權(quán)的人士)在發(fā)行前根據(jù)國(guó)家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金和支付最后一年利息。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式，計(jì)息起始日為可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行首日。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)束之日起滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格不低于募集說明書公告日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)(若在該二十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、除息引起股價(jià)調(diào)整的情形，則對(duì)調(diào)整前交易日的收盤價(jià)按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算)和前一個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)。具體初始轉(zhuǎn)股價(jià)格提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)(或董事會(huì)授權(quán)人士)在發(fā)行前根據(jù)市場(chǎng)和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意連續(xù)三十個(gè)交易日中至少有十五個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正方案并提交公司股東大會(huì)表決。

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券期滿后五個(gè)交易日內(nèi)，公司將贖回全部未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券，具體贖回價(jià)格由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)(或由董事會(huì)授權(quán)人士)根據(jù)發(fā)行時(shí)市場(chǎng)情況與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券最后兩個(gè)計(jì)息年度，如果公司股票在任何連續(xù)三十個(gè)交易日的收盤價(jià)格低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)的70%時(shí)，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)換公司債券全部或部分按面值加上當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格回售給公司。

因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的公司股票享有與原股票同等的權(quán)益，在股利發(fā)放的股權(quán)登記日當(dāng)日登記在冊(cè)的所有普通股股東(含因可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股形成的股東)均參與當(dāng)期股利分配，享有同等權(quán)益。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券向公司原股東實(shí)行優(yōu)先配售，原股東有權(quán)放棄配售權(quán)。向原股東優(yōu)先配售的具體比例提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)(或由董事會(huì)授權(quán)的人士)根據(jù)發(fā)行時(shí)具體情況與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定，并在本次發(fā)行的發(fā)行公告中予以披露。

公司已經(jīng)制訂了募集資金管理相關(guān)制度，本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的募集資金將存放于公司董事會(huì)指定的專項(xiàng)賬戶中，具體開戶事宜將在發(fā)行前由公司董事會(huì)(或董事會(huì)授權(quán)的人士)確定，并在發(fā)行公告中披露募集資金專項(xiàng)賬戶的相關(guān)信息。

本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額不超過73000.00萬元(含73000.00萬元)，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額擬投資于數(shù)字孿生智能輸送機(jī)生產(chǎn)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

公司將聘請(qǐng)資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)為本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債出具資信評(píng)級(jí)報(bào)告。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券不提供擔(dān)保。公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的有效期為十二個(gè)月，自發(fā)行方案經(jīng)股東大會(huì)審議通過之日起計(jì)算。

運(yùn)機(jī)集團(tuán)2021年11月1日在深交所主板上市，發(fā)行股份數(shù)量為4000.00萬股，全部為公開發(fā)行新股，不安排老股轉(zhuǎn)讓。運(yùn)機(jī)股份的發(fā)行價(jià)格為14.55元/股，保薦機(jī)構(gòu)為招商證券股份有限公司，保薦代表人為葛麒、張鵬。運(yùn)機(jī)集團(tuán)的發(fā)行費(fèi)用約6358.77萬元，其中，招商證券股份有限公司獲得保薦費(fèi)用及承銷費(fèi)用3773.58萬元。

運(yùn)機(jī)集團(tuán)發(fā)行新股募集資金總額為5.82億元，募集資金凈額為5.18億元。2021年10月19日，運(yùn)機(jī)集團(tuán)發(fā)布的招股書顯示，公司擬募集資金5.18億元，用于大規(guī)格管帶機(jī)數(shù)字化加工生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目、物料輸送成套裝備遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)采集分析控制系統(tǒng)應(yīng)用產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、露天大運(yùn)量節(jié)能環(huán)保輸送裝備智能化生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目、西南運(yùn)輸機(jī)械技術(shù)研發(fā)中心項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

運(yùn)機(jī)集團(tuán)2022年年度報(bào)告顯示，2022年，運(yùn)機(jī)集團(tuán)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入9.14億元，同比增長(zhǎng)16.06%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)8633.67萬元，同比增長(zhǎng)1.22%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)7951.61萬元，同比下滑3.25%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為6975.20萬元，同比下滑3.12%。

（文章來源：中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)）

關(guān)鍵詞：