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3月6日，據上交所官網，碧桂園地產集團有限公司發(fā)布《關于召開碧桂園地產集團有限公司2020年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券(第一期)2023年第一次債券持有人會議的通知》。

通知顯示，碧桂園地產集團有限公司2020年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券(第一期)(債券代碼：163363；債券簡稱：20碧地01)于2020年4月1日完成發(fā)行，發(fā)行規(guī)模34億元，票面利率4.2%，債券期限為5年期，附第3年末發(fā)行人調整票面利率選擇權及投資者回售選擇權。

此次，碧桂園地產集團有限公司擬對本期債券的債券期限、發(fā)行人調整票面利率選擇權等要素進行調整，并定于2023年3月8日至2023年3月9日召開碧桂園地產集團有限公司2020年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券(第一期)2023年第一次債券持有人會議。

按照《關于調整碧桂園地產集團有限公司2020年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券(第一期)債券期限等相關條款的議案》，債券的期限擬由“本期債券為5年期，附第3年末發(fā)行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權”變更為“本期債券為5年期，附第3年末、第4年末發(fā)行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權”。

同時，發(fā)行人擬調整票面利率選擇權為“發(fā)行人有權決定在本期債券的存續(xù)期的第3年末、第4年末調整本期債券后2年、后1年的票面利率。發(fā)行人將于本期債券的第3個計息年度、第4個計息年度付息日前的第15個交易日刊登關于是否調整本期債券的票面利率以及調整幅度的公告。若發(fā)行人未行使調整票面利率選擇權，則本期債券后續(xù)期限票面利率仍維持原有票面利率不變”。

債券持有人回售選擇權擬變更為“發(fā)行人發(fā)出關于是否調整本期債券的票面利率及調整幅度的公告后，債券持有人有權選擇于發(fā)行人公告的回售登記期內進行登記，將持有的本期債券按面值全部或部分回售給發(fā)行人；若債券持有人未做登記，則視為繼續(xù)持有本期債券并接受上述調整”。

回售登記期擬變更為“債券持有人選擇將持有的本期債券按面值全部或部分回售給發(fā)行人的，須于發(fā)行人公告的回售登記期內進行登記?；厥凵陥笕詹贿M行申報的，則視為放棄回售選擇權，繼續(xù)持有本期債券并接受上述關于是否調整本期債券票面利率及調整幅度的決定”。

付息日擬變更為“本期債券付息日為2021年至2025年每年的4月1日。若投資者第3年末行使回售選擇權，則其回售部分債券的付息日為2021年至2023年每年的4月1日；若投資者第4年末行使回售選擇權，則其回售部分債券的付息日為2021年至2024年每年的4月1日。如遇非交易日，則順延至其后的第1個交易日；順延期間付息款項不另計利息；每次付息款項不另計利息”。

兌付日擬變更為“本期債券的兌付日期為2025年4月1日，若投資者第3年末行使回售選擇權，則其回售部分債券的兌付日為2023年4月1日；若投資者第4年末行使回售選擇權，則其回售部分債券的兌付日為2024年4月1日(如遇非交易日，則順延至其后的第1個交易日；順延期間兌付款項不另計息)”。

（文章來源：澎湃新聞）

關鍵詞： 20碧地01 有限公司 碧桂園地產集團