今日，上海艾錄(301062.SZ)股價下跌，截至收盤報8.95元，跌幅3.76%。

昨日晚間，上海艾錄披露了《2022年向特定對象發(fā)行A股股票預案》。本次發(fā)行預計募集資金總額不超過20,000.00萬元(含本數(shù))，扣除發(fā)行費用后將全部用于補充流動資金。

本次發(fā)行的發(fā)行對象為公司股東陳安康。發(fā)行對象以現(xiàn)金方式認購本次向特定對象發(fā)行的股票。

(資料圖片)

陳安康系公司控股股東、實際控制人之一并擔任公司董事長、總經(jīng)理，發(fā)行對象與公司構成關聯(lián)關系。因此，發(fā)行對象以現(xiàn)金方式參與本次發(fā)行的認購，構成關聯(lián)交易。

本次發(fā)行的定價基準日為第三屆董事會第二十一次會議決議公告日。本次發(fā)行的發(fā)行價格為6.57元/股，不低于本次發(fā)行定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%(定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量)。在本次發(fā)行的定價基準日至發(fā)行日期間，公司如發(fā)生派發(fā)現(xiàn)金股利、送紅股或資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權、除息事項，則本次發(fā)行的發(fā)行價格將按照深交所創(chuàng)業(yè)板的相關規(guī)則相應調(diào)整。

本次發(fā)行A股股票數(shù)量合計不超過30,441,400股(含本數(shù))，未超過本次發(fā)行前公司總股本的30%。在董事會對本次向特定對象發(fā)行股票作出決議之日至發(fā)行日期間，公司若發(fā)生送紅股或資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權、除息事項引起公司股份變動的，本次發(fā)行的股票數(shù)量將進行相應調(diào)整。若國家法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件及證券監(jiān)管機構對向特定對象發(fā)行股票的數(shù)量有最新規(guī)定、監(jiān)管意見或?qū)徍艘蟮模緦⒏鶕?jù)最新規(guī)定、監(jiān)管意見或?qū)徍艘蟮葘Πl(fā)行數(shù)量進行相應的調(diào)整。最終發(fā)行數(shù)量由公司董事會根據(jù)股東大會授權及發(fā)行時的實際情況，與保薦機構(主承銷商)協(xié)商確定。

本次發(fā)行完成后，發(fā)行對象認購的公司本次發(fā)行的股份自發(fā)行結(jié)束之日起36個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。法律法規(guī)、規(guī)范性文件對限售期另有規(guī)定的，依其規(guī)定。

截至預案公告日，陳安康直接持有上海艾錄33.64%股權，為上海艾錄的控股股東；陳雪騏女士直接持有上海艾錄1,000股股份；陳安康及陳雪騏女士為上海艾錄的實際控制人。按照本次發(fā)行陳安康擬認購的股份數(shù)上限計算，本次發(fā)行完成后，陳安康直接持有公司的股份比例變更為38.33%，實際控制人對公司的控制權將得到進一步鞏固。因此，本次發(fā)行完成后不會導致公司控股股東及實際控制人控制權發(fā)生變化。

上海艾錄表示，本次發(fā)行的目的為保障公司戰(zhàn)略發(fā)展所需資金，為進一步做大做強奠定扎實基礎；緩解資金需求壓力，降低財務風險；實際控制人認購，鞏固公司控制權穩(wěn)定性，提升市場信心。

上海艾錄同日披露的《前次募集資金使用情況報告》顯示，經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于同意上海艾錄包裝股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復》(證監(jiān)許可(2021)2360號)核準，公司獲準向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股(A股)4,850萬股。公司本次實際募集資金人民幣16,053.50萬元，扣除發(fā)行費用5,340.93萬元，募集資金凈額為10,712.57萬元。主承銷商中信證券將公司首次公開發(fā)行人民幣普通股(A股)的募集資金總額16,053.50萬元扣除尚未支付的保薦承銷費人民幣3,718.00萬元后的余款人民幣12,335.50萬元匯入公司募集資金賬戶。上述資金已全部到位，立信會計師事務所(特殊普通合伙)對公司本次公開發(fā)行股票的資金到位情況進行了審驗，并于2021年9月9日出具了信會師報字[2021]第ZA15465號《驗資報告》。

上海艾錄于2021年9月14日在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，發(fā)行股份數(shù)量為4850萬股，占本次發(fā)行后總股本的12.11%，全部為公司公開發(fā)行新股，發(fā)行價格為3.31元/股，保薦機構為中信證券股份有限公司，保薦代表人為歐陽顥頔、秦成棟。上海艾錄本次發(fā)行募集資金總額1.61億元，扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額為1.07億元。

上海艾錄最終募集資金凈額比原計劃少2.04億元。上海艾錄2021年9月9日披露的招股書顯示，公司擬募集資金3.11億元，分別用于工業(yè)用環(huán)保紙包裝生產(chǎn)基地擴建項目、復合環(huán)保包裝新材料生產(chǎn)線技改項目、智慧工廠信息化升級改造項目。

上海艾錄本次公開發(fā)行新股的發(fā)行費用(不含增值稅)合計5340.93萬元，其中保薦機構中信證券股份有限公司獲得承銷、保薦費用3628.30萬元。

上海艾錄于10月27日披露的2022年第三季度報告顯示，今年前三季度，上海艾錄實現(xiàn)營業(yè)收入8.42億元，同比增長6.21%；歸屬于上市公司股東的凈利潤8336.53萬元，同比下降27.92%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤7555.86萬元，同比下降32.87%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額1.46億元，同比增長140.82%。

今年第三季度，上海艾錄實現(xiàn)營業(yè)收入2.84億元，同比增長2.37%；歸屬于上市公司股東的凈利潤2682.52萬元，同比下降27.62%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤2419.39萬元，同比下降34.23%。

（文章來源：中國經(jīng)濟網(wǎng)）

關鍵詞： 上海艾錄 控股股東