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作者｜王迪

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編輯｜吳亞

3月14日晚間，正榮地產(chǎn)(06158.HK)公告境外整體債務(wù)管理方案的最新情況。正榮地產(chǎn)表示，境外整體債務(wù)管理的初步建議方案，暫定條款中將或不包括任何本金的削減，以及可能分期攤還現(xiàn)有債務(wù)的本金及其任何應(yīng)計(jì)且未付利息。

根據(jù)公告，正榮地產(chǎn)正與其顧問(wèn)穩(wěn)步推進(jìn)境外整體債務(wù)管理方案的籌備工作，目前公司正與主要境外債權(quán)人磋商，并協(xié)助其對(duì)公司的盡職調(diào)查工作。

正榮地產(chǎn)重申，計(jì)劃于2023年3月底前向境外債權(quán)人提呈境外整體債務(wù)管理的初步建議方案，以供討論。正榮地產(chǎn)相信，若境外整體債務(wù)管理方案獲債權(quán)人接納並實(shí)施，將為債權(quán)人提供高于財(cái)務(wù)顧問(wèn)所預(yù)測(cè)的清算回收金額的價(jià)值。

這是繼3月10日旭輝控股公布境外債重組方案關(guān)鍵性指標(biāo)后，近期又一家品牌房企公布境外整體債務(wù)管理方案的最新進(jìn)展。此前，房企普遍采取逐筆展期的方式緩解債務(wù)壓力，而隨著支持政策不斷出臺(tái)，和市場(chǎng)步入修復(fù)期，各方的信心與共識(shí)凝聚，越來(lái)越多的房企選擇整體債務(wù)重組。根據(jù)旭輝公布境外債務(wù)重組初步方案是不削本金，最長(zhǎng)展期7年。

業(yè)內(nèi)人士表示，整體債務(wù)重組能夠?yàn)榉科蠡饬鲃?dòng)性壓力，提供更為根本性的解決方案。若房企債務(wù)重組方案獲得通過(guò)，能為企業(yè)經(jīng)營(yíng)調(diào)整、回歸健康軌道爭(zhēng)取到更多時(shí)間和更大空間。因此，房企債務(wù)重組按下“快進(jìn)鍵”，也給行業(yè)帶來(lái)積極信號(hào)。

在公告中，正榮地產(chǎn)一并披露了2022年度盈利預(yù)警情況。在行業(yè)大勢(shì)之下，與其他諸多房企一樣，正榮將錄得明顯的虧損。公司預(yù)計(jì)2022年度母公司擁有人應(yīng)占虧損約人民幣125億元至約人民幣135億元。

對(duì)于虧損原因，正榮地產(chǎn)稱，主要是受2022年新冠疫情持續(xù)反復(fù)、行業(yè)整體需求下滑等影響，項(xiàng)目售價(jià)下降，導(dǎo)致毛利率下降及計(jì)提資產(chǎn)減值增加；結(jié)轉(zhuǎn)收益低于預(yù)期；投資物業(yè)公平價(jià)值下降。此外，2022年，出售附屬公司的收益及利息收入下降，融資成本增加，以及錄得匯兌虧損。而剔除資產(chǎn)減值、公允值變動(dòng)、匯兌損益等非現(xiàn)金性質(zhì)事項(xiàng)影響后的核心虧損，約人民幣30億元至約人民幣40億元。

另外，根據(jù)正榮地產(chǎn)2022年12月經(jīng)營(yíng)簡(jiǎn)報(bào)公布的數(shù)據(jù)，去年全年實(shí)現(xiàn)銷售金額334.32億元。2022年，響應(yīng)“保交樓、穩(wěn)民生”政策，正榮地產(chǎn)將“促生產(chǎn)、保交付”作為工作的重中之重，全年累計(jì)完成70個(gè)項(xiàng)目/批次、4.2萬(wàn)余戶房屋的交付，并堅(jiān)守交付品質(zhì)、升級(jí)推出“幸福交付計(jì)劃”。今年以來(lái)，正榮地產(chǎn)全國(guó)各地項(xiàng)目有序推進(jìn)，1-2月完成近3000套新房交付。

事實(shí)上，以時(shí)間換空間，出險(xiǎn)房企重組正在加速。近日，停牌近一年，佳兆業(yè)3月10日上午9時(shí)實(shí)現(xiàn)復(fù)牌。除華夏幸福外，富力地產(chǎn)成功實(shí)現(xiàn)境內(nèi)外債務(wù)的全部重組，龍光集團(tuán)、融創(chuàng)中國(guó)境內(nèi)債整體重組也取得成功。綠地控股、恒大等頭部出險(xiǎn)房企也相繼對(duì)境內(nèi)或境外債務(wù)實(shí)現(xiàn)整體重組。

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