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中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京1月10日訊 東江環(huán)保股份有限公司（簡(jiǎn)稱“東江環(huán)?！?，002672.SZ）昨晚發(fā)布關(guān)于非公開發(fā)行股票申請(qǐng)獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)審委審核通過的公告。中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)發(fā)行審核委員會(huì)于2023年1月9日對(duì)東江環(huán)保股份有限公司非公開發(fā)行股票的申請(qǐng)進(jìn)行了審核。根據(jù)會(huì)議審核結(jié)果，公司本次非公開發(fā)行股票的申請(qǐng)獲得審核通過。

2022年5月28日，東江環(huán)保2022年非公開發(fā)行股票預(yù)案。本次非公開發(fā)行A股股票的總規(guī)模不超過12億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后將投資于揭陽大南海石化工業(yè)區(qū)綠色循環(huán)中心一期項(xiàng)目、江陵縣濱江污水處理廠擴(kuò)建（二期）項(xiàng)目、數(shù)智化建設(shè)項(xiàng)目、危廢處理改造及升級(jí)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

本次向特定對(duì)象非公開發(fā)行的股票為境內(nèi)上市的人民幣普通股（A股），每股面值人民幣1元。本次發(fā)行采用向特定對(duì)象非公開發(fā)行的方式，在中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)批復(fù)有效期內(nèi)向不超過三十五名特定對(duì)象發(fā)行股票。

本次發(fā)行對(duì)象為包括公司控股股東廣晟集團(tuán)在內(nèi)的不超過35名特定投資者。廣晟集團(tuán)擬認(rèn)購本次非公開發(fā)行A股股票的認(rèn)購金額為不超過35000.00萬元（含本數(shù)），并全部采取現(xiàn)金方式認(rèn)購。其他特定投資者以現(xiàn)金方式認(rèn)購。廣晟集團(tuán)不參與市場(chǎng)競(jìng)價(jià)過程，但接受市場(chǎng)競(jìng)價(jià)結(jié)果，與其他特定投資者以相同價(jià)格認(rèn)購本次非公開發(fā)行的A股股票；同時(shí)，廣晟集團(tuán)認(rèn)購金額不低于本次發(fā)行總規(guī)模的25.72%（含本數(shù)）；本次非公開發(fā)行A股股票完成后，廣晟集團(tuán)及其一致行動(dòng)人對(duì)公司的持股比例合計(jì)將不超過30%（含本數(shù)）。本次非公開發(fā)行股票的認(rèn)購對(duì)象廣晟集團(tuán)為公司控股股東，因此本次發(fā)行構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

本次非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過本次非公開發(fā)行前公司總股本的30%，即不超過263780130股（含本數(shù)）。本次非公開發(fā)行股票采取詢價(jià)發(fā)行方式，定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%，且不低于本次發(fā)行前最近一期末經(jīng)審計(jì)的歸屬于母公司普通股股東的每股凈資產(chǎn)金額。

本次非公開發(fā)行的發(fā)行對(duì)象中，廣晟集團(tuán)認(rèn)購的股份自本次非公開發(fā)行結(jié)束之日起18個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，其他發(fā)行對(duì)象認(rèn)購的股份自本次非公開發(fā)行結(jié)束之日起6個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

本次非公開發(fā)行的A股股票將申請(qǐng)?jiān)谏罱凰鲜薪灰?。本次非公開發(fā)行完成前的公司滾存利潤(rùn)由本次發(fā)行完成后的全體股東按非公開發(fā)行完成后的持股比例共享。本次非公開發(fā)行決議的有效期為自本議案提交公司股東大會(huì)審議通過之日起12個(gè)月。

本次發(fā)行前，廣晟集團(tuán)及其下屬子公司持有公司22614.75萬股股份，占公司當(dāng)前總股本的比例為25.72%，為公司控股股東，廣東省國(guó)資委為公司的實(shí)際控制人。本次發(fā)行股份總規(guī)模不超過12億元，廣晟集團(tuán)擬認(rèn)購金額為不超過35000.00萬元（含本數(shù)）；本次發(fā)行完成后，預(yù)計(jì)廣晟集團(tuán)仍為公司控股股東，廣東省國(guó)資委仍為公司的實(shí)際控制人，本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

東江環(huán)保發(fā)布的與招商證券股份有限公司關(guān)于《關(guān)于請(qǐng)做好東江環(huán)保股份有限公司非公開發(fā)行股票發(fā)審委會(huì)議準(zhǔn)備工作的函》之回復(fù)報(bào)告顯示，本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為招商證券股份有限公司，保薦代表人為李奇崎、羅立。

關(guān)鍵詞： 非公開發(fā)行 東江環(huán)保