中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京11月29日訊 今日，中潤(rùn)資源（000506.SZ）股價(jià)上漲，收?qǐng)?bào)3.67元，漲幅3.38%。

【資料圖】

11月26日，中潤(rùn)資源發(fā)布2022年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案。本次發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次發(fā)行采取向特定對(duì)象非公開發(fā)行的方式。公司將在獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)批文有效期內(nèi)選擇適當(dāng)時(shí)機(jī)向特定對(duì)象發(fā)行股票。

中潤(rùn)資源本次非公開發(fā)行的發(fā)行對(duì)象為蘇州聯(lián)創(chuàng)鼎瑞投資合伙企業(yè)（有限合伙），發(fā)行對(duì)象以現(xiàn)金方式全額認(rèn)購。本次非公開發(fā)行股票完成后，聯(lián)創(chuàng)鼎瑞持有中潤(rùn)資源股份190280746股，不超過本次非公開發(fā)行前公司總股本的30%，占本次非公開發(fā)行后公司總股本的17.00%，占本次非公開發(fā)行后公司有表決權(quán)股票總數(shù)的21.47%?！渡钲谧C券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定，根據(jù)與上市公司或者其關(guān)聯(lián)人簽署的協(xié)議或者作出的安排，在協(xié)議或者安排生效后，或在未來12個(gè)月內(nèi)，直接或間接持有上市公司5%以上股份的法人或自然人，視同上市公司的關(guān)聯(lián)人。因此，聯(lián)創(chuàng)鼎瑞為中潤(rùn)資源關(guān)聯(lián)方，本次非公開發(fā)行構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

本次非公開發(fā)行股票的數(shù)量為19028.07萬股，不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，并以中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于本次發(fā)行的核準(zhǔn)文件為準(zhǔn)。

本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第十屆第十次董事會(huì)會(huì)議決議公告日，發(fā)行價(jià)格為2.80元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。發(fā)行對(duì)象認(rèn)購的本次非公開發(fā)行的股份，自本次發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

中潤(rùn)資源本次發(fā)行的募集資金總額不超過53278.61萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還債務(wù)。

本次非公開發(fā)行的股票將申請(qǐng)?jiān)谏钲谧C券交易所上市。如公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間進(jìn)行分紅派息，則本次非公開發(fā)行的股份不享有該等分紅派息。本次非公開發(fā)行前公司滾存的未分配利潤(rùn)由本次發(fā)行完成后的新老股東按照發(fā)行后的股份比例共享。本次非公開發(fā)行股票決議的有效期為自公司股東大會(huì)審議通過本次非公開發(fā)行股票相關(guān)議案之日起十二個(gè)月。

本次非公開發(fā)行前，冉盛盛遠(yuǎn)持有公司25.08%的股權(quán)，為公司控股股東；郭昌瑋為公司實(shí)際控制人。2022年11月25日，公司原控股股東寧波冉盛盛遠(yuǎn)投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）與發(fā)行對(duì)象蘇州聯(lián)創(chuàng)鼎瑞投資合伙企業(yè)（有限合伙）簽署《關(guān)于放棄行使中潤(rùn)資源投資股份有限公司之股份表決權(quán)的協(xié)議》，約定寧波冉盛盛遠(yuǎn)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)放棄其持有的公司2.33億股股份全部表決權(quán)，自本次非公開發(fā)行股票的股份登記完成之日起生效，放棄期限為永久。本次發(fā)行完成后，聯(lián)創(chuàng)鼎瑞將持有公司17.00%的股權(quán)，占公司有表決權(quán)股票總數(shù)的21.47%，中潤(rùn)資源控股股東將由冉盛盛遠(yuǎn)變更為聯(lián)創(chuàng)鼎瑞，實(shí)際控制人將由郭昌瑋變更為朱一凡。

本次非公開發(fā)行相關(guān)事宜已經(jīng)公司第十屆第十次董事會(huì)會(huì)議審議通過。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，本次發(fā)行方案尚需經(jīng)公司股東大會(huì)批準(zhǔn)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。在獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后，公司將向深圳證券交易所和中國(guó)登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司申請(qǐng)辦理股票發(fā)行和上市事宜，完成本次非公開發(fā)行股票全部申報(bào)批準(zhǔn)程序。上述核準(zhǔn)事項(xiàng)能否獲得通過，以及獲得通過的時(shí)間，均存在不確定性。提請(qǐng)廣大投資者注意審批風(fēng)險(xiǎn)。

中潤(rùn)資源2022年第三季度報(bào)告顯示，2022年第三季度，中潤(rùn)資源實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入7350.12萬元，同比下滑87.41%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)-3859.04萬元，同比下滑236.48%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)-3764.64萬元，同比下滑268.22%。

2022年前三季度，中潤(rùn)資源實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2.08億元，同比下滑73.67%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)2.08億元，同比增長(zhǎng)701.23%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)-9700.81萬元，同比下滑262.88%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為-9457.25萬元，同比下滑2180.40%。

關(guān)鍵詞： 非公開發(fā)行 中潤(rùn)資源