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中午12：08分，Mate60系列未發(fā)先至，線上商城一機(jī)難求，期待已久的華為高端機(jī)型重磅回歸。午盤(pán)，消費(fèi)電子板塊集體拉升，消費(fèi)電子ETF(561600)漲3.64%，成分股卓勝微(300782)上漲12.20%，欣旺達(dá)(300207)上漲11.72%，傳音控股(688036)上漲11.45%，唯捷創(chuàng)芯(688153)，艾為電子(688798)等個(gè)股跟漲。

華為在衛(wèi)星通信領(lǐng)域再次突破，Mate60Pro成為全球首款支持衛(wèi)星通話的大眾智能手機(jī)，即使在沒(méi)有地面網(wǎng)絡(luò)信號(hào)的情況下，也可以從容撥打、接聽(tīng)衛(wèi)星電話。AI隔空操控、智感支付、注視不熄屏等智慧功能，在Mate60Pro上全面回歸。同時(shí)，接入盤(pán)古人工智能大模型，為消費(fèi)者提供更智慧的交互體驗(yàn)。

2022年華為全球智能手機(jī)銷(xiāo)量?jī)H為2800萬(wàn)部，而對(duì)于2023年智能手機(jī)出貨量卻給出了4000萬(wàn)部的目標(biāo)，主要依靠上半年P(guān)系列和下半年Mate系列高端手機(jī)的回歸。自高端芯片制程被限制以來(lái)，華為不僅丟失了幾乎全部高端市場(chǎng)，也明顯的降低了安卓系配置升級(jí)速度，安卓系供應(yīng)商在量與價(jià)的層面遭遇雙殺。隨著安卓系高端手機(jī)回歸，Q3有望成為產(chǎn)業(yè)鏈融冰時(shí)。

展望后市，隨著AI技術(shù)向智能手機(jī)端延申，華為、蘋(píng)果新品爭(zhēng)相發(fā)布，國(guó)內(nèi)首款空間交互AR產(chǎn)品發(fā)布，下半年預(yù)計(jì)TWS耳機(jī)新品迭代，供給端格局不斷優(yōu)化，而消費(fèi)端隨政策端持續(xù)發(fā)力，穩(wěn)就業(yè)增收入，居民資產(chǎn)負(fù)債表有望下半年逐步修復(fù)。供需兩端格局調(diào)整下，消費(fèi)電子有望迎來(lái)估值切換，當(dāng)下估值偏底部位置機(jī)會(huì)大于風(fēng)險(xiǎn)。建議持續(xù)關(guān)注消費(fèi)電子ETF(561600)。

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