寧波銀行是怎么做到的?
2023-08-28 18:37:13    騰訊網(wǎng)

來(lái)源?|?零壹財(cái)經(jīng)


(資料圖片)

作者 | 張倩茹

2023年上半年,面對(duì)科技化、市場(chǎng)化、國(guó)際化的行業(yè)環(huán)境,疊加經(jīng)濟(jì)承壓,銀行業(yè)的分化仍在加劇。寧波銀行作為城商行優(yōu)等生,交出的中期業(yè)績(jī)十分亮眼。

財(cái)報(bào)顯示,上半年,寧波銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入578.79億元,同比增長(zhǎng)9.67%;實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)230.75億元,同比增長(zhǎng)18.05%。

整體來(lái)看,一如既往,穩(wěn)中向好。具體表現(xiàn)在經(jīng)營(yíng)基本面依舊穩(wěn)健,盈利結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化,資產(chǎn)質(zhì)量保持優(yōu)良,數(shù)智化轉(zhuǎn)型升級(jí)成效顯著等。

業(yè)績(jī)優(yōu)異的背后,是寧波銀行堅(jiān)守主業(yè)、穩(wěn)步實(shí)施“大銀行做不好,小銀行做不了”的經(jīng)營(yíng)策略,依托“專業(yè)+科技”的金融賦能體系,走出的“差異化發(fā)展”道路。

01?

財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)折射出“韌性增長(zhǎng)”

寧波銀行誕生于1997年,2007年成為我國(guó)首批上市的城商行之一,總部地處民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的浙江寧波,借助國(guó)家長(zhǎng)三角一體化政策紅利,逐步發(fā)展為國(guó)內(nèi)中小商業(yè)銀行的標(biāo)桿典范。作為城商行中的優(yōu)等生,寧波銀行長(zhǎng)期保持績(jī)優(yōu)表現(xiàn),2023年上半年再創(chuàng)佳績(jī)。

1、2.6萬(wàn)億的寧波銀行,存貸兩旺

上半年,寧波銀行繼續(xù)踐行“專注主業(yè),服務(wù)實(shí)體”理念,深度融入?yún)^(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展大局,從客戶需求出發(fā),聚焦大零售和輕資本業(yè)務(wù)的拓展,努力構(gòu)筑發(fā)展護(hù)城河,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力持續(xù)增強(qiáng),實(shí)現(xiàn)“規(guī)模、效益、質(zhì)量”良性發(fā)展。

零壹智庫(kù)選取總資產(chǎn)、貸款總額、存款總額三項(xiàng)指標(biāo),觀察寧波銀行的業(yè)績(jī)表現(xiàn)。從總資產(chǎn)規(guī)模來(lái)看,寧波銀行從2018年的11164.23億元,增長(zhǎng)到2023年上半年的26002.60億元,增幅達(dá)1.33倍;從貸款總額來(lái)看,從2018年的4290.87億元,增長(zhǎng)至2023年上半年的11686.60億元,增幅超過(guò)1.72倍。從存款總額來(lái)看,6年增幅超過(guò)1.39倍。

圖1:寧波銀行2018-2023年上半年總資產(chǎn)、存貸款總額情況

數(shù)據(jù)來(lái)源:寧波銀行財(cái)報(bào)、零壹智庫(kù)

2023年上半年,在讓利實(shí)體和降息大周期的大環(huán)境之下,寧波銀行主要規(guī)模指標(biāo)保持較好增長(zhǎng)。截至2023年6月末,寧波銀行總資產(chǎn)2.60萬(wàn)億,較年初增長(zhǎng)9.90%;各項(xiàng)存款1.55萬(wàn)億,較年初增長(zhǎng)19.64%;各項(xiàng)貸款1.17萬(wàn)億,較年初增長(zhǎng)11.73%。

具體來(lái)看,存貸款占比也在提升。數(shù)據(jù)顯示,截至6月末,各項(xiàng)貸款1.17萬(wàn)億元,占比為44.9%,較年初提高0.7個(gè)百分點(diǎn);各項(xiàng)存款1.55萬(wàn)億,各項(xiàng)存款占負(fù)債比重為 64.20%,比年初提高5.2個(gè)百分點(diǎn),存款占比顯著提升。

2、盈利多元,發(fā)展動(dòng)能持續(xù)增強(qiáng)

作為一家標(biāo)桿城商行,寧波銀行持續(xù)優(yōu)化商業(yè)模式,多年前就打造多元化的利潤(rùn)中心。目前寧波銀行已形成了公司銀行、零售公司、財(cái)富管理、消費(fèi)信貸、信用卡、金融市場(chǎng)、投資銀行、資產(chǎn)托管、票據(jù)業(yè)務(wù)9個(gè)利潤(rùn)中心;子公司方面,也有永贏基金、永贏金租、寧銀理財(cái)、寧消金4個(gè)利潤(rùn)中心。

上半年,寧波銀行各利潤(rùn)中心協(xié)同推進(jìn),依托“專業(yè)+科技”的金融賦能體系,持續(xù)鉆研客戶生命周期經(jīng)營(yíng)邏輯,推動(dòng)公司商業(yè)模式升級(jí)優(yōu)化。公司盈利構(gòu)成中,大零售及輕資本業(yè)務(wù)的盈利占比不斷提升,非息收入占比較高,公司可持續(xù)發(fā)展能力不斷增強(qiáng)。

零壹智庫(kù)觀察2018-2023年上半年寧波銀行營(yíng)業(yè)收入與凈利潤(rùn)兩項(xiàng)指標(biāo),整體來(lái)看保持穩(wěn)健增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。在凈利潤(rùn)同比增速上,基本保持在兩位數(shù)以上的增長(zhǎng)速度。據(jù)統(tǒng)計(jì),寧波銀行近十年年均凈利潤(rùn)復(fù)合增長(zhǎng)率保持在15%以上,也是唯一一家連續(xù)十年盈利增速在15%以上的A股上市銀行。

圖2:寧波銀行2018年-2023年上半年?duì)I業(yè)收入與歸母凈利潤(rùn)情況

資料來(lái)源:寧波銀行財(cái)報(bào),零壹智庫(kù)

半年報(bào)顯示,2023年上半年,寧波銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入321.44億,同比增長(zhǎng)9.29%;實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)129.47億,同比增長(zhǎng)14.90%,遠(yuǎn)高于同期商業(yè)銀行凈利潤(rùn)同比增速2.6%。上半年,寧波銀行年化加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率為16.15%,同比提升0.11個(gè)百分點(diǎn),繼續(xù)保持在行業(yè)較好水平。

業(yè)務(wù)拆分來(lái)看,2023年上半年,寧波銀行實(shí)現(xiàn)利息凈收入為201.78億元,同比增長(zhǎng)16.6%,有力帶動(dòng)營(yíng)收。其中,一般貸款利息收入286.53億元,占全部利息收入的65.64%,同比增加37.20億元,增長(zhǎng)14.92%,主要為貸款規(guī)模增加所致。

非利息收入方面,凈手續(xù)費(fèi)及傭金收入業(yè)務(wù)略微貢獻(xiàn)營(yíng)收,上半年同比增長(zhǎng)1.3%。其中,占比最大的代理類業(yè)務(wù)穩(wěn)定增長(zhǎng),上半年實(shí)現(xiàn)收入34.01億元,同比增長(zhǎng)7.52%,主要是代銷保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入增加帶動(dòng)。此外,銀行卡業(yè)務(wù)發(fā)展?jié)摿^大,上半年手續(xù)費(fèi)收入同比增長(zhǎng)86.67%。

表1:2023年上半年手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入

來(lái)源:寧波銀行2023年半年報(bào)

02?

零售端發(fā)力:增長(zhǎng)新引擎

零壹智庫(kù)此前提到,一家精品城商行的打造,應(yīng)規(guī)避傳統(tǒng)的“規(guī)模為王”經(jīng)營(yíng)理念,必須朝向輕資本運(yùn)營(yíng)發(fā)展。寧波銀行堅(jiān)持聚焦于大零售業(yè)務(wù)和輕資本業(yè)務(wù)的拓展,努力構(gòu)筑發(fā)展護(hù)城河,從而保持差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)地位。

零售公司業(yè)務(wù)方面,寧波銀行聚焦小微企業(yè)金融需求,致力于為小微企業(yè)提供“簡(jiǎn)單、便捷、高效”的綜合金融服務(wù),持續(xù)推進(jìn)客群全覆蓋服務(wù)觸達(dá)。

截至2023年6月末,零售公司客戶42.1萬(wàn)戶,較年初增加0.4萬(wàn)戶;零售公司存款余額2,446億元,較年初增加447億元,增長(zhǎng)22.36%,新增活期存款 248 億元,存款結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化;零售公司貸款余額 1,814 億元,較年初增加 162 億元,增長(zhǎng) 9.81%。普惠型小微企業(yè)客戶數(shù)22.14萬(wàn)戶,較年初增長(zhǎng)18.9%;公司普惠小微貸款余額1786億元,較年初增長(zhǎng)16.12%。

零售貸款方面,2023 年上半年,公司堅(jiān)持以客戶需求為中心,持續(xù)發(fā)力消費(fèi)信貸,支持恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi),并適度增加按揭貸款投放,滿足居民剛性和改善性住房需求,推動(dòng)個(gè)人貸款業(yè)務(wù)穩(wěn)健增長(zhǎng)。截至2023年6月末,公司個(gè)人貸款總額 4409.65 億元,比年初增加497.35億元,增長(zhǎng)12.71%。

從新增貸款的角度來(lái)看,截至2023年6月末,寧波銀行貸款總額為11686.60 億元,比年初增加1226.58億元。其中,公司貸款總額、個(gè)人貸款總額分別新增594.58億元、497.35億元,分別同比少增91.84億元、同比多增273.79億元,顯示出信貸投放中零售業(yè)務(wù)的帶動(dòng)作用較為明顯。

具體來(lái)看,個(gè)人貸款總額包含個(gè)人消費(fèi)貸款、個(gè)人經(jīng)營(yíng)貸款、個(gè)人住房貸款,上半年分別新增247.89億元、80.93億元、168.53億元,分別同比多增110.12億元、71.78億元、91.85億元。

表2:2023年6 月末貸款及墊款情況

來(lái)源:寧波銀行2023年半年報(bào)

財(cái)富管理業(yè)務(wù)方面,寧波銀行積極應(yīng)對(duì)資本市場(chǎng)的波動(dòng)起伏,秉持為客戶創(chuàng)造價(jià)值的理念,堅(jiān)持專業(yè)賦能和長(zhǎng)期陪伴,不斷完善財(cái)富產(chǎn)品體系,提升資產(chǎn)配置能力,推動(dòng)財(cái)富客戶數(shù)和個(gè)人客戶金融總資產(chǎn)(AUM)總量穩(wěn)步增長(zhǎng),客群分布和資產(chǎn)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。

截至2023年6月末,寧波銀行個(gè)人客戶金融總資產(chǎn)(AUM)9,036 億元,較年初增加980億元,同比增長(zhǎng)23.8%,增速保持高位。其中儲(chǔ)蓄存款 3,721 億元,較年初增加 893 億元;財(cái)富管理業(yè)務(wù)客戶 904 萬(wàn)戶,較年初增加 84 萬(wàn)戶。

值得一提的是,寧銀消費(fèi)金融上半年業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)大幅突破。

半年報(bào)顯示,寧銀消金注冊(cè)資本29.11億元,寧波銀行持股92.79%股份。截至2023年6月末,寧銀消金總資產(chǎn)184.48億元,凈資產(chǎn)47.57億元;報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入7.26億元,實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)0.91億元。而在2022年末,寧銀消金總資產(chǎn)僅為81.45 億元,凈資產(chǎn)為11.67億元,并表后凈利潤(rùn)為0.26億元。

03?

強(qiáng)化趨勢(shì)研判,資產(chǎn)質(zhì)量很“穩(wěn)”

面對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇等外部形勢(shì)的變化,寧波銀行始終堅(jiān)持“控制風(fēng)險(xiǎn)就是減少成本”的風(fēng)控理念,將守住風(fēng)險(xiǎn)底線作為最根本的經(jīng)營(yíng)目標(biāo),持續(xù)完善全面、全員、全流程的風(fēng)險(xiǎn)管理體系。

上半年,在堅(jiān)持統(tǒng)一的授信政策、獨(dú)立的授信審批基礎(chǔ)上,寧波銀行進(jìn)一步完善風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、貸后回訪、行業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈研究等工作機(jī)制,加快風(fēng)險(xiǎn)管理的數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型,持續(xù)提升管控措施的有效性,較好地應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)周期與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。

事實(shí)證明,寧波銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理能力經(jīng)受住了市場(chǎng)考驗(yàn)。截至2023年6月末,寧波銀行不良貸款余額88.58億元,不良貸款率 0.76%,撥貸比 3.71%,撥備覆蓋率 488.96%,相關(guān)數(shù)據(jù)在銀行同業(yè)中繼續(xù)保持較優(yōu)水平。

2007年上市以來(lái),寧波銀行不良率一直都在1%以下,也是唯一一家連續(xù)15年不良率低于1%的銀行。

半年報(bào)顯示,報(bào)告期內(nèi),寧波銀行加強(qiáng)趨勢(shì)判斷,靠前發(fā)力、精準(zhǔn)防控,優(yōu)化全生命周期信用風(fēng)險(xiǎn)管理流程,升級(jí)信用風(fēng)險(xiǎn)管理工具,全面提升風(fēng)險(xiǎn)管理能力,持續(xù)將資產(chǎn)質(zhì)量管控在較好水平。

04?

變化:金融與科技融合加速,手機(jī)銀行數(shù)字競(jìng)爭(zhēng)力居城商行首位

1、金融科技,是銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的“助推器”

寧波銀行能持續(xù)保持良好效益,與其金融科技不斷融合創(chuàng)新密不可分。

面對(duì)科技化浪潮,寧波銀行聚焦智慧銀行的金融科技發(fā)展愿景,發(fā)揮開(kāi)放銀行金融服務(wù)方案的優(yōu)勢(shì),持續(xù)加大投入,建立了“十中心”的金融科技組織架構(gòu)和“三位一體”的研發(fā)中心體系,推動(dòng)金融與科技融合發(fā)展,通過(guò)金融科技驅(qū)動(dòng)助力商業(yè)模式迭代升級(jí),實(shí)現(xiàn)為業(yè)務(wù)賦能、為客戶賦能的目標(biāo)。

半年報(bào)顯示,寧波銀行緊密圍繞行業(yè)趨勢(shì)和行內(nèi)戰(zhàn)略,從頂層設(shè)計(jì)出發(fā),向金融科技經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)型,不斷提升金融科技核心競(jìng)爭(zhēng)力,實(shí)現(xiàn)為業(yè)務(wù)賦能、為客戶賦能的目標(biāo);持續(xù)完善“橫向到邊、縱向到底”的金融科技板塊體系,從組織架構(gòu)到團(tuán)隊(duì)管理,不斷加強(qiáng)科技業(yè)務(wù)的融合協(xié)同。

在產(chǎn)品體系方面,寧波銀行完善產(chǎn)品研發(fā)體系,促進(jìn)產(chǎn)品迭代,提高研發(fā)效率,以系統(tǒng)化、數(shù)字化、智能化為發(fā)展策略,通過(guò)體系化的信息系統(tǒng)群建設(shè),助推商業(yè)模式變革;在金融產(chǎn)品、服務(wù)渠道、營(yíng)銷經(jīng)營(yíng)、營(yíng)運(yùn)風(fēng)控四大領(lǐng)域持續(xù)推動(dòng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型,積極探索人工智能為代表的新技術(shù)應(yīng)用實(shí)施。

此外,6月28日,寧波銀行發(fā)布“寧行云”品牌,這也是國(guó)內(nèi)城商行首個(gè)云品牌發(fā)布。資料顯示,“寧行云”是寧波銀行通過(guò)云計(jì)算+分布式技術(shù)自主研發(fā)和運(yùn)營(yíng)的平臺(tái),旨在為客戶提供豐富的金融科技產(chǎn)品和專業(yè)的數(shù)字化解決方案,具備“專業(yè)、精細(xì)、輕便、穩(wěn)健”的四大特點(diǎn)。

2、數(shù)字競(jìng)爭(zhēng)力TOP 100:寧波銀行APP居城商行首位

在無(wú)接觸服務(wù)方面,寧波銀行以寧波銀行APP、網(wǎng)上銀行、微信銀行為觸點(diǎn),持續(xù)豐富電子渠道功能,優(yōu)化用戶使用體驗(yàn),進(jìn)一步提升一站式綜合金融服務(wù)質(zhì)效。

零壹智庫(kù)3月發(fā)布的《手機(jī)銀行數(shù)字競(jìng)爭(zhēng)力排行榜TOP 100》顯示,2022年,寧波銀行整體數(shù)字競(jìng)爭(zhēng)力在100家銀行中排在第14位,居于中小行及城商行首位。最新數(shù)據(jù)顯示,截至2023年6月末,寧波銀行APP客戶數(shù)881萬(wàn),較上年末增長(zhǎng)19%;APP月活客戶數(shù)438萬(wàn),較上年末增長(zhǎng)20%。

上半年,寧波銀行堅(jiān)持產(chǎn)品建設(shè)和客戶經(jīng)營(yíng)兩手抓的策略,持續(xù)推進(jìn)網(wǎng)上銀行產(chǎn)品建設(shè),踐行普惠金融。2023 年上半年,對(duì)公電子渠道交易1686萬(wàn)筆,同比增長(zhǎng)12%,交易金額 109124 億元,同比增長(zhǎng)8%;對(duì)公電子渠道客戶數(shù)48.40萬(wàn)戶,較上年末增長(zhǎng) 5%。

此外,寧波銀行發(fā)揮微信銀行在觸達(dá)客戶、產(chǎn)品推廣等方面的優(yōu)勢(shì),豐富了語(yǔ)音、視頻等服務(wù)方式,為客戶提供更高效的金融服務(wù)體驗(yàn)和更加簡(jiǎn)單的業(yè)務(wù)辦理流程。截至 2023 年 6 月末,微信銀行關(guān)注客戶數(shù) 497 萬(wàn),較上年末增長(zhǎng) 20%。

05?

結(jié)語(yǔ)

整體來(lái)看,在今年經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的大背景下,寧波銀行穩(wěn)健發(fā)展、審慎經(jīng)營(yíng)的底色不變。在良好的風(fēng)險(xiǎn)控制下,寧波銀行經(jīng)營(yíng)發(fā)展行穩(wěn)致遠(yuǎn),不僅資產(chǎn)質(zhì)量保持優(yōu)異且經(jīng)歷了周期檢驗(yàn),未來(lái)在堅(jiān)持服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的過(guò)程中,公司的可持續(xù)發(fā)展能力將不斷增強(qiáng)。

(本文觀點(diǎn)僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議。)

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