財(cái)聯(lián)社8月26日訊(記者 鄒俊濤)自去年下半年開始,“提前還房貸”屢掀高潮。居民提前還貸究竟“還”了多少,近期銀行披露中報(bào)已可窺一斑。
(資料圖)
據(jù)東方財(cái)富Choice統(tǒng)計(jì),截至8月25日晚,已有17家A股銀行披露2023年半年報(bào),期末個(gè)人住房貸款余額減少的有8家,占比近5成。
其中,建設(shè)銀行、交通銀行、招商銀行等存量房貸大行的余額下滑靠前,上半年分別減少729.04億元、158.21億元和106.46億元??紤]到上半年新增房貸對沖,真實(shí)提前還貸規(guī)模可能更大。
在大行之外,財(cái)聯(lián)社記者注意到,截至目前,已披露中報(bào)的幾家農(nóng)商行上半年個(gè)人住房貸款余額普遍下滑,瑞豐銀行降幅14.75%,下滑幅度最大;城商行則普遍守住了“陣地”,寧波銀行的個(gè)人住房貸款余額增幅高達(dá)26.22%,獨(dú)占鰲頭。
提前還貸潮將何時(shí)退去?申萬宏源宏觀分析師團(tuán)隊(duì)指出,二季度,居民提前償還房貸在加快。國泰君安銀行首席分析師張宇認(rèn)為,本輪國內(nèi)提前還貸潮已經(jīng)接近觸頂。
存量房貸大行首當(dāng)其沖
據(jù)各家銀行披露的半年報(bào)數(shù)據(jù)顯示,2023年上半年,招商銀行、渝農(nóng)商行、常熟銀行、交通銀行、瑞豐銀行、滬農(nóng)銀行、建設(shè)銀行、上海銀行等8家銀行的期末個(gè)人住房貸款余額出現(xiàn)不同程度下降。
其中,建設(shè)銀行的余額減少最多。據(jù)建設(shè)銀行半年報(bào)顯示,報(bào)告期內(nèi),該行個(gè)人住房貸款投放較上年同期提升4.28%,余額及投放量保持市場領(lǐng)先。但截至報(bào)告期末,個(gè)人住房貸款余額6.41萬億元,較上年末減少729.04億元,降幅1.13%。
上半年新增投放量增加,個(gè)人住房貸款余額為何還是負(fù)增長?建設(shè)銀行對此解釋稱,主要是個(gè)人住房貸款提前還款量增加,抵銷了投放量增加的影響。
同屬于國有行的交通銀行情況也不樂觀。報(bào)告期內(nèi),交通銀行的個(gè)人住房貸款較上年末減少158.21億元,降幅1.05%,在客戶貸款中的占比較年初下降1.54個(gè)百分點(diǎn)至19.20%。盡管交通銀行在報(bào)告中稱,“針對新市民和青年人的住房需求,配套差異化信貸政策和服務(wù)方案,深挖市場潛力” 。但最終依舊未能成功阻擋住房貸款余額的下滑。
此外,作為“零售之王”的招商銀行,上半年也沒能保住個(gè)人住房貸款余額。據(jù)該行半年報(bào)顯示,截至到6月末,招商銀行的個(gè)人住房貸款余額為13,692.70億元,較上年末下降0.76% 。
財(cái)聯(lián)社記者注意到,上述三家銀行的個(gè)人住房按揭貸款余額長期保持在萬億規(guī)模以上,受其存量房貸規(guī)模影響,在“提前還貸潮”中首當(dāng)其沖。
值得關(guān)注的是,滬農(nóng)商行、瑞豐銀行、渝農(nóng)商行等農(nóng)商行 “全軍覆沒”,個(gè)人住房貸款余額在上半年普遍出現(xiàn)下滑。
數(shù)據(jù)顯示,截至6月末,滬農(nóng)商行、瑞豐銀行、渝農(nóng)商行的個(gè)人住房貸款余額相較年初分別減少40.76億元、22.88億元和21.19億元,降幅分別為3.60%、14.75%和2.18%。從降幅來看,瑞豐銀行在目前已披露中報(bào)的各家銀行中最大。
瑞豐銀行半年報(bào)顯示,截至報(bào)告期末,該行住房按揭貸款余額為132.23億元,上年度期末余額為155.10億元。瑞豐銀行并未在報(bào)告中對個(gè)人住房貸款余額大幅下降作出解釋。
城商行普遍守住按揭余額
從已披露的情況來看,上半年個(gè)人住房貸款余額負(fù)增長的銀行占比接近5成。截至目前,另有9家銀行在上半年守住了個(gè)人住房按揭余額,其中以城商行居多。
據(jù)東方財(cái)富Choice統(tǒng)計(jì),今年上半年,寧波銀行的個(gè)人住房貸款余額增幅高達(dá)26.22%,增幅獨(dú)占鰲頭。該行半年報(bào)顯示,截至到報(bào)告期末,寧波銀行的個(gè)人住房貸款余額為811.36億元,相較年初的642.83億元增加了168.53億元。
寧波銀行表示,2023 年上半年,公司持續(xù)發(fā)力消費(fèi)信貸,支持恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi),并適度增加按揭貸款投放,滿足居民剛性和改善性住房需求,推動(dòng)個(gè)人貸款業(yè)務(wù)穩(wěn)健增長。
除了寧波銀行以外,齊魯銀行、長沙銀行、蘭州銀行等其他幾家城商行在上半年的個(gè)人住房貸款余額增幅也比較靠前。
數(shù)據(jù)顯示,截至到6月末,齊魯銀行、長沙銀行、蘭州銀行的個(gè)人住房貸款余額相較年初分別增加了44.86億元、25.16億元和7.84億元,增幅分別為9.63%、3.81%和2.45%。
此外,平安銀行、光大銀行、中信銀行等股份制大行在上半年的個(gè)人住房貸款余額也實(shí)現(xiàn)了小幅度增長。
不過,值得一提的是,上半年保住按揭余額的銀行,并不意味著不受到“提前還貸潮”沖擊。
光大銀行在半年報(bào)中提到,要“妥善做好客戶提前還款”;中信銀行也在半年報(bào)中指出,個(gè)人按揭貸款提前還款對報(bào)告期內(nèi)的凈息差造成影響。此外,蘭州銀行、華夏銀行在2022年下半年的個(gè)人住房貸款余額為負(fù)增長和接近零增長。
提前還貸潮何時(shí)候退去?
居民為何提前還房貸,提前還貸潮又將何時(shí)退去?
7月16日,申萬宏源屠強(qiáng)、賈東旭、王勝三位宏觀分析師在其宏觀周報(bào)中指出,今年來居民提前償還房貸現(xiàn)象明顯,二季度加快。
該分析師團(tuán)隊(duì)認(rèn)為,存量合同加點(diǎn)剛性、理財(cái)利率走低是居民提前還貸的重要觸發(fā)因素,但或是次因;城鎮(zhèn)化加快降速、居民購房偏好調(diào)整或是居民提前還貸主因。
“目前居民購房金融條件已很優(yōu)惠,但地產(chǎn)銷售仍深度負(fù)增,背后在于城鎮(zhèn)化加快降速(2021年以來,非單純疫情影響)進(jìn)而引發(fā)居民購房偏好磨底導(dǎo)致的 “增量”減少,居民在低利率環(huán)境下反而提前還貸?!痹搱F(tuán)隊(duì)表示。
那么,提前還貸潮將何時(shí)退去。8月15日,國泰君安銀行首席分析師張宇給出他的答案。他認(rèn)為,本輪提前還貸影響可控,2023年下半年有望看到早償率回落。
張宇判斷,本輪提前還貸潮的影響程度強(qiáng)于美國但弱于日本,在持續(xù)時(shí)間上,本輪國內(nèi)提前還貸潮已經(jīng)接近觸頂。主要的原因在于,我們相比日本,在貨幣政策力度、居民資產(chǎn)負(fù)債表修復(fù)進(jìn)度、資產(chǎn)價(jià)格托底政策等方面均表現(xiàn)更好。同時(shí),居民收入和就業(yè)受到的沖擊相對較小、恢復(fù)更快。
(財(cái)聯(lián)社記者 鄒俊濤)
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