訂單榜上重返前十,昔日“風(fēng)電第一股”還有翻盤機(jī)會(huì)嗎?
2023-08-12 10:30:19    騰訊網(wǎng)

2023年,在價(jià)格戰(zhàn)等多重因素的影響下,風(fēng)電市場(chǎng)格局或?qū)l(fā)生重大變化。

華夏能源網(wǎng)(公眾號(hào)hxny3060)獲悉,日前,咨詢機(jī)構(gòu)伍德麥肯茲風(fēng)電研究團(tuán)隊(duì)發(fā)布了今年上半年中國(guó)風(fēng)電整機(jī)商風(fēng)機(jī)訂單量排名情況。

數(shù)據(jù)顯示,今年上半年,遠(yuǎn)景能源位居中國(guó)市場(chǎng)新簽訂單總量榜首,緊隨其后的是運(yùn)達(dá)股份(SZ:300772)和金風(fēng)科技(SZ:002202),三一重能(SH:688349)、明陽(yáng)智能(SH:601615)位居第四位和第五位。


【資料圖】

與2022年新增吊裝排名相比,該排名已經(jīng)有了明顯變化。這意味著在今年,風(fēng)電市場(chǎng)格局或?qū)l(fā)生重要變化。

另外值得關(guān)注的是,在今年上半年訂單排名中,出現(xiàn)了一個(gè)相對(duì)陌生又熟悉的名字——華銳風(fēng)電。說(shuō)陌生,因?yàn)樵谧罱鼛啄暾麢C(jī)廠商的各類排名中,均不見其身影;說(shuō)熟悉,是因?yàn)槠湓?008年至2010年間曾經(jīng)一度力壓群雄,連續(xù)三年位居國(guó)內(nèi)整機(jī)龍頭之位。

在市場(chǎng)格局即將發(fā)生巨變之時(shí),華銳風(fēng)電重新進(jìn)入人們的視野,似乎預(yù)示著其已經(jīng)獲得了“重生”。

“風(fēng)電第一股”落幕

十多年前,是這家企業(yè)正當(dāng)風(fēng)華正茂之時(shí)。2008年,華銳風(fēng)電憑借新增吊裝容量1403MW、22%的市占率擊敗金風(fēng)科技,登上風(fēng)電“鐵王座”。此時(shí),距離華銳風(fēng)電正式成立僅僅2年。

2006年華銳風(fēng)電成立之時(shí),恰逢《可再生能源法》剛剛獲得通過(guò),太陽(yáng)能、風(fēng)能等可再生能源迎來(lái)了歷史性發(fā)展機(jī)遇。曾任大連重工起重設(shè)計(jì)院院長(zhǎng)的韓俊良與被稱為“上海灘證券三猛人”之二的尉文淵、闞治東三個(gè)風(fēng)電“門外漢”,不約而同地看好風(fēng)力發(fā)電的美好前景,并于組建了華銳風(fēng)電。

值得一提的是,明陽(yáng)風(fēng)電(明陽(yáng)智能的前身)和遠(yuǎn)景能源就是在這一時(shí)期先后成立。

華銳風(fēng)電成立后,以速度和規(guī)模為目標(biāo),采用了極為猛進(jìn)的態(tài)勢(shì),迅速攻城略地,搶占市場(chǎng)。2008年至2010年間,華銳風(fēng)電新增風(fēng)電吊裝容量連續(xù)三年在國(guó)內(nèi)排名第一,在全球一度排名第二。

華銳風(fēng)電之所以能夠在激烈的市場(chǎng)中勝出,主要憑借的是兩件法寶,一件是“押注大兆瓦”,一件是“低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)策略”。

彼時(shí),國(guó)內(nèi)的風(fēng)電市場(chǎng)還多為850kW小機(jī)組,但韓俊良不惜投入重金,從德國(guó)引進(jìn)了1.5MW風(fēng)電機(jī)組生產(chǎn)技術(shù),中國(guó)風(fēng)電也由此實(shí)現(xiàn)了從kW級(jí)到MW級(jí)的跳躍。此后,隨著政策逐漸明朗,大兆瓦已成趨勢(shì),占得先機(jī)的華銳風(fēng)電開始一路乘風(fēng)而上。

另外,在風(fēng)電領(lǐng)域,華銳風(fēng)電可以說(shuō)是發(fā)起“價(jià)格戰(zhàn)”的鼻祖。

2008年6月,甘肅酒泉380萬(wàn)千瓦風(fēng)機(jī)項(xiàng)目招標(biāo),面對(duì)金風(fēng)科技等強(qiáng)勁對(duì)手,為了拿下訂單,華銳風(fēng)電不惜一切代價(jià)壓低價(jià)格,最終拿下其中180萬(wàn)千瓦的訂單,金風(fēng)科技則僅僅拿到81萬(wàn)千瓦。

隨后幾年,華銳風(fēng)電頻繁使用低價(jià)競(jìng)標(biāo)“法寶”,迅速搶占市場(chǎng),最終奠定了行業(yè)龍頭之位。

2011年,華銳風(fēng)電又迎來(lái)一個(gè)高光時(shí)刻,以“風(fēng)電第一股”之姿正式登陸A股市場(chǎng)。90元的發(fā)行價(jià)創(chuàng)下了當(dāng)時(shí)A股新高,當(dāng)天市值超過(guò)900億。

華夏能源網(wǎng)(公眾號(hào)hxny3060)注意到,華銳風(fēng)電的進(jìn)取式發(fā)展,也正是我國(guó)風(fēng)電市場(chǎng)瘋狂擴(kuò)張的一個(gè)縮影。數(shù)據(jù)顯示,2005年到2010年,我國(guó)風(fēng)電裝機(jī)量連續(xù)6年翻倍,風(fēng)電整機(jī)商數(shù)量一度高達(dá)70余家。

激進(jìn)的模式,給華銳風(fēng)電帶來(lái)顯赫成績(jī)的同時(shí),也帶來(lái)了種種弊病。一方面,公司應(yīng)付賬款和庫(kù)存一直居高不下;另一方面,安全事故和產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題頻繁發(fā)生。

客戶流失、業(yè)績(jī)下滑,而“韓俊良虛報(bào)超24億營(yíng)收”事件更是成為了壓垮華銳風(fēng)電的最后一根稻草。

2017年,韓俊良依法被判刑后,老東家大連重工對(duì)華銳風(fēng)電完成了重組,三年后遭摘牌退市。

華銳風(fēng)電從成立到摘牌,正是我國(guó)風(fēng)電行業(yè)“野蠻”生長(zhǎng)的時(shí)代。整機(jī)市場(chǎng)風(fēng)云變化,不斷有整機(jī)商成立、消亡,龍頭幾經(jīng)易主,整機(jī)商排名也此起彼伏。

而到了2020年后,我國(guó)風(fēng)電整機(jī)市場(chǎng)格局基本定型,金風(fēng)科技、遠(yuǎn)景能源、明陽(yáng)智能長(zhǎng)期雄踞前三的位置,第四名到第十名的排位雖有小幅波動(dòng),但也趨于穩(wěn)定。

涅槃與重生

被大連重工重組后,華銳風(fēng)電也告別了“激情歲月”,進(jìn)入了平穩(wěn)期。

2021年,華銳風(fēng)電發(fā)布了SL4.X和SL6.X兩大平臺(tái)機(jī)組,據(jù)稱,該機(jī)組是專為平價(jià)時(shí)代對(duì)機(jī)組低度電成本要求所設(shè)計(jì);今年7月,華銳風(fēng)電通遼基地首臺(tái)機(jī)組正式下線,據(jù)稱,該基地總投資2億元,具備新一代高智能陸上4.XMW至12.XMW系列機(jī)組的規(guī)?;a(chǎn)能力。

在業(yè)績(jī)方面,華銳風(fēng)電也逐漸向好。數(shù)據(jù)顯示,2021年,華銳風(fēng)電實(shí)現(xiàn)營(yíng)收12.86億元,同比增長(zhǎng)3.75%;凈利潤(rùn)1879.49萬(wàn)元,同比扭虧為盈。2022年,實(shí)現(xiàn)營(yíng)收19.06億元,同比增長(zhǎng)48.20%;凈利潤(rùn)2158.42萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)14.69%。

到2023年,從上半年數(shù)據(jù)來(lái)看,華銳風(fēng)電在訂單量數(shù)據(jù)上重新找回了自信。

不過(guò),華銳風(fēng)電從退市到現(xiàn)在,已經(jīng)整個(gè)過(guò)去了三年,風(fēng)電市場(chǎng)也發(fā)生了巨大的變化。未來(lái),其能否能夠穩(wěn)居整機(jī)商前十之位,依然有著很大的挑戰(zhàn)。

華銳風(fēng)電退市之時(shí),正值新一輪“搶裝潮”開啟。數(shù)據(jù)顯示。2020年,國(guó)內(nèi)風(fēng)電新增裝機(jī)71.67GW,較2020年增長(zhǎng)了178.4%。在巨大的市場(chǎng)需求下,風(fēng)機(jī)組價(jià)格也一路攀升,一度攀升至4000元/千瓦以上。

但到了2021年,隨著陸上搶裝潮的結(jié)束和陸上風(fēng)電平價(jià)時(shí)代的開啟,原本受強(qiáng)需求驅(qū)動(dòng)下飛漲的風(fēng)機(jī)價(jià)格逐漸降溫,陸上風(fēng)機(jī)價(jià)格開始回落。同時(shí),為了爭(zhēng)奪訂單,一些整機(jī)商開始啟動(dòng)低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)策略。由此,價(jià)格戰(zhàn)開啟且愈演愈烈。

公開招標(biāo)數(shù)據(jù)顯示,今年以來(lái),風(fēng)機(jī)招標(biāo)價(jià)格不斷探底。2月,蒙能集團(tuán)4個(gè)風(fēng)電項(xiàng)目集中開標(biāo),其中一項(xiàng)目第一中標(biāo)候選人的報(bào)價(jià)為1460元/kW(含塔筒),創(chuàng)下了風(fēng)機(jī)價(jià)格新低。

陸上風(fēng)機(jī)價(jià)格戰(zhàn)打得愈演愈烈,其戰(zhàn)火也彌燒到了海上。今年4月,在山東能源渤中海上風(fēng)電2023年度風(fēng)電機(jī)組(含塔筒及附件)采購(gòu)項(xiàng)目中,最低報(bào)價(jià)為3200元/kW,扣除塔筒及附件成本,海上風(fēng)機(jī)價(jià)格也跌破3000元/kW防線。

在此種大形勢(shì)下,雖然華銳風(fēng)電曾憑借價(jià)格優(yōu)勢(shì),一度登頂整機(jī)商龍頭之位,但如今,其是否還有底氣和能力揮動(dòng)價(jià)格屠刀去搶占市場(chǎng)?暫時(shí)還要?jiǎng)澤蠁?wèn)號(hào)。

另外,風(fēng)電單機(jī)容量也與三年前無(wú)法相比。

2020年,新增陸上風(fēng)機(jī)組的單機(jī)容量普遍在3MW左右,如今已躍遷至7MW—9MW。今年5月,中國(guó)海裝還下線了10MW的陸上風(fēng)電機(jī)組。海上風(fēng)電同樣如此。不久前,16MW單機(jī)容量的海上風(fēng)電機(jī)組剛剛完成吊裝。

單機(jī)容量提升成為主流趨勢(shì),在風(fēng)機(jī)大型化的趨勢(shì)下,華銳風(fēng)電能否與同行PK,也還是個(gè)未知數(shù),需要市場(chǎng)區(qū)考驗(yàn)。盡管半年訂單量數(shù)據(jù)提振了信心,但面對(duì)一個(gè)低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)激烈、單機(jī)容量不斷攀升的風(fēng)電市場(chǎng),留給華銳風(fēng)電的搶灘時(shí)間并不多了。

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