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中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京7月10日訊今日,慧居科技股份有限公司(簡(jiǎn)稱“慧居科技”,02481.HK)在港交所上市,發(fā)售價(jià)為每股3.60港元。截至收盤,該股平收,報(bào)3.60港元,盤中破發(fā),最低報(bào)3.32港元。
發(fā)售價(jià)及配發(fā)結(jié)果公告顯示,慧居科技全球發(fā)售的發(fā)售股份數(shù)目為75,600,000股H股,其中香港發(fā)售股份數(shù)目為7,560,000股H股,國(guó)際發(fā)售股份數(shù)目為68,040,000股H股。
慧居科技獨(dú)家保薦人、整體協(xié)調(diào)人、獨(dú)家全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人為國(guó)泰君安融資有限公司,聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人東方證券(香港)有限公司、光銀國(guó)際資本有限公司、農(nóng)銀國(guó)際證券有限公司、中國(guó)銀河國(guó)際證券(香港)有限公司。
根據(jù)公告,慧居科技的發(fā)售價(jià)已厘定為每股發(fā)售股份3.60港元(不包括1%經(jīng)紀(jì)傭金、0.0027%證監(jiān)會(huì)交易征費(fèi)、0.00015%會(huì)財(cái)局交易征費(fèi)及0.00565%聯(lián)交所交易費(fèi))。
按發(fā)售價(jià)每股發(fā)售股份3.60港元計(jì)算,經(jīng)扣除公司就全球發(fā)售應(yīng)付的包銷費(fèi)用及傭金以及估計(jì)開支后,慧居科技將收到的全球發(fā)售凈所得款項(xiàng)估計(jì)約為187.5百萬(wàn)港元。由于并無(wú)超額分配國(guó)際發(fā)售股份,超額配股權(quán)尚未亦不會(huì)獲行使,預(yù)期公司不會(huì)就此收取額外所得款項(xiàng)。
招股書顯示,慧居科技是一家主要在“三北地區(qū)”經(jīng)營(yíng)的跨省供熱服務(wù)供應(yīng)商。于往績(jī)記錄期間,公司的全部收入來自公司向“三北地區(qū)”的物業(yè)提供的服務(wù)。公司的主要業(yè)務(wù)是根據(jù)特許經(jīng)營(yíng)權(quán)于山西省、甘肅省、河南省及內(nèi)蒙古自治區(qū)從事供熱服務(wù)。
2020年、2021年、2022年,慧居科技收入分別為13.76億元、12.91億元、14.44億元,凈利潤(rùn)分別為9831.6萬(wàn)元、1.72億元、1.40億元。
慧居科技表示,公司的凈利潤(rùn)由截至2021年12月31日止年度的約人民幣171.1百萬(wàn)元減少約人民幣30.7百萬(wàn)元或17.9%至截至2022年12月31日止年度的約人民幣140.4百萬(wàn)元。有關(guān)減少主要是由于毛利及其他收入合共減少約人民幣36.6百萬(wàn)元,其中毛利減少主要?dú)w因于朔州項(xiàng)目的價(jià)格補(bǔ)貼減少;及財(cái)務(wù)成本凈額增加約人民幣5.6百萬(wàn)元,部分被于截至2022年12月31日止年度就金融資產(chǎn)及合同資產(chǎn)所作的減值虧損撥回金額增加約人民幣22.1百萬(wàn)元所抵銷。
2020年、2021年、2022年,慧居科技經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所得凈現(xiàn)金分別為4.43億元、5.00億元、6.18億元,年末的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物分別為9182.6萬(wàn)元、1.36億元、3.78億元。
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