隨著一家家造車新勢力“折戟沉沙”,跨界者終于意識到了想進入整車行業(yè)的難度與高度,于是紛紛把眼光轉(zhuǎn)到了電動汽車的“心臟”——動力電池。
據(jù)不完全統(tǒng)計,半年時間里,已經(jīng)有超過24家公司傳出了跨界布局動力電池賽道的新動態(tài),其原本所在的行業(yè)形形色色,涉及房地產(chǎn)、環(huán)保、服裝、食品、化工、物流、玩具、陶瓷、LED、酒業(yè)等多個領(lǐng)域。
在前不久舉行的一次行業(yè)會議上,天賜材料董事長徐金富無奈表示:“現(xiàn)在各路英雄全部到這個賽道里面,在另外的地方焦慮完了再來帶給我們焦慮?!彼寡?,沒有進入動力電池這個賽道的人,認為這里遍地黃金,但事實上,這只是一個傳說,這里并沒有想象中那么好玩。
(相關(guān)資料圖)
確實,業(yè)界目前普遍認為,由于企業(yè)前期建設(shè)了不少產(chǎn)能,導致現(xiàn)在車用鋰電池處于過剩狀態(tài),鋰電材料已經(jīng)進入了新一輪的過剩周期。
01
跨界者形形色色:酒業(yè)、服裝業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)……
據(jù)徐金富透露,鋰電賽道現(xiàn)在有8.9萬家企業(yè),僅2022年到現(xiàn)在一年半的時間,就新注冊5.8萬家企業(yè)。而相關(guān)媒體報道稱,這其中不乏跨界投資者,光是今年上半年,就有24家公司計劃布局電池相關(guān)賽道,他們試圖涉足的包括礦產(chǎn)資源、電池材料,鋰電池、鈉電池、固態(tài)電池、儲能、電池回收等多個領(lǐng)域。
據(jù)悉,這些跨界“玩家”主要通過重大資產(chǎn)重組、收購兼并、設(shè)立新公司、戰(zhàn)略合作等多種方式切入電池新能源賽道,例如,4月18日,四川五糧液新能源投資有限責任公司成立,由四川省宜賓五糧液集團有限公司100%控股,注冊資本10億元人民幣,經(jīng)營范圍包含新興能源技術(shù)研發(fā)、合同能源管理、潤滑油銷售、燃氣經(jīng)營等。五糧液證券部相關(guān)人士在接受媒體采訪時表示,集團目前看好的主要是光伏和儲能方面,因為這跟國家經(jīng)濟轉(zhuǎn)型的發(fā)展目標和方向一致,后續(xù)有更多進展的話也會及時披露。
值得關(guān)注的是,這些跨界而來的“后來者”,有不少公司是因為主業(yè)增長乏力,業(yè)績承壓,希望尋求新增長點來改善企業(yè)經(jīng)營狀況。5月15日,2022年凈利潤同比下降近八成的女裝品牌日播時尚發(fā)布公告稱,擬通過資產(chǎn)置換和發(fā)行股份的方式購買錦源晟100%股權(quán),并募集配套資金。后者的主營業(yè)務(wù)為新能源電池正極前驅(qū)體材料及上游關(guān)鍵礦產(chǎn)資源一體化的研究、開發(fā)和制造業(yè)務(wù)。交易完成后,日播時尚當前業(yè)務(wù)將被剝離,錦源晟實現(xiàn)借殼上市。從服裝行業(yè)跨來的遠不止這一家,公開信息顯示,報喜鳥、浪莎針織、中銀絨業(yè)、紅豆股份、森馬服飾和康隆達等均有所布局。
更不可思議的是,一些面臨退市風險的企業(yè)也試圖通過進入新能源電池領(lǐng)域,來達到延緩退市的目的。6月8日晚,房地產(chǎn)開發(fā)商榮盛發(fā)展發(fā)布公告,稱擬發(fā)行股份方式購買盟固利76.44%股權(quán),同時擬募集配套資金。這直接導致了該公司的股票自6月9日起連收多個漲停板,雖然6月30日報收1.54元/股,比最高價有所回落,但已經(jīng)大幅提振了股價,遠高于5月25日的收盤——1.17元/股,當時已經(jīng)逼近跌破面值。
02
電池不是你想造,想造就能造
然而,有些圍城只有進來了才知道,里面的“風光”并沒有想象中那么美好。
其實從去年下半年開始,就有多名業(yè)內(nèi)人士指出,鋰電行業(yè)將面臨不可避免的產(chǎn)能過剩問題。數(shù)據(jù)顯示,2022年,我國動力電池累計產(chǎn)量545.9GWh,累計同比增長達148.5%。與之相對的,去年我國動力電池累計裝車量294.6GWh,累計同比增長90.7%。計算可以得知,2022年我國動力電池的實際產(chǎn)能已經(jīng)遠超過裝車量,前者是后者的1.9倍之多。這一情況到了今年上半年也沒有出現(xiàn)好轉(zhuǎn)。中國汽車工業(yè)協(xié)會發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示,今年1~5月,我國動力電池累計產(chǎn)量233.5GWh,累計同比增長34.7%;但累計裝車量僅為119.2GWh,累計同比增長43.5%,比產(chǎn)量少了114.3GWh。
在不久前召開的2023世界動力電池大會上,一汽集團總經(jīng)理邱現(xiàn)東提出,據(jù)不完全統(tǒng)計,從2022年至今,有50多家企業(yè)對外公布的億元以上投資項目超過125個,總投資預(yù)算超過1.4萬億,產(chǎn)能規(guī)劃超過2500GWh,動力電池產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為科技進步和資本積累的熱土。邱現(xiàn)東認為,上述電池產(chǎn)能規(guī)劃如果真正實現(xiàn),就會有產(chǎn)能過剩的風險。
另一方面,跨界企業(yè)本身的市場競爭力并不強。行業(yè)專家指出,不少跨界企業(yè)由于技術(shù)沉淀和儲備不足,進入之后難以實現(xiàn)大的突破和創(chuàng)新,因此更多選擇模仿,照葫蘆畫瓢,直接造成了技術(shù)雷同、產(chǎn)品同質(zhì)化,質(zhì)量和品質(zhì)都參差不齊。
對于一些試圖通過進入新能源動力電池行業(yè)給自己“鍍金”的跨界企業(yè)來說,風險也并不會因此減少。6月14日,曾跨界布局鹽湖提鋰領(lǐng)域的ST宋都發(fā)布公告稱,收到上交所《關(guān)于擬終止宋都基業(yè)投資股份有限公司股票上市的事先告知書》。從5月17日到6月13日,公司股票收盤價連續(xù)20個交易日低于1元,已經(jīng)觸及終止上市條件,面臨著被強制退市的命運。
03
新一輪洗牌在即
對于動力電池產(chǎn)業(yè)來說,更嚴重的問題恐怕是因為新進入者太多,產(chǎn)品供大于求,下一步或?qū)⒁l(fā)“價格戰(zhàn)”,那么就會在一定程度上加速行業(yè)洗牌?!叭魺o意外,今年動力電池行業(yè)將面臨產(chǎn)能過剩困局,現(xiàn)在只是開始,產(chǎn)能過剩將從低端市場向高端市場蔓延,不具備規(guī)模實力的中小電池廠商將面臨較大風險?!闭驿囇芯縿?chuàng)始人墨柯認為,電池行業(yè)會迎來又一輪洗牌,市場格局進一步走向集中,而一些電池廠則可能會被迫退出。
根據(jù)今年1~5月動力電池產(chǎn)銷數(shù)據(jù),寧德時代和比亞迪目前處于第一梯隊,穩(wěn)定占據(jù)著7成以上的市場份額,排名第三的中創(chuàng)新航約占1成,剩下為數(shù)不多的2成市場,成為了二三線電池企業(yè)們爭得頭破血流的戰(zhàn)場。在產(chǎn)能過剩的大背景下,5月裝車量排名前15的國內(nèi)電池企業(yè)里,中創(chuàng)新航、億緯鋰能、國軒高科、欣旺達、力神、多氟多、安馳新能源、捷威動力等超過半數(shù)的電池企業(yè),裝車量都出現(xiàn)了環(huán)比下滑,力神和安馳已經(jīng)跌出了前15名。
不過,中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟副秘書長馬小利在接受《中國汽車報》記者采訪時表示,對于大量新企業(yè)和資本涌入也不用過于擔心?!捌囀菄窠?jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè),新能源汽車又是發(fā)展態(tài)勢最好和最有希望的,自然吸引很多資本和企業(yè)進入,導致賽道擁擠。這幾乎是每一個產(chǎn)業(yè)剛開始發(fā)展都會經(jīng)歷的階段,符合規(guī)律,也比較正常。”馬小利表示,動力電池會成長為一個萬億級別的大產(chǎn)業(yè),覆蓋材料、正負極、電解液和隔膜等領(lǐng)域,還包括一些制造型、設(shè)備型、第三方服務(wù)和貿(mào)易型企業(yè),不會只有5~10家企業(yè)存活,或許在充分競爭后有一些企業(yè)會被淘汰,但也不排除個別企業(yè)成為黑馬,脫穎而出?!拔覀冃枰_看待這一問題,讓市場來發(fā)揮競爭與淘汰機制,沒必要因為進入者太多就感到擔憂,甚至進行過多的管控?!瘪R小利認為。
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