今年上半年,A股市場整體呈現(xiàn)沖高回落的態(tài)勢,截至6月30日收盤,今年以來上證指數(shù)期間累計漲3.65%,深證成指期間累計漲0.1%,創(chuàng)業(yè)板指期間累計跌5.61%。另據(jù)東方財富Choice數(shù)據(jù)顯示,今年上半年,北向資金累計凈流入1833.24億元,較去年同期(717.99億元)增長155.33%。
對此,機構(gòu)普遍認(rèn)為,中國仍然是全球投資者的熱土,經(jīng)濟復(fù)蘇整體趨勢明確。展望下半年,外資機構(gòu)看好新興市場股票,建議適度超配A股。
三大因素吸引外資流入
(資料圖片)
上半年,北向資金流入明顯。今年1月份,北向資金加倉單月凈買入額達(dá)1412.90億元,創(chuàng)自開通以來的歷史記錄。此后,北向資金在3月份、6月份的單月凈買入額也相對較高,分別為354.40億元、140.26億元。
對此,記者在采訪專業(yè)人士并梳理多家知名機構(gòu)觀點時了解到,外資看好中國資產(chǎn)自來三大積極因素。
首先,中國正加大力度吸引和利用外資。商務(wù)部數(shù)據(jù)顯示,中國保持了吸引外資“增量提質(zhì)”的態(tài)勢。2023年前5個月,中國吸收外資規(guī)模達(dá)到5748.1億元人民幣,同比增長0.1%。分析人士表示,隨著中國經(jīng)濟逐步回暖,改革開放不斷深化,中國市場的吸引力將進(jìn)一步增強。
其次,中國經(jīng)濟復(fù)蘇向好,外資對中國資產(chǎn)信心增強。6月30日,國家統(tǒng)計局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,6月制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)(PMI)為49%,比上月上升0.2個百分點,制造業(yè)景氣水平有所改善。
其三,上市公司業(yè)績穩(wěn)定增長是吸引外資的重要因素。同花順數(shù)據(jù)顯示,截至6月30日記者發(fā)稿,已有66家A股上市公司發(fā)布了上半年業(yè)績預(yù)告,其中,預(yù)增公司18家,扭虧公司4家,略增公司26家,合計報喜的公司數(shù)量達(dá)48家,占比達(dá)72.73%。
摩根士丹利中國首席股票策略師王瀅表示,在全球新興市場框架內(nèi)繼續(xù)增持中國股票。中金公司則表示,北向資金有望維持凈流入。展望下半年,經(jīng)濟預(yù)期改善有望提振海外投資者信心,預(yù)計2023年北向資金可能凈流入2000億元至4000億元。
重倉電子設(shè)備
從申萬一級行業(yè)來看,截至6月30日數(shù)據(jù),雖然持股市值有所變動,但北向重倉的前十大行業(yè)較去年年末依舊保持不變。其中,電力設(shè)備行業(yè)是北向資金上半年第一重倉的行業(yè),其持股市值達(dá)3256.88億元,較去年年末增長136.69億元。此外,食品飲料、醫(yī)藥生物、銀行、電子、家用電器、非銀金融等六行業(yè)的北向資金持股市值繼續(xù)維持在千億元以上。
從上半年北向資金持股市值增長來看,電子行業(yè)上半年持倉市值增長最多,達(dá)到450.42億元。機械設(shè)備、傳媒、計算機、汽車、家用電器、電力設(shè)備、通信等行業(yè)上半年北向資金持股市值大幅增長,均在百億元以上。
具體個股方面,北向資金今年上半年比較“專情”,前十大重倉股中有8只個股未變。其中,貴州茅臺依舊穩(wěn)居首位,寧德時代、邁瑞醫(yī)療、五糧液、匯川技術(shù)、長江電力的排名也有所提升,美的集團(tuán)、招商銀行排名略有下滑。此外,中國中免、隆基綠能遺憾滑落持股市值前十榜單,而中國平安、國電南瑞則分別從去年年末的第12名、第13名進(jìn)入前十。
東方財富Choice數(shù)據(jù)顯示,截至6月30日,上半年共有135只個股現(xiàn)身滬股通、深股通的前十大成交活躍股榜單,其中,21只個股上半年北向資金合計凈買入額超10億元,合計吸金713.97億元。期間北向資金合計凈買入寧德時代246.03億元,貴州茅臺、美的集團(tuán)緊隨其后,上半年北向資金合計凈買入額分別達(dá)到65.53億元、57.88億元。
從行業(yè)來看,上述135只活躍股涉及25個申萬一級行業(yè),其中,17個行業(yè)受青睞,電力設(shè)備、食品飲料兩行業(yè)北向資金凈買入額居前,分別達(dá)到209.65億元、141.05億元。
展望未來,機構(gòu)人士普遍認(rèn)為,當(dāng)前A股的吸引力并不止于經(jīng)濟復(fù)蘇所帶來的短期機遇。減碳、科技投資等題材將獲中長期持續(xù)推進(jìn),并有望支持相關(guān)主題企業(yè)實現(xiàn)增長。
施羅德基金發(fā)表觀點認(rèn)為三大主題值得關(guān)注:一是電動汽車供應(yīng)鏈,二是技術(shù)本地化,三是醫(yī)療基礎(chǔ)設(shè)施。
本報記者 任世碧
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