我國(guó)光伏裝機(jī)的天花板還有多高？

【資料圖】

這其實(shí)并不取決于光伏制造業(yè)能提供多少產(chǎn)品。從現(xiàn)實(shí)來(lái)看，要取決于清潔能源的需求，從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，要取決于能源轉(zhuǎn)型的國(guó)家戰(zhàn)略。而從本質(zhì)上看，可能主要取決于我們國(guó)家的決心和信心。

現(xiàn)在，我國(guó)首條以服務(wù)西部大基地為目標(biāo)的特高壓正式開(kāi)建，讓我們?cè)俅慰吹搅诉@種決心與信心。

西部大風(fēng)光基地建設(shè)如火如荼。

有人曾經(jīng)一度擔(dān)心，這么多綠電發(fā)出來(lái)，能不能送得出去。畢竟，光伏發(fā)電和火電相比缺點(diǎn)不少。另外，僅靠東數(shù)西算也不能解決問(wèn)題。事實(shí)上，我國(guó)的棄風(fēng)棄光率長(zhǎng)期以來(lái)都保持在5%的紅線(xiàn)以下，這一優(yōu)異成績(jī)已經(jīng)說(shuō)明了一切。

但是，這并不意味著西部大基地不存在綠電消納壓力?，F(xiàn)在，一批以西部大基地為導(dǎo)向的特高壓正式開(kāi)建。以我們“基建狂魔”的效率，進(jìn)度會(huì)怎么樣，你懂的。

在趕碳號(hào)看來(lái)，興建西部風(fēng)光大基地，興建特高壓，不只利好光伏企業(yè)、利好特高壓設(shè)備企業(yè)、利好抽水蓄能。能源作為百業(yè)之基，牽一發(fā)而動(dòng)全身。從宏觀(guān)角度，在當(dāng)下經(jīng)濟(jì)大環(huán)境下，通過(guò)固定資產(chǎn)投資——這種具有廣泛帶動(dòng)作用的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)的投資，來(lái)提振經(jīng)濟(jì)、消化產(chǎn)能，作用巨大，意義重大。

01

大基地第一條特高壓，意義非凡

6月11日，我國(guó)第一條以開(kāi)發(fā)沙漠光伏大基地、輸送新能源為主的特高壓輸電通道——寧夏至湖南±800千伏特高壓直流輸電工程全面開(kāi)工。

寧夏至湖南特高壓工程，途經(jīng)寧夏、甘肅、陜西、重慶、湖北、湖南五省（區(qū)市），線(xiàn)路全長(zhǎng)1634千米，2025年建成后每年可向湖南輸送電量超360億千瓦時(shí)。

該項(xiàng)目總投資281億元，輸送的綠電占比將超過(guò)50%。到2025年，寧夏新能源裝機(jī)將突破55GW，新能源年發(fā)電量超過(guò)850億千瓦時(shí)，每年可節(jié)約標(biāo)煤2600多萬(wàn)噸、減排二氧化碳7000多萬(wàn)噸。

該工程對(duì)于寧夏來(lái)說(shuō)，有兩重意義，被稱(chēng)為“寧夏面向雙碳目標(biāo)、實(shí)現(xiàn)新能源高比例穩(wěn)定輸送的創(chuàng)新工程，以及構(gòu)建新型電力系統(tǒng)、實(shí)現(xiàn)新能源大范圍優(yōu)化配置的示范工程?！?/p>

不僅對(duì)于寧夏，對(duì)于整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)，同樣意義非凡。因?yàn)?，“新能源高比例穩(wěn)定輸送”、“新能源大范圍優(yōu)化配置”，所針對(duì)的、所解決的正是風(fēng)電、光伏發(fā)電的長(zhǎng)期痛點(diǎn)。

風(fēng)光大基地建設(shè)，是中國(guó)構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)的重要組成部分。大基地是怎樣分布的，有家機(jī)構(gòu)做了系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)。

國(guó)家電網(wǎng)公司旗下有家全資子公司和金融資產(chǎn)投資管理平臺(tái)，叫國(guó)網(wǎng)英大。國(guó)網(wǎng)英大下面有家英大證券，對(duì)電力系統(tǒng)的分析統(tǒng)計(jì)，有其獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。

2021年12月，國(guó)家公布第一批風(fēng)光大基地下項(xiàng)目清單，共計(jì)50個(gè)項(xiàng)目，總規(guī)模達(dá)97.05GW裝機(jī)。2022年2月，國(guó)家發(fā)改委、能源局發(fā)布《以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為重點(diǎn)的大型風(fēng)電光伏基地規(guī)劃布局方案》，要求到2030年，規(guī)劃建設(shè)風(fēng)光基地總裝機(jī)約455GW。

隨著大型風(fēng)光基地建設(shè)提速，新能源并網(wǎng)消納以及跨區(qū)域外送電力等問(wèn)題亟待解決。

02

特高壓三千億投資，已經(jīng)在路上！

2022年1月，國(guó)家能源局在《關(guān)于委托開(kāi)展“十四五”規(guī)劃輸電通道配套水風(fēng)光及調(diào)節(jié)電源研究論證的函》中提出，為配套風(fēng)光基地，以及水電、光熱發(fā)電等電源建設(shè)方案，研究論證“十四五”規(guī)劃的“三交九直”12條特高壓通道，并就“十四五”期間需新增的輸電通道以及配套電源規(guī)模提出建議。

現(xiàn)在，除了寧夏至湖南的這條以外，去年初這個(gè)文件中的多條特高壓即將開(kāi)干。天風(fēng)證券預(yù)測(cè)，2023年到2025年，根據(jù)已規(guī)劃線(xiàn)路及大基地建設(shè)最新進(jìn)展，將有望分別核準(zhǔn)開(kāi)工5條、4條和4 條直流線(xiàn)路。

其判斷依據(jù)在于，第二批大基地項(xiàng)目總規(guī)模455GW，其中十四五建成200GW，外送150GW，以11GW風(fēng)光+4GW火電對(duì)應(yīng)一條直流線(xiàn)路測(cè)算，第二批大基地通道需求12-14條。

來(lái)源：天風(fēng)證券

另外，多家機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，十五五期間，我國(guó)仍有望保持每年3-4條直流特高壓的核準(zhǔn)開(kāi)工需求。

在碳中和背景下，未來(lái)如果不斷建設(shè)風(fēng)光大基地，由于空間錯(cuò)配，直流需求就不會(huì)停。根據(jù)規(guī)劃數(shù)據(jù)測(cè)算，十四五風(fēng)光大基地外送需求150GW，對(duì)應(yīng)13-15條直流，十五五外送需求165GW，對(duì)應(yīng)15- 17條直流需求。

最重要的問(wèn)題來(lái)了，每一條特高壓，要投多少錢(qián)呢？通常大約需要200-300億，其中核心設(shè)備80億。以此測(cè)算，僅第二批大基地項(xiàng)目的特高壓投入，就在2400億-4200億之間，取個(gè)中間數(shù)，3000億！

說(shuō)句題外話(huà)，我國(guó)的特高壓建設(shè)，充分體現(xiàn)了集中力量辦大事的優(yōu)勢(shì)。這些對(duì)于電網(wǎng)陳舊的歐美國(guó)家來(lái)說(shuō)，只有各種羨慕嫉妒恨。

美國(guó)電網(wǎng)在建設(shè)之初便是分散破碎的。美國(guó)的電力產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)非常復(fù)雜，尤其是電網(wǎng)的產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)支離破碎，分散掌握在超過(guò)五百家的公司與組織手中，最后形成三大電網(wǎng)。東部電網(wǎng)的電源結(jié)構(gòu)以煤電和天然氣發(fā)電為主，西部電網(wǎng)以水電和天然氣發(fā)電為主，德州電網(wǎng)以天然氣發(fā)電為主。從地理?xiàng)l件上看，落基山脈阻斷了東西電網(wǎng)的直接互聯(lián)，三個(gè)電網(wǎng)通過(guò)直流線(xiàn)路非同步鏈接，德州與東部電網(wǎng)沒(méi)有直流線(xiàn)路鏈接，導(dǎo)致德州在出現(xiàn)極端天氣下停電事故頻發(fā)。

難怪巴菲特在談到這一點(diǎn)時(shí)會(huì)抱怨，說(shuō)在電網(wǎng)上中國(guó)是一個(gè)國(guó)家，而美國(guó)是50個(gè)“國(guó)家”。

我國(guó)在特高壓上有這樣大手筆的投入。你說(shuō)，光伏的未來(lái)會(huì)怎樣？

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