中國經(jīng)濟網(wǎng)北京6月1日訊森麒麟(002984.SZ)昨日晚間發(fā)布公告稱，公司于昨日收到深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）上市審核中心出具的《關(guān)于青島森麒麟輪胎股份有限公司申請向特定對象發(fā)行股票的審核中心意見告知函》，深交所發(fā)行上市審核機構(gòu)對公司向特定對象發(fā)行股票的申請文件進(jìn)行了審核，認(rèn)為公司符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求，后續(xù)深交所將按規(guī)定報中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）履行相關(guān)注冊程序。

森麒麟本次向特定對象發(fā)行股票事項尚需獲得中國證監(jiān)會做出同意注冊的決定后方可實施，最終能否獲得中國證監(jiān)會同意注冊的決定及其時間尚存在不確定性。森麒麟表示，公司將根據(jù)相關(guān)事項的進(jìn)展情況及時履行信息披露義務(wù)，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

根據(jù)森麒麟同日公布的向特定對象發(fā)行股票募集說明書（修訂稿），本次發(fā)行的股票為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值人民幣1.00元。本次發(fā)行采取向特定對象發(fā)行的方式，在通過深圳證券交易所審核，并完成中國證監(jiān)會注冊后，在有效期內(nèi)選擇適當(dāng)時機向特定對象發(fā)行。

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森麒麟本次發(fā)行擬募集資金總額不超過280,000.00萬元（含本數(shù)），募集資金扣除發(fā)行費用后的凈額用于西班牙年產(chǎn)1,200萬條高性能轎車、輕卡子午線輪胎項目。

本次發(fā)行的對象為不超過35名特定投資者，包括符合中國證監(jiān)會規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務(wù)公司、保險機構(gòu)投資者、合格境外機構(gòu)投資者、以及其他符合相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定條件的法人、自然人或其他機構(gòu)投資者等。

本次發(fā)行的定價基準(zhǔn)日為公司向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行期首日。發(fā)行價格不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易均價的80%。

本次向特定對象發(fā)行股票數(shù)量按照本次募集資金總額除以最終競價確定的發(fā)行價格計算得出，且發(fā)行數(shù)量不超過97,450,606股（截至2022年12月31日公司總股本649,670,707股的15%），不超過本次向特定對象發(fā)行股票前公司總股本的30%。

本次發(fā)行前（截至2023年3月31日），秦龍直接持有公司42.25%的股份。此外，秦龍實際控制的青島森寶林企業(yè)信息咨詢管理中心（有限合伙）、青島森忠林企業(yè)信息咨詢管理中心（有限合伙）、青島森玲林企業(yè)信息咨詢管理中心（有限合伙）、青島森偉林企業(yè)信息咨詢管理中心（有限合伙）合計持有公司7.70%股份。秦龍通過直接和間接方式合計控制公司49.95%股份，為公司控股股東、實際控制人，現(xiàn)任公司董事長。

本次向特定對象發(fā)行股票不超過9,745.0606萬股，若按照該上限實施本次發(fā)行，公司總股本將由發(fā)行前64,967.0707萬股增至74,712.1313萬股，秦龍持股比例為36.74%，仍為公司第一大股東；秦龍直接及間接合計控制公司股權(quán)比例為43.43%，仍為公司實際控制人。綜上，本次發(fā)行不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

截至募集說明書簽署日，本次發(fā)行尚未確定具體發(fā)行對象，因而無法確定發(fā)行對象與公司的關(guān)系。

森麒麟表示，本次向特定對象發(fā)行股票旨在穩(wěn)扎穩(wěn)打海外市場、凸顯公司競爭力；全球化布局，實行公司“833Plus”戰(zhàn)略規(guī)劃。

森麒麟本次向特定對象發(fā)行股票的保薦人（主承銷商）為海通證券股份有限公司，保薦代表人為焦陽、葉盛蔭。

2022年，森麒麟實現(xiàn)營業(yè)收入62.92億元，同比增長21.53%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤8.01億元，同比增長6.30%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤8.88億元，同比增長29.92%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為10.28億元，同比增長23.65%。

2023年第一季度，森麒麟實現(xiàn)營業(yè)收入16.58億元，同比增長14.53%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤2.50億元，同比增長7.33%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤2.40億元，同比增長4.33%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為3.87億元，同比增長432.28%。

按照中國證監(jiān)會《關(guān)于核準(zhǔn)青島森麒麟輪胎股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]2293號）的核準(zhǔn)，公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券人民幣2,198,939,100.00元，發(fā)行價格為每張面值人民幣100元，共計21,989,391張，期限6年。募集資金總額為人民幣2,198,939,100.00元，扣除承銷及保薦費用、及其他各項發(fā)行費用等合計3,256,941.47元（不含稅金額），扣除后，實際募集資金凈額為人民幣2,195,682,158.53元。

經(jīng)中國證監(jiān)會《關(guān)于核準(zhǔn)青島森麒麟輪胎股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]1383號）核準(zhǔn)，公司向社會公開發(fā)行人民幣普通股票（A股）6,900.00萬股，每股發(fā)行價格為18.96元，募集資金總額為1,308,240,000.00元,扣除各項發(fā)行費用人民幣99,113,005.20元（不含增值稅），實際募集資金凈額為人民幣1,209,126,994.80元。

森麒麟于2020年9月11日在深圳證券交易所上市，發(fā)行數(shù)量為6,900.00萬股，發(fā)行價格為18.96元/股，保薦人（主承銷商）為海通證券股份有限公司，保薦代表人為顧崢、焦陽。

森麒麟首次公開發(fā)行股票募集資金總額為130,824.00萬元，扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額為120,912.70萬元。森麒麟于2020年8月31日披露的招股說明書顯示，該公司擬募集資金120,912.70萬元，分別用于年產(chǎn)8萬條航空輪胎（含5萬條翻新輪胎）項目、研發(fā)中心升級項目和補充流動資金。

森麒麟首次公開發(fā)行股票的發(fā)行費用總額為9,911.30萬元，其中，海通證券股份有限公司獲得保薦、承銷費用7,405.13萬元。

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