中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京4月18日訊 上海證券交易所上市審核委員會2023年第25次審議會議于昨日召開，審議結(jié)果顯示，蘇州上聲電子股份有限公司（簡稱“上聲電子”，688533.SH）再融資符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。

上市委會議現(xiàn)場問詢的主要問題

(資料圖)

請發(fā)行人代表：（1）結(jié)合下游汽車市場發(fā)展趨勢和結(jié)構(gòu)變化、主要競爭對手市場占有率和產(chǎn)能拓展、前次募投項目進(jìn)展情況，說明本次募投項目產(chǎn)能消化的可行性；（2）結(jié)合報告期銷售毛利率下降的情況，說明本次募投項目效益預(yù)測是否謹(jǐn)慎、合理。請保薦代表人發(fā)表明確意見。

2023年1月5日，上聲電子發(fā)布向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書（申報稿）。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行。本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的募集資金總額不超過52000萬元（含52000萬元），扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將用于投入汽車音響系統(tǒng)及電子產(chǎn)品項目、補(bǔ)充流動資金。

上聲電子本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。該等可轉(zhuǎn)債及未來轉(zhuǎn)換的A股股票將在上海證券交易所科創(chuàng)板上市。

本次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券總額不超過人民幣52000萬元，具體發(fā)行規(guī)模由公司股東大會授權(quán)公司董事會（或董事會授權(quán)人士）在上述額度范圍內(nèi)確定。

本次可轉(zhuǎn)換公司債券的具體發(fā)行方式由股東大會授權(quán)董事會（或由董事會授權(quán)人士）與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）確定。本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。

上聲電子本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的期限自發(fā)行之日起六年。每張面值100.00元。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，由公司股東大會授權(quán)公司董事會（或由董事會授權(quán)人士）在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券經(jīng)中證鵬元評級。根據(jù)中證鵬元出具的信用評級報告，公司主體信用等級為A+，評級展望為穩(wěn)定；本次可轉(zhuǎn)換公司債券信用等級為A+。

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券期滿后五個交易日內(nèi)，公司將贖回全部未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券，具體贖回價格由股東大會授權(quán)董事會（或董事會授權(quán)人士）在本次發(fā)行前根據(jù)發(fā)行時市場情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

上聲電子本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)為東吳證券股份有限公司，保薦代表人為章龍平、崔鵬飛。本次發(fā)行由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）東吳證券以余額包銷方式承銷。

上聲電子2022年度業(yè)績快報公告顯示，2022年度，上聲電子營業(yè)總收入為17.68億元，同比增長35.83%；歸屬于母公司所有者的凈利潤為8585.01萬元，同比增長41.51%；歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為6364.27萬元，同比增長27.78%。

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