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中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京4月17日訊深圳證券交易所上市審核委員會2023年第22次審議會議于2023年4月14日召開，審議結(jié)果顯示，山東恒邦冶煉股份有限公司（簡稱“恒邦股份”，002237.SZ）向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)債符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。

恒邦股份3月13日披露的向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書（申報稿）顯示，本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司股票的可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行，期限為自發(fā)行之日起六年。該可轉(zhuǎn)換公司債券及未來轉(zhuǎn)換的公司股票將在深圳證券交易所上市。

本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的募集資金總額不超過316,000.00萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將全部用于以下項目：含金多金屬礦有價元素綜合回收技術(shù)改造項目、補(bǔ)充流動資金。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率提請公司股東大會授權(quán)公司董事會或董事會授權(quán)人士在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)及主承銷商協(xié)商確定。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金并支付最后一年利息。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止。

本次可轉(zhuǎn)換公司債券的具體發(fā)行方式由股東大會授權(quán)董事會或董事會授權(quán)人士與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)及主承銷商在發(fā)行前協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。

本次可轉(zhuǎn)換公司債券可向公司原股東優(yōu)先配售，原股東有權(quán)放棄配售權(quán)。具體優(yōu)先配售比例提請公司股東大會授權(quán)公司董事會或董事會授權(quán)人士根據(jù)具體情況確定，并在本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行公告中予以披露。本次可轉(zhuǎn)債原A股股東優(yōu)先配售之外和原A股股東放棄優(yōu)先配售后的部分將通過網(wǎng)下對機(jī)構(gòu)投資者發(fā)售及/或通過深圳證券交易所系統(tǒng)網(wǎng)上發(fā)行。如仍出現(xiàn)認(rèn)購不足，則不足部分由主承銷商包銷。

恒邦股份本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)為國泰君安證券股份有限公司，保薦代表人為顏圣知、蔣杰。

恒邦股份3月25日披露的2022年年度報告顯示，2022年度，實現(xiàn)營業(yè)收入500.47億元，同比增長20.94%；歸屬于上市公司股東凈利潤4.99億元，同比增長9.74%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤6.25億元，同比增長4.91%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額15.64億元，同比增長230.30%。

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