截至4月5日，已有23家A股上市銀行披露2022年年報。其中，有17家披露了備受資本市場和銀行業(yè)關(guān)注的對公房地產(chǎn)不良貸款相關(guān)數(shù)據(jù)。上述17家銀行2022年末的對公房地產(chǎn)不良貸款余額合計達(dá)2564億元，同比增長72%。

“2022年房地產(chǎn)市場風(fēng)險事件頻發(fā)，部分房企現(xiàn)金流出現(xiàn)了較為嚴(yán)重的問題，導(dǎo)致不良率上行。考慮到在政策引導(dǎo)、支持下，房地產(chǎn)業(yè)風(fēng)險出清后將迎來更為健康的發(fā)展模式，預(yù)計2023年房地產(chǎn)業(yè)整體形勢將優(yōu)于去年，貸款不良率也會有所下滑?！敝行抛C券首席經(jīng)濟學(xué)家明明對《證券日報》記者表示。

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上市銀行對公房地產(chǎn)業(yè)不良貸款率普升

具體來看，上述17家銀行中，有15家2022年末的對公房地產(chǎn)不良貸款率較2021年末上升，僅2家微降。

2022年末，這17家銀行對公房地產(chǎn)不良貸款率均值為3.8%，而2021年末僅為2.1%。此外，國有六大行2022年末該指標(biāo)均出現(xiàn)抬升。

進(jìn)一步對比來看，2022年末有7家銀行對公房地產(chǎn)不良貸款率較2021年增幅超過一倍，例如某國有大行對公房地產(chǎn)不良貸款率從2021年末的1.9%增至2022年末的4.36%；某股份行從1.2%增至3.89%；某農(nóng)商行從零不良增至7.28%。

“上市銀行已披露的對公房地產(chǎn)不良貸款率數(shù)據(jù)真實反映了去年房地產(chǎn)市場的整體經(jīng)營情況。” 上海金融與發(fā)展實驗室主任曾剛對《證券日報》記者表示，去年部分房企流動性緊張，債券及信貸違約頻發(fā)，上市銀行涉房信貸領(lǐng)域不良率有所上升。

多家上市銀行在年報中及近期的業(yè)績發(fā)布會上表示，受房地產(chǎn)業(yè)景氣度較差等因素影響，去年部分房企資金鏈斷裂導(dǎo)致資產(chǎn)質(zhì)量下遷，房地產(chǎn)業(yè)不良余額及不良率均有所上升。例如，工商銀行副行長王景武在業(yè)績會上表示，去年受房地產(chǎn)市場調(diào)整影響，工行房地產(chǎn)業(yè)的貸款不良率有所上升，但房地產(chǎn)業(yè)貸款占比較低，風(fēng)險總體可控。

有股份制銀行在年報中表示，截至報告期末，公司類不良貸款主要集中在房地產(chǎn)業(yè)和制造業(yè)，兩大行業(yè)不良貸款總額合計230.52億元，合計在公司類不良貸款中占比高達(dá)53.27%。

仍需多維度化解涉房信貸存量風(fēng)險

在2022年對公房地產(chǎn)不良貸款率普增的背景下，如何處置不良資產(chǎn)、化解存量風(fēng)險是今年擺在不少上市銀行面前的一道難題。

據(jù)記者梳理，上述17家銀行2022年末對公房地產(chǎn)貸款余額合計為5.93萬億元，同比增長6%；而其同期對公房地產(chǎn)不良貸款余額合計達(dá)2564億元，同比增長72%。

對此，明明表示，上市銀行可從三方面發(fā)力“消化”不良貸款：一是創(chuàng)新運用金融方法，依托供應(yīng)鏈金融平臺對房地產(chǎn)上下游企業(yè)提供供應(yīng)鏈金融服務(wù)，預(yù)防資產(chǎn)負(fù)債表萎縮。二要圍繞國家經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展要求和區(qū)域經(jīng)濟結(jié)構(gòu)特點布局中長期優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，通過發(fā)展增量優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)來化解存量房地產(chǎn)風(fēng)險。三要持續(xù)跟蹤相關(guān)信用主體，在合法合規(guī)的前提下幫助相關(guān)主體走出經(jīng)營困境。

曾剛認(rèn)為，銀行機構(gòu)要區(qū)分不同類型的房企分類化解風(fēng)險，一方面，對信用風(fēng)險較高房企的信貸資產(chǎn)要及時評估，適時止損退出，控制潛在風(fēng)險，并通過推動并購等方式實現(xiàn)風(fēng)險化解；另一方面，銀行業(yè)要加大對優(yōu)質(zhì)房企的金融支持，拓寬支持范圍，推動房地產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。

一些銀行的應(yīng)對之策也有借鑒意義。興業(yè)銀行提到，公司積極執(zhí)行相關(guān)政策，區(qū)分房企集團風(fēng)險和項目風(fēng)險，根據(jù)項目實際情況，分別通過推動項目順利開發(fā)銷售、并購重組、特資保全等推動房地產(chǎn)業(yè)務(wù)風(fēng)險化解。

多家銀行稱今年不良率壓力低于去年

在化解存量風(fēng)險的同時，資本市場對上市銀行2023年的對公房地產(chǎn)不良貸款率走勢也頗為關(guān)注。

多家銀行在業(yè)績發(fā)布會上回應(yīng)了這一熱點。王景武表示，“后續(xù)隨著經(jīng)濟的加快復(fù)蘇，以及‘金融16條’和‘保交樓’等政策有序推進(jìn)，預(yù)計房地產(chǎn)領(lǐng)域風(fēng)險也會逐步得到有效化解?！?/p>

招商銀行副行長兼首席風(fēng)險官朱江濤表示，房地產(chǎn)貸款的表內(nèi)業(yè)務(wù)風(fēng)險，2022年已得到充分釋放。預(yù)計2023年不良貸款生成比去年大幅度下降，但今年要集中處理內(nèi)保外貸業(yè)務(wù)，會形成季度間擾動，整個房地產(chǎn)不良處置難度進(jìn)一步加大，會存在一定滯后性。

不過，中國銀行風(fēng)險總監(jiān)劉堅東表示，房地產(chǎn)領(lǐng)域的風(fēng)險化解需要一個過程，對資產(chǎn)質(zhì)量的影響還會持續(xù)一段時間。

曾剛認(rèn)為，整體來看，今年房地產(chǎn)市場風(fēng)險要小于去年，利于商業(yè)銀行防范化解存量風(fēng)險。從需求端看，不少城市的購房需求回暖，利于房企改善資產(chǎn)負(fù)債表；從供給端看，2022年以來，政策對房企信貸支持、債券發(fā)行支持、股權(quán)融資支持“三箭齊發(fā)”，促進(jìn)房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展，這都是積極因素。

本報記者 蘇向杲

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