虧了25億，智能快遞柜開始倒下

(資料圖)

曾經(jīng)紅極一時(shí)的智能快遞柜，最近這兩年，卻消失于人海。

最新的消息來自小米智能快遞柜，他們完成了首輪融資5000萬元，投資方為小米集團(tuán)和菜鳥集團(tuán)，但是很快，各方卻否認(rèn)了這則消息。

真真假假的投資背后，我們發(fā)現(xiàn)在各地的普遍情況是，快遞柜顯得特別冷清。

有北京地區(qū)消息顯示，隨著快遞柜使用率的下滑，不少供應(yīng)商難以維系高成本的投入，“撤柜”離開小區(qū)悄然開始。

首當(dāng)其沖的，自然是市占率第一的豐巢。

2015年，豐巢在快遞行業(yè)萬眾矚目中誕生。這個(gè)由順豐牽頭設(shè)立的智能快遞柜企業(yè)，在資本助力下開始了高歌猛進(jìn)的擴(kuò)張。

公開信息顯示，截至2018年年初，豐巢共完成了4輪融資，總金額超55億元， 2021年豐巢再次獲得4億美元戰(zhàn)略融資。與此同時(shí)，豐巢接連完成兩起并購(gòu)，搶奪更多的市場(chǎng)份額。分別為8.1億元收購(gòu)中集e棧、隨后與中郵速遞易重組合并。

在資本的加持和高速整合下，豐巢運(yùn)營(yíng)的快遞柜總數(shù)由2016年的3.5萬組增長(zhǎng)至2020年上半年的27.20萬組，市場(chǎng)份額一度達(dá)到69%。

圖源：數(shù)據(jù)線

和高速擴(kuò)張的快遞柜數(shù)量不同，豐巢的業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)卻始終被行業(yè)詬病。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，截至2020年前三季度，豐巢一共虧損了25.11億元。僅2020年第一季度末至第三季度末，公司就燒掉共計(jì)超6億元，平均每個(gè)月虧損1億元。

從那之后，豐巢的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)就很少對(duì)外披露了，但智能快遞柜的盈利模型已經(jīng)被行業(yè)調(diào)研機(jī)構(gòu)看透了。

安信證券的調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，快遞柜的營(yíng)收構(gòu)成主要是快遞員投柜、廣告和消費(fèi)者支付超時(shí)費(fèi)或會(huì)員費(fèi)收入三類。

具體來說，單套快遞柜一年的投入成本合計(jì)約為16788元，行業(yè)測(cè)算年收入約在17800元左右，營(yíng)收構(gòu)成主要是快遞員投柜、廣告和消費(fèi)者支付超時(shí)費(fèi)或會(huì)員費(fèi)收入三類。

若單靠這些收入，在支付場(chǎng)地租金、折舊、維修費(fèi)、電費(fèi)、聯(lián)網(wǎng)費(fèi)和物業(yè)費(fèi)等成本之后，毛利率只有6%，年收入僅為千元左右。

相較于十幾萬的前期啟動(dòng)費(fèi)用來說，這筆生意談不上性感。

也正是在盈利的壓力下，智能快遞柜們開始想各種方案創(chuàng)收，收費(fèi)，是第一步。

在巨大的輿論壓力和鋪天蓋地的質(zhì)疑中，豐巢挺了過來，堅(jiān)定的開啟了智能快件箱的收費(fèi)時(shí)代，但也讓從業(yè)者看清了快遞柜“超低付費(fèi)意愿”，帶來的營(yíng)收是杯水車薪。

所以，近兩年來，快遞柜大企業(yè)們，開始降速。據(jù)國(guó)家郵政局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)披露，2021年全國(guó)智能快遞柜投放量為200萬組。而順豐的公司公告顯示，2021年上半年豐巢的快遞柜總數(shù)約為30萬組。這一數(shù)據(jù)簡(jiǎn)單推算，豐巢的市場(chǎng)占有率已從巔峰時(shí)期的接近70%驟降至16%左右。

與此同時(shí)，快遞驛站的增長(zhǎng)速度卻逐漸提高，僅菜鳥驛站就已經(jīng)擁有11.6萬個(gè)社區(qū)驛站。

圖源：驛站

從這些數(shù)據(jù)來看，部分地區(qū)智能快遞柜使用率下降、甚至撤柜的消息，并不震驚，反倒是在我們的意料之中。

在回顧近兩年快遞行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)形態(tài)之后，我們發(fā)現(xiàn)智能快遞柜面臨的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，卻越來越多。

快遞柜，越來越難

相較于前幾年的快遞柜迅猛發(fā)展，這兩年，智能快遞柜猶如明日黃花，不再被市場(chǎng)青睞。

原因我們都清楚，不掙錢。據(jù)國(guó)家郵政局公布的相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，目前整個(gè)行業(yè)箱遞率僅達(dá)10%左右，預(yù)計(jì)2025年將達(dá)到30%。

毛利低、使用率低，這就造成很多快遞柜鋪設(shè)之后，沒有足夠的單量支撐。

為了解決這個(gè)問題，豐巢們也開始想盡更多辦法來緩解問題，尋求更多營(yíng)收。

典型案例是去年6月份，豐巢在全國(guó)上線自營(yíng)洗衣業(yè)務(wù)。用戶既可以自行放入快遞柜，也可由順豐免費(fèi)上門取送、與常見的互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)類似。

而在推出自營(yíng)洗衣服務(wù)前，此前行業(yè)中還出現(xiàn)“速洗鞋柜”業(yè)務(wù)。并嘗試在交通樞紐、旅游景區(qū)、學(xué)校、圖書館、游泳館、商場(chǎng)等人流量較大的場(chǎng)所，滿足用戶的存包需求。

除了豐巢之外，美團(tuán)方面推出的“無接觸外賣柜”，以及諸多智能貨柜加盟項(xiàng)目，比如“無人果蔬柜”、“品牌零售柜”、“飲品柜”等，也都給行業(yè)探索找到更多出路。

尤其是恒溫外賣柜、生鮮柜等業(yè)態(tài)，在行業(yè)內(nèi)頗具想象力。

但從商業(yè)化變現(xiàn)的角度來看，對(duì)快遞柜盈利狀況的改善并不大，用戶免費(fèi)使用時(shí)，使用率和流量都很高，但一旦涉及收費(fèi)，立刻歇菜。

并且，相較于前幾年快遞柜的高速擴(kuò)張期，近年來，隨著快遞驛站以及送貨上門的普遍推廣，快遞柜也面臨著新的挑戰(zhàn)。

兩年前，菜鳥驛站宣布推出免費(fèi)送貨上門服務(wù)，由此產(chǎn)生的派費(fèi)由淘寶天貓補(bǔ)貼。而包括三通一達(dá)、極兔在內(nèi)的快遞企業(yè)，也通過不同形式加碼上門。

比如菜鳥CEO萬霖就提出，“送貨上門是菜鳥2022年最重要的事情”，最新一個(gè)季度，菜鳥單日送貨上門包裹峰值超1800萬件。

驛站的發(fā)展和送貨上門的力推，進(jìn)一步?jīng)_擊了快遞柜市場(chǎng)發(fā)展前景。

菜鳥CEO萬霖

綜合來看，相較于早期的高成本、低毛利等快遞柜本身盈利模型因素外，這兩年快遞柜市場(chǎng)開始面臨低投遞率、付費(fèi)意愿低、單量不飽和、快遞驛站競(jìng)爭(zhēng)等多重經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

未來快遞柜會(huì)走向何方，如何破解賺錢付費(fèi)難題，還沒有看到出路。與此同時(shí)，用戶也開始思考一個(gè)問題，我們究竟需不需要智能快遞柜。

未來快遞柜何去何從

準(zhǔn)確來說，整個(gè)快遞柜市場(chǎng)，從三年前豐巢宣布收費(fèi)開始，就陷入了難題。

尤其驛站網(wǎng)點(diǎn)還一直免費(fèi)的當(dāng)下，快遞柜的盈利問題很難解決。

核心的問題是在快遞末端配送市場(chǎng)，不止快遞柜一種服務(wù)形態(tài)，但實(shí)際上，無論是快遞柜還是驛站，目前都面臨服務(wù)業(yè)態(tài)相對(duì)單一、投入成本較大的問題，盈利情況并不理想。

最近有行業(yè)數(shù)據(jù)披露出來，目前全國(guó)開通“淘系”上門的菜鳥驛站為9萬多家，可日?；钴S、送貨的站點(diǎn)只有5萬多家。

在菜鳥全年?duì)I收達(dá)到638億之際，送貨上門這件“全年最重要的事”，還是制約著驛站和末端網(wǎng)點(diǎn)。

可以說，在整個(gè)快遞行業(yè)從價(jià)格戰(zhàn)的泥沼中跳入“服務(wù)質(zhì)量戰(zhàn)”的階段，末端配送環(huán)節(jié)經(jīng)受的考驗(yàn)是最大的！

目前，中國(guó)連續(xù)多年快遞包裹量世界第一，據(jù)國(guó)家郵政局?jǐn)?shù)據(jù)，截至2022年末，中國(guó)快遞從業(yè)人員超過5000萬人；2022年全年包裹累計(jì)完成1391億件，平均每天包裹3.8億件。

如此龐大的市場(chǎng)，看似將帶給快遞柜無窮的單量，但目前看來，在愈發(fā)激烈的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中，快遞柜由于限制的因素過多，率先展露頹勢(shì)。

無論豐巢們探索什么樣的新業(yè)務(wù)，本質(zhì)上都是要找到與快遞驛站、送貨上門之間的差異化優(yōu)勢(shì)來。

實(shí)際上，他們的優(yōu)勢(shì)很明顯，比如24小時(shí)營(yíng)業(yè)、一件一柜的安全性、無需人力的輕管理性等等。

幾乎不受限制的取件時(shí)間，就是其便捷與創(chuàng)新所在。相較于空白的三四線市場(chǎng)，其實(shí)經(jīng)常加班、996的一二線城市用戶更符合快遞柜的用戶畫像。

試想一下，白天和工作日都在上班的他們，與送貨上門、快遞驛站的工作時(shí)間基本重合。很多一線城市用戶“沒資格享用工作時(shí)間開放的菜鳥驛站”。

無人值守、24小時(shí)營(yíng)業(yè)的快遞柜，自然是他們的首選。

另一個(gè)值得注意的要點(diǎn)是在快遞行業(yè)進(jìn)入服務(wù)質(zhì)量競(jìng)爭(zhēng)階段，快遞的保價(jià)、丟件、損件等問題也被越來越多的用戶所注意。

而一件一柜的安全性進(jìn)一步保證了末端配送中的快遞安全問題，更適合高價(jià)值快遞的存取。

所以，短期來看，快遞柜應(yīng)當(dāng)找到自己的差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，才能在激烈的行業(yè)中，錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)，保證快遞柜在擴(kuò)張的同時(shí)，穩(wěn)定的活下去。

但是要說快遞柜真正的出路，必然是在長(zhǎng)期主義競(jìng)爭(zhēng)中。

這個(gè)長(zhǎng)期可能是3年、5年，甚至10年。行業(yè)的普遍數(shù)據(jù)為5-8年左右，也有行業(yè)人士稱，如果快遞柜維護(hù)得當(dāng)，可以長(zhǎng)期使用，沒有具體年限數(shù)字。

重要因素是邊際成本遞減和人力成本低的走高，隨著快遞柜產(chǎn)業(yè)的成熟和持續(xù)擴(kuò)展，長(zhǎng)期來看，快遞柜的營(yíng)運(yùn)成本很可能隨著規(guī)模的擴(kuò)大而持續(xù)攤薄。

在快遞員越來越難招的背景下，這個(gè)場(chǎng)景我們可以期待。

并且我們可以看到一個(gè)利好趨勢(shì)是，越來越多新小區(qū)將快遞柜納入小區(qū)配套服務(wù)中，相較于第三方入駐的服務(wù)商，這類快遞柜營(yíng)運(yùn)成本更低，盈利模型更加優(yōu)秀。

綜合來看，短期競(jìng)爭(zhēng)中，快遞柜并不是一門賺錢的好生意，尤其是現(xiàn)階段還正處于燒錢階段，需要強(qiáng)化差異競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，為長(zhǎng)遠(yuǎn)的市場(chǎng)鋪路。

長(zhǎng)期來看，未來快遞柜市場(chǎng)的關(guān)鍵轉(zhuǎn)折點(diǎn)，就藏在盈利模型優(yōu)于快遞驛站的那一刻，就將實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定成長(zhǎng)。

只是在那一刻到來之前，快遞柜企業(yè)們，仍需要想盡各種方案降低虧損、維持生存。

盈利之前，豐巢們需要先活下去。

作者 | 趙云合

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