中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京3月3日訊 昨晚，同和藥業(yè)(300636.SZ)發(fā)布公告稱，公司于2023年3月2日收到深交所上市審核中心出具的告知函，深交所發(fā)行上市審核中心對(duì)公司向特定對(duì)象發(fā)行股票的申請(qǐng)文件進(jìn)行了審核，認(rèn)為公司符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求，后續(xù)深交所將按規(guī)定報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)履行相關(guān)注冊(cè)程序。公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)尚需獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出同意注冊(cè)的決定后方可實(shí)施，最終能否獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的決定及其時(shí)間尚存在不確定性。公司將根據(jù)該事項(xiàng)的進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

公司于同日披露的《向特定對(duì)象發(fā)行股票募集說明書(修訂稿)》顯示，本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票的發(fā)行對(duì)象不超過35名。發(fā)行對(duì)象范圍為符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的特定投資者，包括符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者，以及符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他境內(nèi)法人、自然人或其他合格的投資者。其中，證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象；信托公司作為發(fā)行對(duì)象的，只能以自有資金認(rèn)購(gòu)。本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的A股股票。

【資料圖】

本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票的發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司股票均價(jià)的百分之八十。定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易總額÷定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易總量。

本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。限售期屆滿后，發(fā)行的A股股票將在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市交易。本次發(fā)行A股股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定，同時(shí)，本次發(fā)行A股股票數(shù)量不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%（含本數(shù)），最終發(fā)行股票數(shù)量上限以中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的發(fā)行股票數(shù)量上限為準(zhǔn)。

本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票的募集資金總額不超過11.00億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額擬用于“江西同和藥業(yè)股份有限公司二廠區(qū)部分車間、裝置新、改、擴(kuò)項(xiàng)目二期工程”、“補(bǔ)充流動(dòng)資金”。

截至募集說明書簽署之日，本次發(fā)行尚未確定具體發(fā)行對(duì)象，最終是否存在因關(guān)聯(lián)方認(rèn)購(gòu)公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的情形，將在發(fā)行結(jié)束后公告的《發(fā)行情況報(bào)告書》中披露。

截至2022年9月30日，龐正偉持有公司18.85%的股份；梁忠誠(chéng)（Leung Chung Shing）直接持有公司1.10%的股份，通過豐隆實(shí)業(yè)控制15.85%的股份，合計(jì)控制公司16.95%的股份。龐正偉、梁忠誠(chéng)（Leung Chung Shing）兩人合計(jì)控制公司35.80%的股份。同時(shí)，龐正偉擔(dān)任公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理，梁忠誠(chéng)（Leung Chung Shing）擔(dān)任公司副董事長(zhǎng)兼副總經(jīng)理，兩人能夠?qū)竟蓶|大會(huì)、董事會(huì)的重大決策和公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生重大影響。公司系由龐正偉與梁忠誠(chéng)（Leung Chung Shing）兩人共同控制，兩人為公司的實(shí)際控制人，控股股東為龐正偉與豐隆實(shí)業(yè)。

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票數(shù)量不超過發(fā)行前公司總股本的30%，根據(jù)2022年9月30日公司總股本3.50億股計(jì)算，即不超過1.05億股（含本數(shù)）。按照本次向特定對(duì)象發(fā)行股份數(shù)量上限計(jì)算，本次發(fā)行后，龐正偉及梁忠誠(chéng)合計(jì)控制公司表決權(quán)股份比例將降至27.54%，仍為公司實(shí)際控制人。同時(shí)，為了保證本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化，本次發(fā)行將根據(jù)市場(chǎng)情況及深圳證券交易所的審核和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的注冊(cè)情況，在符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所相關(guān)規(guī)定及股東大會(huì)授權(quán)范圍的前提下，對(duì)于參與競(jìng)價(jià)過程的認(rèn)購(gòu)對(duì)象，將控制單一發(fā)行對(duì)象及其關(guān)聯(lián)方認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行數(shù)量的上限，并控制單一發(fā)行對(duì)象及其關(guān)聯(lián)方本次認(rèn)購(gòu)數(shù)量加上其認(rèn)購(gòu)時(shí)已持有的公司股份數(shù)量之后股份數(shù)量的上限。因此，公司本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。本次發(fā)行股票的實(shí)施不會(huì)導(dǎo)致公司股權(quán)分布不具備上市條件。

公司表示，通過本次發(fā)行可以順應(yīng)行業(yè)發(fā)展，滿足原料藥產(chǎn)品日益增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求；豐富產(chǎn)品種類，拓展產(chǎn)品矩陣，深化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)；提升公司盈利能力，為公司和投資者帶來較好的投資回報(bào)；優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，提高公司的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

本次發(fā)行保薦機(jī)構(gòu)為招商證券股份有限公司，保薦代表人為孫經(jīng)緯、劉海燕。

此前，根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)以證監(jiān)許可[2020]2259號(hào)文批復(fù)同意注冊(cè)，公司向社會(huì)公開發(fā)行面值不超過3.6億元的可轉(zhuǎn)換公司債券，期限6年。發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券資金總額為人民幣3.60億元；扣除主承銷商招商證券股份有限公司承銷及保薦費(fèi)人民幣457.92萬(wàn)元，其他發(fā)行費(fèi)用人民幣157.85萬(wàn)元，實(shí)際募集資金金額為人民幣3.54億元，其中發(fā)行費(fèi)用可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅人民幣348294.34元；考慮可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額之后，本次發(fā)行實(shí)際募集資金凈額為人民幣3.54億元。上述資金到位情況業(yè)經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并由其出具信會(huì)師報(bào)字[2020]第ZA15815號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。截至2022年6月30日，公司前次募集資金使用金額情況為：

2022年6月28日，公司以每10股轉(zhuǎn)增5股并稅前派息0.6元，除權(quán)除息日2022年7月5日，股權(quán)登記日2022年7月4日；2021年5月12日，公司以每10股轉(zhuǎn)增6股并稅前派息0.85元，除權(quán)除息日2021年5月18日，股權(quán)登記日2021年5月17日。

關(guān)鍵詞： 特定對(duì)象 中國(guó)證監(jiān)會(huì)