通達(dá)創(chuàng)智(廈門)股份有限公司

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：國金證券股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

發(fā)行情況：

公司簡介：

通達(dá)創(chuàng)智秉承同心多元化戰(zhàn)略，以產(chǎn)品設(shè)計(jì)、精密模具設(shè)計(jì)開發(fā)、多工藝多制程整合及智能制造為核心，從事體育戶外、家居生活、健康護(hù)理等消費(fèi)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品包括體育用品、戶外休閑用品、家用電動(dòng)工具、室內(nèi)家居用品、個(gè)人護(hù)理用品等。

現(xiàn)代家居、通達(dá)投資為公司的控股股東?，F(xiàn)代家居持有公司3,990萬股股份，占公司本次發(fā)行前股本總額的47.50%，通達(dá)投資持有公司3,570萬股股份，占公司本次發(fā)行前股本總額的42.50%，二者持有公司股份比例均超過30%，合計(jì)持有公司股份比例達(dá)到90%，且現(xiàn)代家居、通達(dá)投資同受通達(dá)集團(tuán)100%控制，足以對公司股東會/股東大會的決議產(chǎn)生重大影響。因此，現(xiàn)代家居與通達(dá)投資為公司的控股股東。

王亞揚(yáng)、王亞榆、王亞華、王亞南為公司的共同實(shí)際控制人。王亞揚(yáng)、王亞榆、王亞華、王亞南四人系兄弟關(guān)系，為通達(dá)集團(tuán)的實(shí)際控制人。報(bào)告期內(nèi)，通達(dá)集團(tuán)通過全資子公司現(xiàn)代家居、通達(dá)科技或通達(dá)投資控制了公司100%（2019年12月之前）或90%（2019年12月之后）的股權(quán)。

通達(dá)創(chuàng)智于2023年2月28日披露的首次公開發(fā)行股票發(fā)行公告顯示，若本次發(fā)行成功，預(yù)計(jì)公司募集資金總額為70,364.00萬元，扣除預(yù)計(jì)的發(fā)行費(fèi)用（不含增值稅）7,963.15萬元后，預(yù)計(jì)募集資金凈額為62,400.85萬元。

通達(dá)創(chuàng)智于2023年2月28日披露的首次公開發(fā)行股票招股說明書顯示，公司擬募集資金62,400.85萬元，分別用于通達(dá)6#廠房（智能制造生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目）、通達(dá)創(chuàng)智石獅智能制造基地建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

上海建科集團(tuán)股份有限公司

聯(lián)席保薦機(jī)構(gòu)（聯(lián)席主承銷商）：申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司、海通證券股份有限公司

發(fā)行情況：

公司簡介：

上海建科的主營業(yè)務(wù)為工程咨詢服務(wù)、檢測與技術(shù)服務(wù)、環(huán)境低碳技術(shù)服務(wù)、特種工程與產(chǎn)品銷售等。

上海國盛集團(tuán)直接持有公司32.46%的股份，為公司的控股股東。公司實(shí)際控制人為上海市國資委，上海市國資委通過上海國盛集團(tuán)、上海上實(shí)、城投控股合計(jì)間接控制公司64.03%的股權(quán)。

上海建科于2023年2月28日披露的首次公開發(fā)行股票發(fā)行公告顯示，若本次發(fā)行成功，預(yù)計(jì)公司募集資金總額為63,085.00萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用3,194.42萬元后，預(yù)計(jì)募集資金凈額為59,890.58萬元，不超過招股說明書披露的公司本次募投項(xiàng)目擬使用本次募集資金投資額。

上海建科于2023年2月28日披露的首次公開發(fā)行股票招股說明書顯示，公司擬募集資金59,890.58萬元，分別用于核心業(yè)務(wù)能力提升項(xiàng)目、企業(yè)科創(chuàng)中心和信息化能力建設(shè)項(xiàng)目、數(shù)智科技產(chǎn)業(yè)能力提升項(xiàng)目。

明陽科技(蘇州)股份有限公司（北交所）

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：東吳證券股份有限公司

發(fā)行情況：

公司簡介：

明陽科技主要從事汽車座椅調(diào)節(jié)系統(tǒng)核心零部件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，專業(yè)提供高性能、高強(qiáng)度、高精度、復(fù)雜零部件的專業(yè)化定制服務(wù)。公司擁有自潤滑軸承（DU）、傳力桿（LG）、粉末冶金零件（PM）和金屬粉末注射成形零件（MIM）四大系列產(chǎn)品，目前主要應(yīng)用于汽車座椅的調(diào)節(jié)系統(tǒng)，并可以廣泛應(yīng)用于工程機(jī)械、電動(dòng)工具等領(lǐng)域。

截至招股說明書簽署日，公司控股股東為王明祥，實(shí)際控制人為王明祥、沈培玉、沈旸，其中王明祥與沈培玉系夫妻關(guān)系，沈旸為王明祥與沈培玉之子。王明祥直接持有公司60.45%股權(quán)，通過控制蘇州明玖和蘇州玫玖間接控制公司8.79%股權(quán)；沈旸直接持有公司23.90%股權(quán)；沈培玉未直接持有公司股權(quán)，通過蘇州明玖、蘇州玫玖分別間接持有公司0.59%股權(quán)和0.70%股權(quán)；三人合計(jì)控制公司93.15%股權(quán)。

明陽科技于2023年2月24日披露的向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北京證券交易所上市發(fā)行公告顯示，若本次發(fā)行成功，超額配售選擇權(quán)行使前，預(yù)計(jì)公司募集資金總額為15,325.20萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用2,569.86萬元（不含增值稅）后，預(yù)計(jì)募集資金凈額為12,755.34萬元；若超額配售選擇權(quán)全額行使，預(yù)計(jì)公司募集資金總額為17,623.98萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用2,594.29萬元（不含增值稅），預(yù)計(jì)募集資金凈額為15,029.69萬元。

明陽科技于2023年2月24日披露的向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北京證券交易所上市招股說明書顯示，公司擬募集資金15,585.60萬元，分別用于“年產(chǎn)20,500萬件自潤滑軸承、5,300萬件汽車零部件、24,200萬件金屬零部件項(xiàng)目”和“新功能座椅及關(guān)鍵部件研發(fā)中心”。

關(guān)鍵詞： 募集資金 招股說明書