1月沒(méi)有開(kāi)門(mén)紅。

(資料圖片僅供參考)

文 / 巴九靈（微信公眾號(hào)：吳曉波頻道）

學(xué)霸也沒(méi)想到，自己考了94分，學(xué)渣考了59分，老師責(zé)問(wèn)的竟然是自己。

幾天前，中汽協(xié)公布了今年1月的汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)情況，新能源汽車(chē)銷(xiāo)量同比下降6%（相當(dāng)于去年同期的94%），傳統(tǒng)能源汽車(chē)銷(xiāo)量同比下降41%（相當(dāng)于去年同期的59%），結(jié)果整個(gè)市場(chǎng)都在問(wèn)：

新能源汽車(chē)怎么了？

沒(méi)辦法，過(guò)去兩年，新能源汽車(chē)行業(yè)的表現(xiàn)太過(guò)亮眼，動(dòng)不動(dòng)就同比增長(zhǎng)100%。一疊200多分的成績(jī)單里冒出一張94分，誰(shuí)看了不皺眉。

尤其是2022年，國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量達(dá)到688.7萬(wàn)輛，相當(dāng)于2020年的五倍，幾乎是昔日一片蕭索里唯一的暖意。

伴隨著新能源汽車(chē)的強(qiáng)勢(shì)，中國(guó)汽車(chē)行業(yè)還發(fā)生了兩個(gè)可喜的變化：

其一，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，本土品牌乘用車(chē)，面對(duì)德系日系美系韓系車(chē)，終于能打得有來(lái)有回了。

此前十幾年，本土品牌的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額起起伏伏，在2020年6月一度跌至33.5%，創(chuàng)下2006年以來(lái)的最低值。

而到了2022年12月，本土品牌乘用車(chē)的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)月度份額高達(dá)56.8%。借著電動(dòng)化和智能化的潮水，本土車(chē)企攻城略地。

其二，在國(guó)際市場(chǎng)，中國(guó)超越德國(guó)，成為全球第二大汽車(chē)出口國(guó)。

而過(guò)去兩年的出口增量，接近一半是新能源汽車(chē)創(chuàng)造的。

當(dāng)然，必須承認(rèn)，這份成績(jī)并不意味著中國(guó)新能源汽車(chē)品牌已經(jīng)廣受認(rèn)可。2022年新能源汽車(chē)出口67.9萬(wàn)輛，其中27.1萬(wàn)輛來(lái)自銷(xiāo)往海外的國(guó)產(chǎn)特斯拉。

總之，成績(jī)斐然，前景遼闊，在疫情防控放開(kāi)后，各方都盼著新能源汽車(chē)能扛起消費(fèi)復(fù)蘇的大旗，提振消費(fèi)信心，帶領(lǐng)大伙兒一起跑。不少省市也發(fā)放汽車(chē)消費(fèi)券來(lái)刺激市場(chǎng)。

沒(méi)成想，殺君馬者道旁?xún)?，開(kāi)年數(shù)據(jù)反而表現(xiàn)出消費(fèi)需求提前透支后的冷清。

推究新能源汽車(chē)1月銷(xiāo)量不佳的原因，大概有以下三點(diǎn)：

1. 春節(jié)因素

每年1—2月，汽車(chē)銷(xiāo)量都容易出現(xiàn)環(huán)比下滑，這是家常便飯。

但這一次新能源汽車(chē)銷(xiāo)量出現(xiàn)同比下滑，是此前兩年所未見(jiàn)。而且市場(chǎng)滲透率大幅下滑，從超過(guò)1/3跌至不足1/4，說(shuō)明新能源汽車(chē)的表現(xiàn)相對(duì)于整體車(chē)市更差一些。

這就不單是春節(jié)因素足以解釋的了。

2. 補(bǔ)貼退出

2022年12月31日，長(zhǎng)達(dá)13年的新能源汽車(chē)國(guó)家財(cái)政補(bǔ)貼政策退出歷史舞臺(tái)。

此前每一次補(bǔ)貼退坡，都會(huì)引發(fā)短期內(nèi)的銷(xiāo)量驟增與驟減，這一次正式退出，業(yè)內(nèi)對(duì)于銷(xiāo)量的波動(dòng)也有預(yù)期，不算意外。

最大的意外可能是第三點(diǎn)。

3. 特斯拉降價(jià)

1月6日，特斯拉宣布對(duì)國(guó)產(chǎn)Model 3和Model Y進(jìn)行降價(jià)，降幅2萬(wàn)—4.8萬(wàn)元不等。自去年9月以來(lái)，特斯拉已經(jīng)降價(jià)或補(bǔ)貼超過(guò)5次。

價(jià)格屠刀不僅砍向了與特斯拉定價(jià)接近的本土品牌，也使得各家的潛在消費(fèi)者選擇觀望，觀望，再觀望。畢竟，早買(mǎi)不只有早享受，還有可能中選“今天付款，明天降價(jià)”的尊貴禮遇。

第三點(diǎn)和第一點(diǎn)又打出了連擊效果：看到特斯拉降價(jià)，市場(chǎng)眩暈了幾天，隨后有傳言稱(chēng)“特斯拉降價(jià)三天賣(mài)了3萬(wàn)輛”，形勢(shì)所迫，造車(chē)新勢(shì)力跟隨降價(jià)，剛一降價(jià)，春節(jié)到了……

于是，有業(yè)內(nèi)人士提議：財(cái)政補(bǔ)貼，回來(lái)吧——市場(chǎng)這么低迷，難得有一個(gè)有確定性的機(jī)會(huì)，先前的退出計(jì)劃應(yīng)該跟隨形勢(shì)調(diào)整，繼續(xù)實(shí)施。

你支持這種觀點(diǎn)嗎？2023年，新能源汽車(chē)市場(chǎng)會(huì)好嗎？特斯拉還將攪起多大的波浪？我們請(qǐng)教了幾位大頭，來(lái)看看他們的觀點(diǎn)。

還是補(bǔ)貼退出對(duì)1月銷(xiāo)量的影響最大，尤其是走量的經(jīng)濟(jì)型電動(dòng)車(chē)。還有特斯拉降價(jià)這個(gè)因素，導(dǎo)致消費(fèi)者持幣觀望其他品牌的動(dòng)作。

按月份，除了理想同比是增長(zhǎng)的，環(huán)比是下降的，其他所有的造車(chē)新勢(shì)力，汽車(chē)銷(xiāo)量同環(huán)比都是下降的，為什么？就是特斯拉的降價(jià)效應(yīng)太明顯了。

特斯拉一降價(jià)，原本20萬(wàn)到40萬(wàn)元之間的新能源汽車(chē)都受到它的價(jià)格沖擊，這是其一。其二，隨著受到?jīng)_擊的中等價(jià)位車(chē)型價(jià)格下調(diào)——因?yàn)樗鼈円３忠欢ǖ氖袌?chǎng)占有率的話，只能降價(jià)，它們一降價(jià)，20萬(wàn)元以下的經(jīng)濟(jì)型電動(dòng)汽車(chē)也面臨降價(jià)。這種傳導(dǎo)效應(yīng)會(huì)一直延續(xù)下去，所以說(shuō)，所有的電動(dòng)車(chē)都會(huì)受到特斯拉降價(jià)的波及。

特斯拉降價(jià)，讓造車(chē)新勢(shì)力面臨兩難的境地，因?yàn)楹芏嘣燔?chē)新勢(shì)力現(xiàn)在賣(mài)車(chē)就是虧損的，嚴(yán)重虧損的。那特斯拉降價(jià)，如果它們降價(jià)應(yīng)對(duì)，虧損會(huì)加大，現(xiàn)金流就面臨極大的壓力。如果不降價(jià)，銷(xiāo)量下行，在資本市場(chǎng)又會(huì)面臨極大的壓力。因?yàn)槠髽I(yè)預(yù)期發(fā)展前景不好的話，股價(jià)漲不上去，你就從資本市場(chǎng)上套不了現(xiàn)，這意味著現(xiàn)金流依然沒(méi)有來(lái)源。

所以說(shuō)造車(chē)新勢(shì)力是兩難的，從這一點(diǎn)來(lái)說(shuō)，特斯拉這條鯰魚(yú)非?？膳?。

至于說(shuō)補(bǔ)貼還會(huì)回來(lái)嗎，所有的補(bǔ)貼都是有規(guī)劃的，原有規(guī)劃不能打破，到期就要退出。但是新的規(guī)劃，中央也要看經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，以及新能源汽車(chē)實(shí)際的銷(xiāo)量情況，然后再制定。

三月的兩會(huì)是一個(gè)重要節(jié)點(diǎn)，我相信兩會(huì)結(jié)束后，關(guān)于扶持新能源汽車(chē)的政策還會(huì)陸續(xù)出臺(tái)，接下來(lái)到底是現(xiàn)金補(bǔ)貼還是其他的，我們并不知道。

我基本判斷，下一步的新能源汽車(chē)補(bǔ)貼可能會(huì)集中在15萬(wàn)元以下的電動(dòng)車(chē)。因?yàn)榈谝唬?5萬(wàn)元以下的車(chē)型是消費(fèi)的主力軍；第二，這個(gè)價(jià)位的市場(chǎng)特斯拉并沒(méi)有進(jìn)入；第三，15萬(wàn)元以下的車(chē)型對(duì)價(jià)格更敏感，只要拿出一點(diǎn)補(bǔ)貼來(lái)就可以有撬動(dòng)作用，而中高端可能撬動(dòng)作用有限。

我認(rèn)為2023年新能源汽車(chē)市場(chǎng)肯定是正增長(zhǎng)的，保持兩位數(shù)增長(zhǎng)沒(méi)有問(wèn)題。因?yàn)榇髣?shì)已定，新能源汽車(chē)的駕駛感受、舒適性比燃油車(chē)好，而且大家買(mǎi)車(chē)，同城通行為主，跨城通行為輔，所以越來(lái)越多的人買(mǎi)電動(dòng)車(chē)不會(huì)有太大的里程焦慮。

然后就是，如果傳統(tǒng)品牌發(fā)力的話，它們通過(guò)原有的技術(shù)優(yōu)勢(shì)、資金優(yōu)勢(shì)，把電動(dòng)車(chē)的價(jià)格降到比特斯拉還要低——它們虧得起，只要愿意這么干，然后把產(chǎn)品的智能化、服務(wù)能力提升到跟造車(chē)新勢(shì)力一個(gè)水平。接下來(lái)，能與特斯拉抗衡的可能更多還是傳統(tǒng)大廠，造車(chē)新勢(shì)力的話如果沒(méi)有現(xiàn)金流支撐其實(shí)挺難的，我認(rèn)為這是一個(gè)比較大的變化。

新能源車(chē)銷(xiāo)量下滑，主要是補(bǔ)貼退出疊加春節(jié)因素，其他原因目前還不明顯。

我們判斷，疫情期間，民眾對(duì)新能源車(chē)的需求較大，疫情之后，實(shí)際上需求就有相對(duì)放緩的趨勢(shì)。因?yàn)橐咔橹?，大家可能把錢(qián)放到別處去消費(fèi)。

至于扶持政策，我們還是以補(bǔ)短板為核心，新能源車(chē)已經(jīng)發(fā)展得這么好了，可以放緩對(duì)新能源車(chē)的支持，去支持傳統(tǒng)燃油車(chē)。因?yàn)閭鹘y(tǒng)燃油車(chē)是民生車(chē)型，支持燃油車(chē)更能支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

未來(lái)新能源車(chē)的銷(xiāo)量肯定創(chuàng)新高，但增速肯定會(huì)放緩。

因?yàn)槲覀冇X(jué)得傳統(tǒng)燃油車(chē)是消費(fèi)者需要的真正關(guān)鍵，新能源車(chē)無(wú)法滿足消費(fèi)者的需求。普通消費(fèi)者只買(mǎi)一輛，肯定買(mǎi)最適用的車(chē)，不能讓消費(fèi)者為新能源發(fā)展而犧牲自己的利益。

現(xiàn)在我們主要是全面恢復(fù)服務(wù)消費(fèi)，而不是僅僅促進(jìn)新能源車(chē)發(fā)展。

如果說(shuō)2022年的中國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)是比亞迪一騎絕塵，那么2023年會(huì)有更多國(guó)產(chǎn)新能源汽車(chē)品牌展現(xiàn)對(duì)外國(guó)品牌的壓倒性?xún)?yōu)勢(shì)。

這背后其實(shí)有中外企業(yè)因疫情導(dǎo)致的全力運(yùn)營(yíng)時(shí)間差的因素。國(guó)外品牌其實(shí)已經(jīng)基本恢復(fù)正常運(yùn)作一年有余，如果這種情況下在2022年都沒(méi)有展現(xiàn)出競(jìng)爭(zhēng)力，那么2023年中國(guó)社會(huì)恢復(fù)常態(tài)，國(guó)產(chǎn)品牌運(yùn)營(yíng)完全自如之后，國(guó)產(chǎn)新能源汽車(chē)品牌對(duì)海外品牌的優(yōu)勢(shì)只會(huì)越拉越大。

除了市場(chǎng)敏感、適應(yīng)力和品宣能力強(qiáng)的新勢(shì)力品牌，大型傳統(tǒng)車(chē)企也迎來(lái)機(jī)會(huì)。吉利、長(zhǎng)安、廣汽在疫情束縛減輕后，也有了市場(chǎng)再定位和產(chǎn)品迭代的空間。

2023年1月我國(guó)新能源乘用車(chē)出口量45%的增長(zhǎng)就很說(shuō)明問(wèn)題。當(dāng)時(shí)國(guó)內(nèi)疫情還很?chē)?yán)峻，國(guó)產(chǎn)新能源汽車(chē)品牌依然克服了重重困難，保證了工廠的生產(chǎn)、汽車(chē)的出關(guān)和海運(yùn)。這是中國(guó)企業(yè)，尤其是新能源汽車(chē)企業(yè)，企業(yè)管理能力的充分體現(xiàn)。

同時(shí)，海外需求的持續(xù)增加，也意味著中國(guó)新能源汽車(chē)品牌在外部市場(chǎng)知名度的提升。而這只是開(kāi)始，隨著越來(lái)越多的國(guó)外消費(fèi)者嘗試過(guò)中國(guó)新能源汽車(chē)，國(guó)產(chǎn)品牌的技術(shù)實(shí)力，特別是人機(jī)交互上的優(yōu)勢(shì)，會(huì)像智能手機(jī)當(dāng)年一樣，在海外市場(chǎng)刮起中國(guó)風(fēng)。

只是2023年的新能源汽車(chē)市場(chǎng)走勢(shì)會(huì)跟過(guò)往有些許不同。2023會(huì)是銷(xiāo)售數(shù)量創(chuàng)新高，但是銷(xiāo)售均價(jià)下降的一年。這是中國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)活力走高，品牌口碑變好，更多新的消費(fèi)者愿意嘗鮮，老消費(fèi)者換車(chē)迭代的結(jié)果。

當(dāng)然，特斯拉降價(jià)的潘多拉魔盒已經(jīng)打開(kāi)，一場(chǎng)持續(xù)時(shí)間長(zhǎng)涉及面廣的價(jià)格戰(zhàn)，不可避免。

消費(fèi)者購(gòu)車(chē)的熱情被點(diǎn)燃，中小型企業(yè)的生存空間被擠壓，中國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)的玩家席位，將再度洗牌。

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本篇作者 | 木有藥師 | 當(dāng)值編輯 | 沈徐瑋

責(zé)任編輯 | 何夢(mèng)飛| 主編 | 鄭媛眉| 圖源 | VCG

關(guān)鍵詞： 新能源汽車(chē)