1984年常常被認為是計算機發(fā)展史的里程碑。在這一年，蘋果發(fā)布令人印象深刻的1984廣告：持錘奔跑的姑娘奮力擊碎屏幕上刻板宣教的頭像，宣告計算機走出實驗室的象牙塔，開啟了智能化的征程。

(相關(guān)資料圖)

38年過去，智能化浪潮仍風起云涌，巨大的規(guī)模經(jīng)濟和模式創(chuàng)新始終是時代發(fā)展主題。我們響應(yīng)時代聲音，奮力打通發(fā)展壁壘，讓科技的力量滲透到金融的方方面面。

近年來，國內(nèi)經(jīng)濟金融環(huán)境不斷優(yōu)化，資本市場深化改革持續(xù)推進，長江證券基于“合規(guī)、誠信、專業(yè)、穩(wěn)健”的行業(yè)文化核心價值觀和行業(yè)文化建設(shè)十要素的行動要求，積極“推進行業(yè)文化核心理念貫穿公司發(fā)展戰(zhàn)略”，提出“投研驅(qū)動”“科技賦能”兩大戰(zhàn)略，著力構(gòu)建數(shù)字化系統(tǒng)，以科技創(chuàng)新拉動財富管理轉(zhuǎn)型。其中，由公司自主研發(fā)的智能基金投研AIFund平臺正持續(xù)為一線業(yè)務(wù)發(fā)展賦能。

“碼”力全開，激活發(fā)展動力源

公募基金現(xiàn)階段為投資者財富管理的主流選擇之一，公募投研重要性漸顯。而傳統(tǒng)基金投研業(yè)務(wù)依靠投研人員個人的信息搜集、數(shù)據(jù)處理、邏輯分析等專業(yè)能力及知識結(jié)構(gòu)，往往費時費力，基金投研亟需向智能化轉(zhuǎn)變。

在市場要求提升投顧能力，投資者期待多樣、智能、專業(yè)的服務(wù)的背景下，我們堅持“以客戶為中心”，高舉“投研驅(qū)動，科技賦能”理念旗幟，正式成立智能基金投研項目組，凝聚內(nèi)部多方力量建設(shè)智能化平臺，攜手助力業(yè)務(wù)發(fā)展。

▲AIFund平臺頁面

公司在平臺建設(shè)中采用了獨創(chuàng)的“以人為本、三位一體”的基金研究評價體系：強調(diào)基金經(jīng)理在基金研究中作用，關(guān)注基金產(chǎn)品、基金經(jīng)理、基金公司三個主體。

此次平臺建設(shè)推動了基金分析由靜態(tài)基礎(chǔ)走向動態(tài)精細，實現(xiàn)了“投前研究分析、投中管理、投后歸因及監(jiān)控”全過程支持，打造了一套科學、標準、有效的基金投研管理解決方案。

創(chuàng)新不止，打造業(yè)務(wù)鏈接網(wǎng)

今年，長江證券再次深入挖掘業(yè)務(wù)需求，協(xié)調(diào)多個業(yè)務(wù)條線推動AIFund平臺更新迭代，以更強大的數(shù)據(jù)收集與分析能力，進一步強化業(yè)務(wù)連接。

“平臺建設(shè)不是一蹴而就的，我們要持續(xù)關(guān)注業(yè)務(wù)動向，更要主動拓寬服務(wù)功能，才能為業(yè)務(wù)發(fā)展開辟前行的道路?！惫卷椖拷M成員表示科技就是要為金融的進化提供解決方案。

2022年3月，結(jié)合業(yè)務(wù)一線反饋，公司項目組深挖數(shù)據(jù)分析需求，將數(shù)據(jù)工坊常用指標增至60余項，為分支機構(gòu)一線員工夯實研究分析數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。

同期，公司項目組關(guān)注投資者聲音，及時更新基金診斷小程序功能，針對性調(diào)整分析指標、維度，助力投資者體系化、定量化了解基金屬性。

2022年5月，公司進一步加大投研支持力度，組織項目組與研究所攜手，協(xié)同開發(fā)機構(gòu)客戶畫像系統(tǒng)，通過多維度數(shù)據(jù)精確分析構(gòu)建基金經(jīng)理、基金公司畫像，加速研究員獲取信息效率，為機構(gòu)營銷賦能。

2022年9月，項目組積極響應(yīng)發(fā)展需求，將私募基金納入平臺基金評價體系，私募基金合作準入工作獲得全新線上評分工具，持續(xù)助力公司私募業(yè)務(wù)發(fā)展。

項目組成用一串串代碼連接科技與金融，匯成助力公司客戶服務(wù)持續(xù)優(yōu)化升級的橋梁。誕生至今，AIFund平臺已更新20個版本，擁有50余項功能，為2000余名員工能力提升助力，為萬余名投資者提供專業(yè)服務(wù)。

科技賦能，探索無限可能性

在國家戰(zhàn)略和行業(yè)文化的指引下，長江證券深刻領(lǐng)會黨的二十大關(guān)于堅持以經(jīng)濟建設(shè)為中心、發(fā)展是黨執(zhí)政興國的第一要務(wù)的重要論述，以“服務(wù)實體經(jīng)濟發(fā)展、服務(wù)客戶財富增長”發(fā)展戰(zhàn)略為導向，堅定增強創(chuàng)新能力，持續(xù)推進平臺化建設(shè)，為客戶提供科技化便捷服務(wù)。截止目前，包括AIFund平臺項目在內(nèi)，長江證券已開展200多個專項項目，打造數(shù)十個功能性平臺，為經(jīng)紀、投行、資管等業(yè)務(wù)發(fā)展提供有力支持。

未來，公司將持續(xù)樹立“以人民為中心”“以客戶為中心”的發(fā)展觀，高度重視金融科技全面賦能，在運維管理、自主研發(fā)、數(shù)據(jù)挖掘等方面持續(xù)發(fā)力，聚焦用戶、產(chǎn)品、價值鏈和商業(yè)生態(tài)重構(gòu)，以金融科技為公司數(shù)字化轉(zhuǎn)型提供堅實支撐，為探索發(fā)展方向提供技術(shù)助力，與行業(yè)共赴數(shù)字化發(fā)展新階段！

關(guān)鍵詞： 長江證券 基金經(jīng)理