記者 王麗新 見習(xí)記者 陳 瀟

11月16日，雅居樂發(fā)布公告稱，公司擬按每股2.68港元配售2.95億股現(xiàn)有股份。雅居樂方面表示，此次認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)所得款項(xiàng)凈額估計(jì)約為7.83億港元，用作現(xiàn)有債項(xiàng)再融資及一般企業(yè)用途。

【資料圖】

在業(yè)內(nèi)看來(lái)，雅居樂此舉是央行和銀保監(jiān)會(huì)聯(lián)合發(fā)布254號(hào)文《關(guān)于做好當(dāng)前金融支持房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展工作的通知》，推出16條金融支持房地產(chǎn)市場(chǎng)措施（以下簡(jiǎn)稱“金融16條”）后，房企抓住市場(chǎng)機(jī)會(huì)實(shí)施再融資的縮影。此前（11月15日）碧桂園亦公告稱，擬折價(jià)配股融資39億港元。

在配股融資之外，11月16日，記者獲悉，雅居樂目前已經(jīng)進(jìn)入第二批增信發(fā)債名單。“我們將加快推動(dòng)債券發(fā)行工作，同時(shí)也會(huì)加強(qiáng)與政策性銀行、AMC機(jī)構(gòu)的溝通對(duì)接，針對(duì)保交樓項(xiàng)目獲取專項(xiàng)借款和配套融資，確保按時(shí)按質(zhì)交樓?！毖啪訕贩矫娓嬖V《證券日?qǐng)?bào)》記者。

對(duì)上市房企而言，配股融資不會(huì)產(chǎn)生新的債務(wù)和利息，是較優(yōu)質(zhì)的資金來(lái)源。

對(duì)于此次配股融資，雅居樂方面向記者表示，“在當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境下，雅居樂把握了市場(chǎng)發(fā)行窗口，定價(jià)近8億港元的‘先舊后新’配售，是今年中型市值地產(chǎn)股中發(fā)行規(guī)模最大的一筆股票配售。”

據(jù)悉，雅居樂本次發(fā)行規(guī)模占公司總市值比例為6.2%，與每日交易額流動(dòng)性對(duì)比，發(fā)行規(guī)模約為近一月平均日交易額的15倍，顯示出管理層信心。

在東高科技投研學(xué)院副院長(zhǎng)楊波看來(lái)，“從長(zhǎng)期來(lái)看，配股融資在填補(bǔ)企業(yè)資金缺口的同時(shí)又不影響負(fù)債率，但由于上市公司配股后股本擴(kuò)張，短期也可能影響股價(jià)。”

從公司基本面來(lái)看，雅居樂的融資成本以及融資利率在不斷下降。

半年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，雅居樂上半年借款成本快速下降至20.84億元，較2021年同期的35.56億元下降41.4%；實(shí)際借貸利率也從去年同期的5.96%下降至5.59%。

此后，雅居樂通過處置部分股權(quán)等方式，成功贖回了多筆美元債及公司債。

楊波表示，“今年以來(lái)，雅居樂共償還公開債務(wù)150億元，其中包括11.2億元美元票據(jù)以及40億港元貸款等。從這些數(shù)據(jù)可見，雅居樂有一定的償債能力，此次融資成功的概率較大?！?/p>

“‘金融16條’誠(chéng)意滿滿，對(duì)房地產(chǎn)企業(yè)融資非常有利，鼓舞了行業(yè)信心?！蓖哐芯吭嘿Y深分析師肖云祥向記者表示。

雅居樂方面表示：“接下來(lái)，結(jié)合‘金融16條’，我司將做好新增及存量開發(fā)項(xiàng)目，積極與金融機(jī)構(gòu)對(duì)接，爭(zhēng)取開發(fā)貸、信托貸款等融資支持。”

關(guān)鍵詞： 配股融資 發(fā)行規(guī)模