中華網(wǎng)財(cái)經(jīng)11月9日訊中華網(wǎng)財(cái)經(jīng)了解到，據(jù)港交所11月8日披露，上海英諾偉醫(yī)療器械股份有限公司（簡稱"英諾偉"）遞表港交所主板，高盛及中金公司為聯(lián)席保薦人。據(jù)悉，英諾偉曾于2022年4月29日遞表港交所。

英諾偉為中國領(lǐng)先的非血管介入手術(shù)整合解決方案提供商，業(yè)務(wù)遍布全球。迄今為止，公司擁有33款在中國、美國、歐洲及╱或日本獲得批準(zhǔn)的產(chǎn)品及16款開發(fā)中產(chǎn)品。

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2009年成立以來，英諾偉已開發(fā)出專有技術(shù)并實(shí)現(xiàn)了規(guī)模經(jīng)濟(jì)，而根據(jù)灼識咨詢的資料，公司為能夠提供適用于包括泌尿外科、消化科、肝膽外科、呼吸科、胸外科、耳鼻喉科、婦科及普外科的所有進(jìn)行非血管介入手術(shù)的主要醫(yī)學(xué)專科內(nèi)窺鏡、有源醫(yī)療器械及無源耗材整合解決方案的世界上極少數(shù)公司之一。公司已開發(fā)出全球及中國最全面的用于泌尿外科非血管介入手術(shù)的醫(yī)療器械產(chǎn)品組合。

迄今為止，英諾偉擁有33款產(chǎn)品在中國、美國、歐盟及╱或日本獲批，包括九種內(nèi)窺鏡及相關(guān)產(chǎn)品、20種無源耗材及四種有源醫(yī)療器械，其中包括兩種核心產(chǎn)品，即等離子手術(shù)設(shè)備(NW-100)及一次性使用電圈套器。公司的等離子手術(shù)設(shè)備(NW-100)為有源電外科醫(yī)療器械，可將電流轉(zhuǎn)化為等離子體，并可應(yīng)用于各種主要非血管介入手術(shù)，包括EMR、ESD及ERCP。

根據(jù)CIC的資料，截止目前，公司擁有中國最全面的一次性內(nèi)窺鏡產(chǎn)品組合，為所有主要進(jìn)行非血管介入手術(shù)的醫(yī)學(xué)專科提供服務(wù)，包括九款已在中國、美國、歐盟及╱或日本獲批的產(chǎn)品及五款正在申請的產(chǎn)品。

于往績記錄期間，英諾偉收入主要來自銷售內(nèi)窺鏡、無源耗材及有源醫(yī)療器械，其中2020年及2021年以及截至2022年6月30日止六個月，銷售無源耗材所得收入分別為人民幣8373萬元、人民幣1.43億元及人民幣4473萬元，分別占相應(yīng)期間總收入的61.0%、55.8%及45.7%，內(nèi)窺鏡、無源耗材是主要收入部分。

2020年及2021年以及截至2022年6月30日止六個月，英諾偉的研發(fā)成本分別為人民幣1.387億元、人民幣2.909億元及人民幣6350萬元。同期，有關(guān)核心產(chǎn)品的研發(fā)成本分別為人民幣950萬元、人民幣800萬元及人民幣360萬元，分別占研發(fā)成本總額的22.0%、17.7%及13.8%，研發(fā)團(tuán)隊(duì)由超過80名成員組成。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面，截至2020年及2021年12月31日止年度及截至2021年、2022年6月30日止六個月，英諾偉收入分別為約1.37億、2.55億、1.12億及9776.9萬元人民幣；年度/期間利潤分別為約-1.71億、-6.95億、1388.1萬、-2.04億元人民幣，累計(jì)兩年半共計(jì)虧損10.7億元。

經(jīng)調(diào)整，2020年及2021年12月31日止年度及截至2021年、2022年6月30日止六個月，英諾偉凈利潤分別為2097萬元、4645萬元、2204萬元及510萬元。

毛利率方面，2020年及2021年，英諾偉毛利率分別為63.2%、63.7%，今年上半年毛利率下降至57.5%，而去年同期毛利率則為64.3%。

本次上市前，英諾偉共完成六輪融資，其中最近的一次是2021年底的C2輪融資。根據(jù)招股書，英諾偉已先后完成1.1億元A1輪、3000萬元A2輪、3000萬元B1輪、3000萬元B2輪、4.375億元C1輪和2.5億元C2輪融資，合計(jì)約8.875億元。

招股書顯示，英諾偉在A1輪融資、A2輪融資、B1輪融資、C1輪融資和C2輪融資后的估值分別為5.91億元、6.11億元、7.15億元、10.30億元、28.00億元和62.50億元。

股權(quán)結(jié)構(gòu)上，嚴(yán)先生通過其直接所有權(quán)及間接通過其于寧波仲宇、上海青卿、威茲德姆壹、威茲德姆貳、威茲德姆叁、威茲德姆肆及諾醫(yī)泰的權(quán)益，以及柴肇剛先生、袁征先生及周遠(yuǎn)先生授予的授權(quán)書有權(quán)行使或控制行使公司已發(fā)行股份總數(shù)約63.4%所附帶的投票權(quán)。

在英諾偉上市前的股權(quán)架構(gòu)中，上海納米創(chuàng)投通過寧波涌漣持股10.0%，淡馬錫持股4.2%，博遠(yuǎn)資本通過成都博遠(yuǎn)持股4.2%，上海疊乾企業(yè)管理通過上海欣壹持股3.8%，高瓴資本通過GSUMXXIIIHK、HSUMXIIHK分別持股2.1%、1.4%，泰康保險旗下泰康人壽持股1.0%。

英諾偉此次IPO募集資金將用于優(yōu)化、開發(fā)及推廣核心產(chǎn)品，即一次性使用電圈套器及等離子手術(shù)設(shè)備(NW-100)；用于為核心產(chǎn)品的正在進(jìn)行及計(jì)劃的研發(fā)提供資金，將主要透過建造及運(yùn)營二號設(shè)施用于為核心產(chǎn)品擴(kuò)大產(chǎn)能；用于為核心產(chǎn)品的商業(yè)化提供資金；用于分配至其他在研產(chǎn)品的研發(fā)、臨床試驗(yàn)及商業(yè)化；用于在研產(chǎn)品的研發(fā)及注冊；用于擴(kuò)大產(chǎn)能及加強(qiáng)產(chǎn)品組合的制造能力將投資于銷售及營銷活動，以提升市場地位及擴(kuò)大全球版圖；用于為潛在收購及授權(quán)引進(jìn)機(jī)會提供資金；用作營運(yùn)資金及一般企業(yè)用途。

關(guān)鍵詞： 醫(yī)療器械 血管介入